中國汽車軟件產業發展白皮書發布 汽車產業鏈已開始重塑

3500億元，這只是2022年中國智能網聯汽車的預計市場規模，圍繞“雙碳”目標，出行行業各個垂直領域正釋放活力。9月1日，2022年服貿會“未來出行變革論壇”上發布的《2022中國汽車軟件產業發展白皮書》(以下簡稱《白皮書》)顯示，2023年全球汽車軟件市場規模將超275億美元，軟件和服務能力成為未來汽車產業最重要的競爭力，汽車產業鏈已開始重塑。“雙碳”背景下，這一變革的動力更足，涉及的產業鏈更多，尤其在新能源汽車和智能網聯方面，為中國帶來換道超車的機會。

尋找能源與技術變革融合點

“新能源汽車+智能網聯汽車是能源變革與技術變革相融合的完美交匯點”，中國汽車工程學會副秘書長閆建來直言。之所以強調能源和技術，是基于中國2030年實現碳達峰的承諾，前者是老話題，后者代表未來。

今年8月初，工信部聯合國家發改委、生態環境部印發的《工業領域碳達峰實施方案》(以下簡稱《方案》)提出，大力推廣節能與新能源汽車，強化整車集成技術創新，提高新能源汽車產業集中度。到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例將達到40%左右，乘用車和商用車新車二氧化碳排放強度分別比2020年下降25%和20%以上。《方案》7次提及新能源汽車。

其實，汽車產業是能源代替和碳排放降低方面的先行者。在閆建來看來，碳壓力下，中國通過新能源車和智能網聯汽車兩個主線，可以實現換道超車，“在新能源汽車領域，中國具有極大先發優勢，中國成績等于世界成績。在智能網聯汽車領域，以‘車路云網圖’五位一體協同發展的中國方案已經成為全球共識。目前中國汽車正處‘從跟隨性向引領性’發展階段，正在邁向制造業強國目標”。

減排目標也已明確。中國汽車工程學會發布的“節能與新能源汽車技術路線圖2.0”預計，到2035年，新能源汽車與油電混合動力汽車將各占當年新車銷量的50%。路線圖還預測，新能源車之外的新車平均油耗在2025年、2030年和2035年三個時間點分別達到百公里5.6升、4.8升和4.0升。在新能源汽車領域，上述三個時間點新能源車占全部新車銷量比例分別為20%、40%和50%。

值得注意的是，新能源車無論在中國還是全球，都已成為汽車行業轉型樣本。按照乘聯會秘書長崔東樹近日披露的數據，今年前7個月，中國新能源汽車銷量占全球市場份額的60.6%，其中7月國內新能源汽車銷量占全球銷量的68%。

智能網聯、移動出行先行先試

如果說新能源汽車代表當下，那處在未來的智能網聯已經逼近。“簡單來說，智能網聯就是要讓車、路、城做雙向的信息流動”，百度智能駕駛網聯業務首席產品架構師趙薦雄解釋稱。

位于亦莊的北京市高級別自動駕駛示范區(以下簡稱“示范區”)勾勒出未來出行的模樣，也通過另一個角度尋找碳排放減量的實現路徑。據了解，在示范區60平方公里范圍內，已建成329個智能網聯標準路口，常態化開展測試和商業化服務的各類高級別自動駕駛車輛約300輛。建設效果已實現單點自適應路口車均延誤率下降28%，車輛排隊長度下降30%，綠燈浪費時間下降18%，4條雙線干線綠波道路車均延誤減少16%以上。

普通居民更熟悉的是以網約車為代表的移動出行領域，也在經歷變革，目前新能源車逐漸成為一二線城市網約車標配。相關數據顯示，截至2022年5月，成都共計核發網約車車證12萬本，新能源車占比66.7%。

T3出行CEO崔大勇介紹，“目前T3出行自營車輛中新能源車型占比達92%。未來兩年，整個網約車行業新能源車型占比有望超過70%”。

軟件定義汽車時代已至

相比動力來源、路網等基礎設施，汽車的商業模式變化相對隱秘，但帶來巨大市場空間。

“未來，汽車硬件開發成本，無論絕對值還是比例都會出現逐漸下降趨勢，而軟件開發比例會逐漸上升，但一輛車的總研發比例會下降，而軟件所帶來的收入和利潤將會大幅提升”，以特斯拉為例，中國軟件行業協會智能網聯汽車行業分會秘書長張健解釋稱。

根據《白皮書》，2018年全球汽車軟件市場規模僅65.4億美元。2022年該數據將達215.17億美元，2023年超過275億美元。具體到中國汽車軟件行業，2018年市場規模為171億元，預計在2022年達到264億元，到2023年增長至351億元。

張健從另一個維度作出量化比較，“一輛2025年生產的智能汽車代碼量預計將達到7億行，相較于2022年增加2.3倍，汽車軟件開發需求將爆發式增長，整車軟件成本占比將大幅提升”。

軟件定義控制，軟件定義汽車、軟件定義出行成為單車智能到車路協同發展的必經之路，智能網聯汽車為汽車軟件高速發展的最佳載體，智能網聯汽車有望成為繼智能手機后新一代超級終端。《白皮書》預計，2022年中國智能網聯汽車產業規模將超3500億元。

不可否認，不論是可見的車輛本身還是無形的智能交通都處在全新發展階段，作為出行的重要一環，“中國正成為引領全球汽車產業轉型升級的重要力量”，中國歐洲經濟技術合作協會常務副會長兼秘書長陳璟玥表示。(記者 魏蔚)

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