消息！新城控股完成11億公司債發行，房企融資有加速趨勢

進入6月份，房企融資的步伐又現出些許新進展。6月14日，新城控股（601155.SH）發布了一則喜報稱，2023年第一期面向專業投資者公開發行公司債券完成簿記發行，發行總規模合計11億元。

據了解，該筆公司債分為兩個品種。其中“23新城01”發行規模為4億元，期限3年期，發行利率4.5%，由江蘇省信用再擔保集團有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保；“23新城02”發行規模為7億元，期限2年期，發行利率6.3%，由中證金融、中信證券聯合創設信用保護憑證。

(資料圖片)

值得一提的是，新城控股本次公司債的發行采用了“央地合作”的增信模式，此前美的置業、碧桂園、新希望地產等民營房企也曾采用該方式發債融資，最早曾在2022年底落地。

同期，萬科2023年度第三期中期票據亦發行成功，發行金額為人民幣20億元，期限為3年，發行利率3.07%，募集資金已于6月15日到賬。碧桂園在上交所推進的2023年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀態也更新為“已反饋”，擬發行總額為186億元，債券品種為公募。

不只是債券融資，房企的股權融資也在6月份有了不少進展。繼5月底招商蛇口的定增事項獲深交所審核通過之后，6月至今，中交地產、福星股份、大名城、保利發展、陸家嘴等5家上市房企的定增先后獲交易所審核通過。

6月初，老牌上海房企中華企業也正式啟動定增計劃，擬募集不超過45億元，相關募集資金擬用于中企譽品·銀湖灣項目，中企云萃森林項目，其中13.5億元用于補充流動資金。

另一家上海本地房企綠地集團也在5月下旬披露了定增事項的進展，董事長張玉良表示已成立了專門的工作班子，融資方案正在推進當中，前段時間磨合了很長時間，預計會較快落地。

2022年以來，監管層推出了一系列針對房地產的紓困政策，在房企融資方面給出了“三支箭”，分別為信貸融資、債券融資、股權融資。

中指研究院統計，自“三支箭”支持房企融資以來，商業銀行與房企簽約支持授信超過6萬億，多家房企申請注冊發債超過1400億元，37家A股和港股上市房企提出股權融資。業內認為，這延緩了房地產行業資金增速下降過快的勢頭，有助于行業實現軟著陸。

不過，中指研究院企業研究總監劉水認為，從政策落地來看，“三支箭”對央國企及優質民營房企支持效果明顯，對融資真正困難的中小民營房企作用較為有限，這些企業仍然面臨融資十分困難的局面。

據天風證券研報顯示，在債券發行方面，今年4月、5月國央企債券發行總額分別為1514.97億元、687.57億元，民企債券發行總額分別為23.82億元、25億元，民企債券融資處歷史低位。有出險民營房企內部人士向記者直言，近來除了銷售回款外，公司已沒有其他的融資渠道了。

此前有業內人士建議，可更多地采取靈活的央地聯動模式，擴容擴圍、擴大擔保主體，除了支持優質民營房企，使更多中小民營房企受益。

整體而言，2023年以來，房企的月度融資總量基本上都在低位徘徊。據克而瑞數據，僅3月份融資總量曾沖破600億元；5月單月，80家典型房企的融資總量為263.29億元，環比減少56.4%，同比減少60.4%。業內認為，隨著市場持續回暖，行業信心得以修復，融資效率將有進一步釋放的空間。

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