世界微動態(tài)丨上市險企全年保費披露！四險企保費合計超2萬億，這一險種表現(xiàn)亮眼

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上市險企2022年保費情況相繼揭開面紗。近日，上市險企2022年全年保費數(shù)據(jù)相繼出爐。根據(jù)已披露保費數(shù)據(jù)，2022年全年，中國人壽、中國人保、中國平安、新華保險等四家上市險企實現(xiàn)原保險保費收入2.17萬億元，同比增長2%。

其中，中國人壽原保險保費收入為6152億元，同比下降0.8%；新華保險原保險保費收入為1630.99億元，同比下降0.2%。中國人保旗下人保財險、人保壽險和人保健康險合計實現(xiàn)原保險保費收入6191.58億元，同比增長6.6%；中國平安旗下平安人壽、平安財險、平安養(yǎng)老險和平安健康險合計實現(xiàn)原保險保費收入7691.4億元，同比增長1.2%。

壽險波動筑底，健康險表現(xiàn)亮眼

要看國內(nèi)保險業(yè)基本面，人身險是關鍵盤。2022年，人身險繼續(xù)深度轉(zhuǎn)型。2022年全年，中國人壽累計原保險保費收入為6152億元，同比下降0.8%，新華保險原保險保費收入為1630.99億元，同比下降0.2%。人保、平安等保險集團壽險子公司保費也未轉(zhuǎn)正。2022年全年，平安人壽保費同比下降3.9%，人保壽險原保險保費收入同比下降4.3%。健康險業(yè)務在人身險業(yè)務中表現(xiàn)亮眼。平安健康險原保險保費收入同比增長18.8%，人保健康險保費同比增長14.5%。具體而言，2022年全年，平安壽險及健康險業(yè)務原保險保費收入為4711.02億元，同比下降3.9%。其中，個人業(yè)務4535.49億元，同比下降3.5%，其中新業(yè)務同比下降10.4%，續(xù)期業(yè)務同比下降1.3%。人保壽險長險首年原保險保費收入為434.89億元，同比下降5.2%，期交續(xù)期為461.54億元，同比下降3.2%。不過，數(shù)據(jù)顯示出保險公司調(diào)結構努力。雖然長險首年保費同比下降，但其中長險期交首年保費為182.49億元，同比增長0.8%。

壽險轉(zhuǎn)型背后的原因是多樣的，有人口紅利減退的原因，行業(yè)代理人已從900萬降至400萬；也有疫情下經(jīng)濟下行壓力增大、居民消費能力減弱的原因；還有普惠型保險對于重疾險等傳統(tǒng)價值業(yè)務的沖擊……最根本的是，行業(yè)過去的以保單銷售為中心的粗放發(fā)展，已經(jīng)與客戶發(fā)出的真正解決風險轉(zhuǎn)移問題的需求不再匹配，供給側(cè)改革成為必然。不過，一些積極因素已在累積。以頭部機構為首的主流機構，正在推進從產(chǎn)品、服務到銷售隊伍等方面的改革，監(jiān)管部門也在主導代理人銷售分級改革，行業(yè)銷售更加專業(yè)、規(guī)范，誠信形象有所恢復。目前，保險行業(yè)前景仍然被廣泛看好，保險增量市場依然廣闊，保險優(yōu)勢尚未得到充分發(fā)揮。行業(yè)獨特的風險保障和長期儲蓄優(yōu)勢，仍然有長期空間。

根據(jù)銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)，2022年前11個月，人身險公司實現(xiàn)原保險保費收入3.01萬億元，同比增長3.08%，去年同期為下降1.63%。其中，壽險保費收入2.3萬億元，同比增長4.29%，去年同期為下降2.05%；健康險保費收入6637億元，同比增長0.46%。

車險回暖帶動財險穩(wěn)健增長

2022年，財險業(yè)表現(xiàn)持續(xù)向好，成為保險行業(yè)發(fā)展的最大亮點之一。作為行業(yè)發(fā)展風向標，上市險企財險業(yè)務表現(xiàn)亦可圈可點。2022年，人保財險實現(xiàn)原保險保費收入4854.34億元，同比增長8.3%。其中，車險保費收入2711.60億元，同比增長6.2%，去年同期則同比下降3.9%。非車險業(yè)務中，意外傷害及健康險、農(nóng)險、信用保證險保費分別同比增長10.3%、22.0%和86.4%。平安財險實現(xiàn)原保險保費收入2980.38億元，同比增長10.4%。其中車險業(yè)務為2012.98億元，同比增長6.6%，非車險保費同比增長24.7%，意外與健康保險保費同比增長4.7%。

車險市場恢復增長是財險公司保費增長的重要因素。經(jīng)過一年多的逐步消化，車險綜改的調(diào)整影響已經(jīng)基本釋放，與此同時，新能源車車險快速增長、汽車銷售恢復向好等因素推動車險業(yè)務恢復增長。非車險業(yè)務方面，也延續(xù)高增長態(tài)勢。由于車險件均價格下降以及非車險保費持續(xù)高速增長，車險業(yè)務占比總體呈下降趨勢。其中，人保財險車險業(yè)務占比從2021年末的56.93%降至2022年末的55.85%；平安財險車險業(yè)務占比從2021年末的69.93%降至2022年末的67.54%。

1月12日銀保監(jiān)會官網(wǎng)正式發(fā)布《關于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關事項的通知》，明確將商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍擴大為[0.5-1.5]，此前為[0.65-1.35]。海通國際分析，盡管《通知》內(nèi)容確實將保險公司車險定價的上限和下限進一步打開，但考慮到車險綜改以來車均保費已經(jīng)明顯下降，壓縮了行業(yè)整體承保盈利空間，我們認為車均保費繼續(xù)下降空間不大，因此自主定價系數(shù)范圍的擴大導致行業(yè)整體性降價的可能性較小，其核心是擴大險企定價的自主權，有助于進一步實現(xiàn)精準定價。

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