全球看熱訊：三大指數陷入調整，光刻膠板塊異軍突起！

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5月24日，三大指數集體調整，截至收盤，滬指跌1.28%，深成指跌0.84%，創業板跌0.36%，科創50指數跌0.43%。兩市超1900只個股上漲。滬深兩市今日成交額8027億元。北向資金全天凈賣出44.82億元，其中滬股通凈賣出13.79億元，深股通凈賣出31.04億元。

光刻膠板塊漲幅居前，其中，容大感光（300576.SZ）漲20%，同益股份（300538.SZ）漲10.77%，南大光電（300346.SZ）漲8.74%，晶瑞電材（300655.SZ）漲7.03%。近日日本把尖端半導體制造設備等23個品類列入了出口管理限制對象名單，預計7月23日施行。中信證券研報指出，在當前我國半導體領域，設備、零部件、材料仍大量依賴進口，半導體設備、零部件、材料、高端芯片等易環節，仍有望進一步獲得政策扶持。此外，成熟制程的擴產的預期有所好轉，細分材料龍頭驗證導入及產品放量速度有望大幅加快。

存儲芯片等亦走強，其中，朗科科技（300042.SZ）漲20%，萬潤科技（002654.SZ）漲10%，江波龍（301308.SZ）漲5.12%，據臺媒今日報道，存儲器廠商部分需求領域已出現急單。DRAM廠商南亞科表示，預期本季DRAM市況有望落地，公司在部分應用領域已出現急單。另外，另一存儲廠商華邦近期消費電子、電視、物聯網等三大應用客戶需求回溫，工控相關接單也持續火熱，客戶急單涌入，而且量也不少。另據韓媒Pulse News報道，多位半導體行業及券商人士透露，三星電子第二季度DRAM芯片出貨量有望環比增長15%-20%。多方證據均表明存儲芯片市場正在出現更多的復蘇信號。

CPO概念、通信設備漲幅居前，光庫科技（300620.SZ）漲19.99%，太辰光（300570.SZ）漲8.87%，天孚通信（300394.SZ）漲7.19%，中信建投證券指出，以ChatGPT為代表的AIGC快速發展，對網絡端也催生了更大帶寬需求。無論是訓練側還是推理側，對光模塊的需求都較為強勁。800G光模塊量產窗口已至，疊加AIGC帶來的競賽，北美各大云廠商和相關科技巨頭均有望在2024年大量采購800G光模塊。

光伏、TOPCON電池、工業母機、機器人等板塊亦表現活躍，其中，海源復材（002529.SZ）漲10%，鈞達股份（002865.SZ）漲9.36%，沈陽機床（000410.SZ）漲10%，此前，英偉達創始人黃仁勛和特斯拉CEO馬斯克均表示，人形機器人會是未來趨勢。太平洋證券研報認為，雖然當前人形機器人的智能AI系統還不夠成熟，但當前ChatGPT的出現已展現了生成式AI具備較強理解和生成對話能力，結合OpenAI投資人形機器人賽道，以及特斯拉等巨頭的入局，看好未來人形機器人更快商業化落地。

跌幅榜上，酒店餐飲、機場航運等走勢低迷，白云機場（600004.SH）跌5.19%，中國國航（601111.SH）跌3.88%。

新冠藥、中藥等板塊走弱，拓新藥業（301089.SZ）跌5.28%，太極集團（600129.SH）跌5.22%，廣生堂（300436.SZ）跌4.31%。飲料制造、銀行、中特估等板塊亦走弱，其中，成都銀行（601838.SH）跌近5%，中國人壽（601628.SH）跌4.48%。

作者|飛魚

編輯|Terry

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