百萬醫療險痛點待解，0免賠額會是下一個風口嗎？

狂飆數年后，曾經“叫好又叫座”的百萬醫療險正面臨增長瓶頸。

近年來，隨著惠民保產品的興起，百萬醫療險的陣地受到沖擊。南開大學日前發布一份報告顯示，截至2022年12月底，全國共上線246款惠民保產品，累計保費規模約320億元，總參保人次已達2.98億。

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更根本的原因是，百萬醫療險這類短期健康險產品的短板也很明顯——通常設有高免賠額，賠付率相對較低，同時市場產品同質化嚴重，對用戶的吸引力不足。

鑒于此，近期部分險企開始主打“0免賠額”、“長期限”的百萬醫療險，試圖尋求破局之道。

百萬醫療險同質化痛點待解

事實上，百萬醫保險因“保費較低且承諾百萬級保額”等特性，一度備受市場青睞。根據艾瑞咨詢報告數據顯示，2016年以來，百萬醫療險保費規模10億元增至2020年的520億元，狂飆超50倍。

但2020年起各地惠民保產品的異軍突起，讓百萬醫療險開始陷入困境。“目前已到了一定瓶頸期。”有保險業內人士指出，百萬醫療險產品人均保費約在500～600元左右，惠民保的人均保費約在80～120元左右，門檻相對較低，而理賠金額基本最高都可達百萬級。

除與惠民保狹路相逢外，百萬醫療保險產品內部也存在危機。“百萬醫療保險產品產品形態同質化嚴重，價格競爭激烈，同時高免賠額產品導致理賠體驗不佳。”信達證券非銀金融行業首席分析師王舫朝指出，經過多年的蓬勃發展，目前市面上各家公司的百萬醫療險產品已經迅速同質化，目前責任已經基本形成以“1 萬免賠額+特定重疾或癌癥 0 免賠+200 萬保額”為主體，以報銷住院醫療、特殊門診和住院前后門急診醫療為核心的保障結構。

據第一財經記者了解，此前百萬醫療健康險免賠金額通常設置在1萬元左右，同時會規定需要先從社保內報銷，未報的部分再用百萬醫療險報銷。

國家衛健委披露的數據顯示，2021年1～11月，全國三級公立醫院人均住院費用為14465.9元，二級公立醫院人均住院費用為6872.0元。根據這一數據估算，大多客戶經社保報銷后剩余金額很難超過百萬醫療險規定的1萬免賠額。

“目前受益群體主要是面臨重特大疾病巨額醫療費用支出的患者，市場上大多數百萬醫療險會設置免賠額要求，廣大用戶獲得感不足。“南開大學金融學院保險學教授朱銘來表示。

0免賠設置如何取消？

“1萬免賠額曾經是一道微妙的平衡線。”多位保險業內人士表示，在此前設置“1萬免賠額”可以幫助企業控制風險，從而實現低保費、高保額的模式。也曾經依托這樣的模式，險企成功切入這一市場。

“大多險企之前并不想觸碰這道平衡線，因為牽一發則動全身。”其中一位資深保險人士表示。但是近期這一繩索正在逐漸松綁，不少險企開始推出0免賠額的產品。

目前已有不少險企推出0免賠產品，最新上線的是6月20日人保健康推出的“好醫保·長期醫療（0免賠）”新品。

“這樣的設計是希望可以讓百萬醫療險不僅能夠長期保大病，還能夠兼顧小病小痛住院報銷。”人保健康互聯網保險事業部精算師劉夢婕介紹，根據過去5年的賠付數據，很多“小病”因為治療費用太少無法達到1萬元免賠額標準因而無法獲賠，其中大多集中在呼吸道疾病及各類急性病，改變免賠規則后，將有更多“患小病”的客戶可以獲得賠付。

她進一步解釋，雖然在2018年對免賠規則做了優化，設計了6年內累計計算的免賠額，讓客戶更容易達到賠付門檻。過去5年的數據顯示，無法獲得理賠的客戶中還有相當一部分的客戶是因為未達到免賠額賠付門檻。

1萬免賠額曾經是百萬醫療險的“基石”，險企在產品設計上如何突破這一限制，做0免賠產品？

以人保推出好醫保·長期醫療（0免賠）產品為例，經社保結算后，6年內累計1萬元（含）以下部分賠付30%，累計1萬元以上部分賠付100%，因100種重疾導致的相關醫療費用仍然是0免賠。

“所有的風險其實都是可保的，最關鍵的就是要做好保險保障和風險定價之間的平衡。”人保健康互聯網保險事業部副總經理孫曉駿指出，在0免賠產品的設計過程中，綜合考慮了定價、運營、風控三方面因素，首先是定價，不僅考慮此前積累的數據、同時也考慮了未來幾年醫療費用的數據，在此基礎上形成合理定價。第二個關鍵因素是運營，對于0免賠模式而言，客戶所有醫療費用都提交理賠將對運營端形成壓力，背后需要更高的運營能力做支撐。第三個因素則是風控，跟短期的百萬醫療產品相比，長期的醫療險更重視可持續經營。

對于百萬醫療險而言，下一步升級方向在哪？“中端醫療、高端醫療將是未來消費者通往優質醫療資源的橋梁，也是醫療險產品未來的發展方向之一。”王舫朝也認為，中端醫療的主要形式就是在百萬醫療的基礎上，在醫療資源和就診體驗上進行升級和拓展。第一種模式是基本形態與百萬醫療保持一致，在此基礎上設置免賠額為零，提升客戶賠付體驗；第二種模式是維持基本的免賠額設置，但保障機構范圍拓展至公立醫院特需、國際醫療部和VIP，觸達公立醫院普通部以外的更優質醫療資源。

對于百萬醫療險產品而言，未來的路還有很長。

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