觀察：鋰業(yè)OPEC或?qū)⒊闪ⅲ芤嬲呖赡苁钦l(shuí)？

石油是現(xiàn)代工業(yè)體系的重要基礎(chǔ)，而以沙特、阿聯(lián)酋為首成立的OPEC組織主導(dǎo)了世界石油的主要供給。如今隨著新能源興起，鋰礦資源也成了非常重要的戰(zhàn)略資源，而據(jù)報(bào)道鋰業(yè)OPEC可能要來(lái)了？

世界上最大的幾個(gè)掌握鋰礦資源的國(guó)家，如今可能要結(jié)盟了。

據(jù)報(bào)道，阿根廷、玻利維亞和智利正在考慮建立“鋰業(yè)OPEC”，從而聯(lián)合制定鋰價(jià)，同時(shí)協(xié)調(diào)生產(chǎn)流程。這不禁讓人聯(lián)想到石油業(yè)的OPEC。

(資料圖)

報(bào)道稱，實(shí)際上自7月以來(lái)，這三個(gè)國(guó)家就在互相接洽，商談此事，而進(jìn)一步的會(huì)談將于10月24日至26日、在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的第39屆拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟(jì)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“拉加經(jīng)委會(huì)”)期間舉行。

從“含礦”的程度上看，這三個(gè)國(guó)家都擁有巨大的鋰礦儲(chǔ)量和生產(chǎn)潛力，三國(guó)的鋰資源儲(chǔ)量總和占世界的65%，鋰礦產(chǎn)量總和則占全球總產(chǎn)量的近30%。

上述三國(guó)欲在鋰業(yè)同進(jìn)退，是建立在鋰價(jià)與鋰礦拍賣越來(lái)越熱的基礎(chǔ)上。

以最近的事件為例，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月18日，被視為“鋰價(jià)風(fēng)向標(biāo)”的澳大利亞鋰礦巨頭皮爾巴拉礦業(yè)公司（Pilbara）在官網(wǎng)發(fā)布公告，其在電池材料交易所(BMX)舉行的年內(nèi)第七次、歷史第十次鋰輝石精礦拍賣時(shí)，接受了離岸價(jià)7100美元/噸的報(bào)價(jià)，較上一輪拍賣6988美元/噸的成交價(jià)上漲1.6%，再創(chuàng)歷史新高。

有意思的是，在一年前的10月底，Pilbara公司當(dāng)時(shí)的鋰礦拍賣價(jià)就已被報(bào)道“再破記錄”，然而查詢當(dāng)時(shí)拍賣成交價(jià)格發(fā)現(xiàn)，那時(shí)的拍賣最終價(jià)格為2350美元/噸(FOB)，2415美元/噸(CIF中國(guó))，與這次7100美元/噸的報(bào)價(jià)相比，已經(jīng)“很便宜”了。

鋰礦價(jià)格上漲映射出鋰資源短期供需矛盾，并與下游鋰鹽價(jià)格呈現(xiàn)強(qiáng)烈正相關(guān)。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，近期碳酸鋰呈持續(xù)上升走勢(shì)。以電池級(jí)碳酸鋰的市場(chǎng)價(jià)（華東）為例，近期連續(xù)創(chuàng)新高，截至10月21日?qǐng)?bào)價(jià)為55萬(wàn)元/噸。

華西證券研報(bào)認(rèn)為，不排除今冬電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲至60萬(wàn)元/噸的可能性。

旺盛的市場(chǎng)需求疊加價(jià)格持續(xù)高位，“家中有礦”的鋰鹽企業(yè)業(yè)績(jī)高增，“鋰業(yè)雙雄”天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)前三季度凈利區(qū)間分別為152億-169億元、143億-153億元，同比增幅分別達(dá)27.7倍-30.9倍、4.8倍-5.2倍。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年行業(yè)仍將維持供需緊平衡狀態(tài)。

如果上述南美三國(guó)形成鋰業(yè)的OPEC聯(lián)盟，那么對(duì)鋰行業(yè)來(lái)看，也許會(huì)形成更高程度的壟斷。但不管如何，“家中有礦”的企業(yè)，明顯占得先機(jī)。除了上述“鋰業(yè)雙雄”外，還有兩家剛公布三季報(bào)業(yè)績(jī)的公司凈利潤(rùn)也取得驚人增長(zhǎng)。

10月23日晚間，融捷股份(002192.SZ)和中礦資源(002738.SZ)發(fā)布亮眼三季報(bào)，業(yè)績(jī)均大幅上漲。目前已公布三季報(bào)的鋰礦板塊業(yè)績(jī)?cè)龇畲蟮娜诮莨煞荩叭径葘?shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.55億元，同比增超45倍（前三季度調(diào)整后同比增4,533.03%）；中礦資源同樣呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20.51億元，同比增長(zhǎng)5.8倍（前三季度同比增578.53%）。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)鋰礦供需仍會(huì)維持緊平衡狀態(tài)，鋰價(jià)可能繼續(xù)上升。石油對(duì)于燃油汽車是動(dòng)力源，而目前的鋰資源，對(duì)于電動(dòng)車來(lái)說(shuō)，也是與石油差不多的。無(wú)論南美三國(guó)是否構(gòu)成鋰業(yè)聯(lián)盟，但鋰礦的重要程度，似乎已經(jīng)越來(lái)越接近石油了。

作者|許螣垚

編輯|May

標(biāo)簽： 價(jià)格發(fā)現(xiàn)