全球熱訊:東南網(wǎng)架不超20億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過 開源證券建功

深交所上市審核委員會2023年第43次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（證券簡稱：東南網(wǎng)架，002135.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題為：

(資料圖片)

現(xiàn)金流和償債能力問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，報告期各期末發(fā)行人短期借款與一年內(nèi)到期的長期借款余額合計分別為228,877.39萬元、290,404.74萬元、220,283.71萬元，貨幣資金余額分別為148,186.99萬元、268,126.00萬元、162,384.47萬元。報告期各期，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為44,451.12萬元、-44,034.76萬元、-116,985.41萬元，歸母凈利潤分別為27,081.25萬元、49,288.57萬元、29,066.86萬元。

請發(fā)行人：結(jié)合現(xiàn)金流量、銀行授信及其他渠道融資情況，進一步說明是否具有合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，未來到期有息負債的償付能力及風險。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

上市委會議指出東南網(wǎng)架需進一步落實事項為：

請發(fā)行人：結(jié)合現(xiàn)金流量、銀行授信及其他渠道融資情況，進一步說明并披露是否具有合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，未來到期有息負債的償付能力及風險。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

東南網(wǎng)架昨晚披露的公告稱，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需履行中國證監(jiān)會的注冊程序，公司將在收到中國證監(jiān)會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。

東南網(wǎng)架2023年5月23日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣200,000.00萬元（含200,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：杭州國際博覽中心二期地塊EPC總承包項目、蕭山西電電子科技產(chǎn)業(yè)園EPC總承包項目、補充流動資金。

東南網(wǎng)架本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）是開源證券股份有限公司，保薦代表人是卞鳴飛、潘田永。

東南網(wǎng)架前次募集資金發(fā)生在2021年，定增募資12億元。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江東南網(wǎng)架股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3557號），公司由主承銷商國盛證券有限責任公司采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售方式，非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票13,114.754萬股，發(fā)行價為每股人民幣9.15元，共計募集資金120,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1,611.32萬元后的募集資金為118,388.68萬元，已由主承銷商國盛證券有限責任公司于2021年12月30日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除已預(yù)付承銷費、律師費、審計費、股權(quán)登記費等其他發(fā)行費用535.01萬元后，公司本次募集資金凈額為117,853.67萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗[2021]813號）。

2020年、2021年及2022年，公司營業(yè)收入分別為925,628.99萬元、1,128,710.73萬元及1,206,443.46萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為27,081.25萬元、49,288.57萬元及29,066.86萬元。公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期下降41.03%。

以上各期，東南網(wǎng)架經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為44,451.12萬元、-44,034.76萬元和-116,985.41萬元，2021年和2022年經(jīng)營活動現(xiàn)金流持續(xù)為負數(shù)，現(xiàn)金流壓力有所增大。

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