Omdia：到2027年 全球邊緣ICT服務市場規模將達到2450億美元

Omdia報告指出，到2027年，全球企業邊緣服務市場規模將翻一番，達到2450億美元。超大規模科技公司和電信運營商的市場份額將增加，相應地，SI與咨詢公司的份額將減少。從本地邊緣解決方案逐步轉變為托管邊緣解決方案的趨勢不止讓超大規模科技公司受益。各大主要垂直行業的實時分析用例將推動邊緣技術的采用。邊緣位置繼續從客戶現場轉移到存在點(PoP)。

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引言

作為數字化轉型的關鍵賦能力量，邊緣技術已經不再局限于工業場景。盡管如此，隨著這項技術逐漸成為主流，各行各業都在加以采用。在這方面，制造業仍是領先行業，但未來5年，金融服務、零售、運輸和政府等行業將加快采用速度。這也意味著部署場景將從本地現場邊緣解決方案(如用于制造工廠或礦山)持續轉向多地點部署場景--這些場景往往會部署近邊緣/遠邊緣解決方案，即介于企業與最近的數據中心之間的邊緣--無論是由企業/云提供商擁有，還是由第三方數據中心運營商安置在主機代管(colocation)設施中。

企業傾向于將邊緣技術作為更廣泛的轉型項目的一部分，其中包括網絡、云和安全服務等元素，這些元素也可能涉及其他關鍵技術，比如5G、物聯網(IoT)、人工智能(AI)、增強現實(AR)、虛擬現實(VR)以及認知識別。這些項目通常需要一定程度的咨詢與集成服務，并且往往涉及多個合作伙伴。對服務提供商來說，最大的機遇與挑戰在于邊緣如何將多種技術結合起來，同時降低復雜性并實現長期創收。

領導者包括全球系統集成商(SI)、商業/管理咨詢公司、超大規模科技公司、電信運營商以及獨立軟件供應商(ISV)。這些提供商逐漸將邊緣計算與自己的核心技術(如網絡、云)結合起來。他們結合邊緣技術提供針對特定垂直領域的概念、應用與管理服務，而不是提供單獨的邊緣產品或服務。

Omdia觀點

Omdia預計，未來五年，多元化的邊緣服務市場的競爭態勢將逐漸發生變化。其中最值得注意的是，超大規模科技公司積極擴展自己的邊緣接入點和管理式邊緣服務(如AWS Outposts、Azure Stack Edge)。電信運營商越來越關注咨詢、集成與合規，或以行業為重點的解決方案—在其核心網絡服務的基礎上將新興技術與邊緣數據處理相結合，從而在這些領域與SI和咨詢公司展開更多角逐。

預計電信運營商將繼續在網絡服務領域占據主導地位;SI往往沒有網絡基礎設施，而是越來越關注5G專網部署。同時，邊緣還需要集成的網絡安全服務，從而構成端到端解決方案。從本質上講，生態將推動邊緣解決方案市場的發展，這個市場可能會變得相當復雜--一些全球SI可能有能力獨立完成這項工作。與此同時，大多數參與者將依賴各種合作伙伴，并有可能在他們的生態內爭奪領導地位。

給提供商的建議

Omdia建議服務提供商在提供邊緣服務并進行市場定位時考慮以下幾個方面:

采用涵蓋業務案例、實施以及支持的端到端方法。企業傾向于針對自己的具體情況和業務目標尋找解決方案，而不是將邊緣作為一種技術選擇。提供商必須與企業展開適宜的對話—延伸到數據處理與連接范疇之外，考慮云環境、安全、應用以及新興技術，包括IoT、AI/ML和AR/VR。包含邊緣的IT和專業服務可以以咨詢、集成以及計算/存儲為特色。

關注用例創收以及針對特定行業的解決方案。邊緣支持各種場景下的實時分析與內容交付。然而，大多數服務提供商無法解決所有問題。在擴展到更多場景與行業之前，需要優先選擇最相關、可盈利、可復制的用例。

在強大的合作伙伴生態中成為領導者。提供商根據自己的能力與背景(比如以網絡、云或咨詢為主導)采取不同的邊緣策略。由于沒有任何一家提供商能夠獨自解決所有問題，因此與合適的生態伙伴(超大規模科技公司、電信運營商、SI、咨詢公司、供應商、初創公司)合作(以及聯合進入市場)是成功的關鍵。結合多云環境和分析工具的不同邊緣解決方案可能需要多個合作伙伴。與此同時，提供商應努力領導自己的生態，而不是僅僅從超大規模科技公司和ISV那里獲得認證，因為它們并不能突顯差異化。此外，他們還可以通過在創新中心與生態伙伴/客戶共創價值來提高自己的領導地位。

將全面管理式邊緣服務視為關鍵增長領域。企業越來越青睞即服務模式--從資本支出轉向運營支出，將部分或全部網絡/云/工作負載/應用管理工作外包給可靠的服務提供商。這種方法解放了內部資源，彌合了企業的技能差距。全面管理式服務應具備先進的集成式網絡安全功能，并且需要用戶友好型監控工具與平臺來支持企業控制自己的數據。

通過引入注目的市場進入策略展示自己的邊緣能力。雖然一些提供商積極展示他們的邊緣解決方案來幫助解決企業的業務/運營挑戰，但其他提供商卻退而求其次，將邊緣作為云或網絡解決方案的組成部分，讓它處于不太顯眼的位置。如果想要在邊緣領域得到重視，后一類提供商需要發起攻勢，對自己的邊緣服務重新進行定位--可能會在關鍵地點與一些市場進入伙伴聯合起來，并得到創新中心的支持。

市場概況

在2023-2027年期間，全球企業邊緣服務市場規模將從1162億美元升至2454億美元，期間的復合年增長率(CAGR)為22.8%。

邊緣咨詢服務是這個市場上的最大板塊(2023年為39.0%)，為許多邊緣解決方案奠定了基礎;它通常與更廣泛的云/網戰略相結合，在一些場景下也包括IoT與分析。SI和商業/管理咨詢公司在這一類別中占據最大份額。與此同時，電信運營商和各種供應商通過更有針對性的方法(如云/網主導或基于用例/行業)在這一領域尋求關鍵機會。通常，咨詢服務從確定業務案例著手，然后為每個客戶構建最合適的技術與解決方案--可以由主提供商提供端到端服務，也可以根據各個合作伙伴的能力由不同的合作伙伴負責不同的部分。

邊緣存儲和計算服務是整個邊緣市場的關鍵增長動力，這是因為需要處理和存儲的數據量不斷增長，而且越來越多的數據轉移到邊緣(以前直接進入數據中心或云端)。超大規模科技公司最適合抓住這些機會，快速擴展自己的邊緣計算地點與服務。與此同時，電信運營商熱衷于增建自己的邊緣計算基礎設施，旨在在與超大規模科技公司合作的同時擴大自己在這一領域的市場份額。

網絡服務是端到端邊緣產品的關鍵部分;然而，與整個網絡通信市場一樣，這一領域的增長比較有限。電信運營商往往在這一領域占據主導地位，并且在打造網絡管理能力的同時越來越多地在網絡服務的基礎上添加其他服務，從而通過區域與行業解決方案突顯差異化。

企業愈發期待網絡安全服務融入邊緣解決方案，并由提供商在這一領域的廣泛能力提供支持--這些能力超越了邊緣，涵蓋網絡、云和應用，提供基于AI的威脅預防等工具。盡管期望值不斷提高，但這一類別的增長速度比咨詢、集成和管理式邊緣服務要慢。

邊緣集成服務也為具備技術能力的提供商提供了一個關鍵增長機會，這是由于需要將日益復雜的解決方案與邊緣元素集成在一起，而企業自身缺乏執行這些任務的技能。集成服務通常是同一提供商及其合作伙伴繼咨詢業務之后提供的后續服務。

隨著時間的推移，全面管理式邊緣服務越來越受歡迎。服務包含MEC、設備管理以及基于邊緣的工作負載監控，并且可以在沒有IT或網絡專家在場的情況下輕松從云端使用。SI和電信運營商正在打造自己的管理服務能力，甚至超大規模科技公司也開始提供至少是非全面的管理式邊緣解決方案。

Figure 1: Global enterpriseedge services forecast – 2023-27 ($ billions)

來源：Omdia

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