越南不再是中國光伏企業(yè)穩(wěn)妥的避風港 | 海斌訪談

安徽光勢能新能源有限公司的董事長趙學文不愿意再投資越南了。

“我當初在國內(nèi)找基地的時候，很多朋友說你在越南有這么多年經(jīng)驗，在海外投資的話，投資回報可能很快會回來，我拒絕了。”在電話會議上，趙學文接受第一財經(jīng)等媒體的采訪時表示，他的光伏產(chǎn)業(yè)基地選在了合肥。

【資料圖】

中國光伏的頭部企業(yè)近年紛紛在越南擴產(chǎn)，固然有東南亞市場的考量，但更多是將之作為出口歐美的跳板。趙學文認為，盡管美國對產(chǎn)自越南、柬埔寨等東南亞國家的光伏產(chǎn)品給予了兩年的關稅豁免，但貿(mào)易大棒的風險并沒有消散。中國企業(yè)的國際化，應該再向前走一步。

去留越南

6月9日，光勢能10.8GW的異質結電池及組件制造項目在合肥廬江縣開建。

“我想做一個有根的企業(yè)，所以我們的策略是在國內(nèi)先找一個總部。”趙學文對第一財經(jīng)記者表示，而他的“無根”之感來自于十年前在越南的投資經(jīng)歷。

趙學文是最早投資東南亞光伏的中國創(chuàng)業(yè)者之一。

中國光伏企業(yè)的創(chuàng)始人們一路兢兢業(yè)業(yè)，企業(yè)則在行業(yè)的起起伏伏中成為主導全球光伏市場的力量。在中外企業(yè)的此消彼長過程中，中國光伏企業(yè)在2013年底和2014年遭遇了歐洲和美國發(fā)起的反補貼反傾銷調查。這激發(fā)了一批中國企業(yè)海外構筑制造基地的需要。趙學文與合作伙伴正是在這樣的背景下于2014年越南創(chuàng)業(yè)。

“我們當年去越南是因為歐美對中國的雙反使得中國企業(yè)不能從中國直接出口，因此我們在海外做了一個跳板，讓中國的一線廠通過我們的通道出口到歐洲和美國，這是我們最早的初心。”趙學文說。

他們所設立的越南光伏企業(yè)最初為國內(nèi)大廠代工組件這一最終環(huán)節(jié)，但當企業(yè)需要向上游的電池制造環(huán)節(jié)擴展的時候，創(chuàng)始團隊感到了力不從心。“我們發(fā)現(xiàn)設備的投資以及整個運營資金都是個問題。”

在接觸過數(shù)家企業(yè)后，趙學文等創(chuàng)始團隊在2020年初接受了隆基綠能的收購條件。

中美之間新一輪的貿(mào)易摩擦開始于2018年，它大大改變了中國企業(yè)對美國出口的預期，隆基綠能當時在馬來西亞已有部分產(chǎn)能，但它也需要在中國之外建立新的出海口。

截至目前，隆基綠能在東南亞的制造基地分布于馬來西亞和越南，其中馬來西亞是其硅片、單晶電池基地，越南有單晶電池、組件產(chǎn)能。而且在2022年，隆基綠能完成其越南基地的產(chǎn)能改造提升。

國內(nèi)的光伏龍頭企業(yè)們近年都如隆基股份一樣在東南亞建立制造基地，而且擴產(chǎn)不斷。

晶澳科技在越南、馬來西等東南亞國家都布局了光伏基地。

2022年6月晶澳科技新設了一家越南公司：晶澳太陽能新能源越南有限公司。這是對其此前投資的追加。截至2022年底，晶澳科技在越南的年產(chǎn)3.5GW高功率組件項目和年產(chǎn)3.5GW電池項目的工程進度都已經(jīng)超過了98%。

晶澳科技的兩家越南子公司晶澳太陽能越南有限公司和晶澳太陽能光伏越南有限公司是其核心的利潤來源，兩者分別以硅片、電池組件為主營業(yè)務，以9000萬美元和6000萬美元的注冊資本在2022年實現(xiàn)了9.5億人民幣和6.5億人民幣的凈利潤。

晶科能源目前正在越南推進其8GW電池及8GW組件項目。該公司對第一財經(jīng)表示，其東南亞產(chǎn)能根據(jù)市場需要，“服務于多個國家，主要面向美國、印度等市場。”

天合光能在泰國、越南等地投資了太陽能電池、組件制造基地。該公司位于越南太原工廠項目占地17公頃，在2021年就建成了年產(chǎn)能3GW電池車間和4.5GW的210組件車間。它最近的動作是在越南太原省安平工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設年產(chǎn)6.5GW單晶切片項目，把光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)進一步帶到越南，截至2022年底這個項目處于建設期。

國際化如何才好

“現(xiàn)在他們在海外投資，其實最主要的依然是政策，依然是國際貿(mào)易環(huán)境決定的。”趙學文對第一財經(jīng)記者表示，中國企業(yè)在東南亞等國建廠，背后的驅動因素是海外市場基于能源安全而設置的關稅壁壘或各種隱形的非關稅壁壘。

“我們下一步馬上要布局在海外的一些合適的布局點，這是企業(yè)在現(xiàn)在環(huán)境里面應該考慮的，必須要考慮的。”但趙學文強調：“我基本上對東南亞不會考慮了。”

2022年3月，美國商務部對來自越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨四國的光伏產(chǎn)品展開反規(guī)避調查。這項調查指控中國光伏組件制造商將其部分制造業(yè)務轉移到東南亞，以規(guī)避反傾銷和反補貼關稅的行為。三個月之后，美國政府聲明，對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月的關稅豁免。

這項豁免政策有利于光伏廠商未來兩年對美國市場的拓展，但在趙學文看來，貿(mào)易制裁大棒再度落下的風險并未消失。

“海外永遠有一個風險，就是美國如果關掉這個門怎么辦？到2024年的6月份，美國可能會做某種選擇，對這些海外的產(chǎn)能進行控制。”趙學文說。

中國光伏產(chǎn)業(yè)的國際化方式，此前更多是“中國制造，全球貿(mào)易化”，所有的產(chǎn)品都在中國制造，然后做全球貿(mào)易。趙學文表示，盡管中國企業(yè)在東南亞布局了光伏產(chǎn)能，但美國和歐洲會認為這是中國資本的外延。

“真正的國際化或者本地制造是，比如在歐洲制造，歐洲市場消化。當年老外到中國，是在中國制造給中國市場用。現(xiàn)在中國企業(yè)應該同樣做這件事情，我們應該在國外制造，然后服務于國外市場。”

在中國、美國和歐洲等各方的全球化態(tài)度一致的時期，一地生產(chǎn)供應全球是合理，且具有成本優(yōu)勢的布局。但現(xiàn)在原有的全球產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)被打散，全球化慢慢變成了區(qū)域化的過程中，企業(yè)也不能不做出調整。

現(xiàn)在已經(jīng)有頭部光伏企業(yè)開始做東南亞之外的制造基地布局。

近一年來，數(shù)家光伏大廠投資了美國基地。隆基綠能正在美國的俄亥俄州建設年產(chǎn)能5GW的組件廠，晶澳科技在美國亞利桑那州鳳凰城投資6000萬美元建設年產(chǎn)能2GW組件的工廠，晶科能源也宣布了5200萬美元的美國工廠擴建計劃。

“公司在美國已有一座產(chǎn)能約400mw的組件工廠并運營良好，該廠投產(chǎn)時間較早。本次規(guī)劃的新增產(chǎn)能，主要為應對目前市場趨勢，進行產(chǎn)能升級。”晶科能源方面對第一財經(jīng)表示：“短期內(nèi)美國本土產(chǎn)能相對不足，仍以東南亞產(chǎn)能供應為主。”

TCL中環(huán)今年五月宣布將在在沙特阿拉伯地區(qū)以合資方式投建光伏晶體晶片工廠。這很大部分是應對當?shù)氐男枨蟆Ｖ袞|產(chǎn)油國在尋求轉型，沙特阿拉伯也對光伏發(fā)電做出了規(guī)劃。

對于中國光伏制造的未來版圖，趙學文猜想可能是這樣一種格局：作為光伏制造中技術含量較高、需要產(chǎn)業(yè)鏈緊密配套、研發(fā)配套的環(huán)節(jié)，國內(nèi)還是會在相當時期內(nèi)有極強的競爭力。但是對于組件環(huán)節(jié)，在海外靠近市場側非常有可能出現(xiàn)大量的本土產(chǎn)能。

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