關注：快遞公司2023迎來“普降”開局，行業拋棄價格戰分化加劇

2月18日，多家快遞公司發布了1月經營數據。數據顯示，受春節假期影響，快遞公司1月的單量和營收普遍下滑。此外，從股價看，2月14日以來申通、順豐、韻達和圓通股價都出現了不同程度的下跌。

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春節影響1月數據

數據方面，圓通1月快遞產品收入為30.68億元，同比下滑15.21%。業務完成量11.2億票，同比下滑15.64%。申通1月快遞服務業務收入為21.72億元，同比下滑15.33%。完成業務量為8.06億票，同比下滑18.49%。

韻達1月快遞服務業務收入為27.49億元，同比下滑30.53%，完成業務量為9.98億票，同比下滑33.99%。韻達在經營報告中表示，2023 年春節假期在 1 月中下旬左右，2022年春節假期在 1 月末至 2 月中旬，因 2023 年和 2022 年存在春節錯期原因，導致公司 2023 年 1 月的業務量及快遞服務業務收入同比有所下降。

而從站點反饋看，春節期間相較于日常單量有明顯下滑。北京申通一網點站長張代雷對第一財經表示，春節期間網點每日投遞量多則2000件，少則幾百件，“日常大家上午6點就開始工作，春節期間一般在9點過后開始工作。日常快遞員一天會進行兩次派送，春節期間只有一次派送。”

快遞物流專家趙小敏對第一財經記者表示，“二通一達”首月數據“全部皆墨”，具體到每家公司，各有各的壓力。例如，圓通能否繼續延續過去兩年“航空和國際”給自身帶來的優勢，目前有待觀察。從資本市場和行業競爭態勢看，申通面臨雙重壓力。

雖然春節期間單量少，但是多個網點或者快遞公司此前為了節后復工對值班員工給予了激勵。而從春節復工情況看，部分快遞公司的網點確實出現了因返工不及時快遞積壓的情況。春節后，部分地區消費者反饋快遞在韻達網點停留過久，甚至傳出了“韻達快倒閉”等消息。對此，2月12日韻達速遞官方微博回應稱，“春節后，網點的快件與去年同期比有所增長，個別網點的快遞小哥因疫情連續幾年沒有回去探親，節后返工不及時，出現了短期的人手不足，造成了個別網點所在區域派件延遲的情況。”此外，韻達表示網傳2000多個網點關閉為不實內容。

對于節后復工，張代雷表示，從整個春節檔期看，對快遞網點的考驗在于年后訂單恢復時的運營。網點年前不留住員工，年后重新招聘至少需要一周時間才能恢復正常運轉，網點年后派送也會面臨壓力。“如果年前快遞員愿意值班，年后換工作的概率較低，在商家恢復發貨后能維持網點正常運轉。”

行業來到分化之年

近期，各家快遞公司還發布了2022年業績預告，行業之間差距進一步擴大。

其中，2022年韻達歸屬于上市公司股東的凈利潤為13億元到15億元，同比下降 11.44%–增長 1.75%。韻達表示，2022年受國內疫情多發散發等超預期因素干擾，物流暢通和供應鏈穩定受到沖擊，對消費需求和快遞行業發展造成不利影響，導致報告期內公司業務量和經營業績同比出現小幅下降。

對此，趙小敏認為，韻達從2021年下半年到2022年上半年，數據處于相對低迷的狀態，疫情下韻達在部分地區的發展受阻。此外，公司的經營、戰略與競爭對手相比出現了滯后。對于韻達，需要從組織體系、經營理念、現金流準備和負債率都有明顯改變才有可能扭轉局勢，從資本市場角度看，韻達距離歷史新低一步之遙。韻達需要“內外并舉”盡快扭轉市場的信心。

申通2022年業績預告顯示，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.6億元-3.3億元，去年同期虧損9億元。

順豐業績預告顯示，歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利為60.5億元–62.5億元，同比增長42%–46%。順豐表示，盡管 2022 年度受到部分網點因疫情階段性封控、燃油價格較大幅度上漲、國際空海運價格下行等影響，公司業績依然實現較好增長。在收入端，公司持續提升服務質量與產品競爭力。在成本端，堅持精益化資源規劃與成本管控，注重提升資源投產效率，持續多網融通擴大資源共享效益。

圓通2022 年度業績快報公告顯示，2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為39億元，同比增張86.34%。

從行業局勢看，趙小敏表示快遞行業今年或迎來分化年，有公司將從競爭中突圍，電商快遞將面臨局部產能過剩的挑戰。趙小敏認為未來兩三年，電商快遞“同質化”現象將得到最終解決，繼續采用“單一價格戰”模式將帶領品牌極大的損傷。此外，加盟制快遞網點的波動將進一步加大，完全依賴單一的“收件或派件”的思維，將面臨巨大的挑戰，同時總部和網點割裂較深的快遞公司或將遇到“黑天鵝”。

從快遞公司單票收入看，過去一年“二通一達”每月的單票收入都有所上漲，價格戰正逐漸被快遞行業放棄。張代雷對第一財經表示，在他看來今年快遞行業也會出現競爭加劇的情況，行業的分化和整合也會加速。“站點會圍繞服務質量、時效和派件量等方面競爭。”

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