世界時訊：CPO概念持續爆發，“聰明資金”加倉龍頭股超億元，這2股年內股價已漲超5倍

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6月14日，CPO概念延續強勢，截至收盤，龍頭股中際旭創漲超6%，市值站穩千億關口；仕佳光子20%漲停，天孚通信漲超16%，長光華芯、源杰科技漲超10%，合鍛智能、永鼎股份、太辰光等個股漲幅居前。

Wind數據顯示，主力資金入場搶籌多只板塊個股，光迅科技獲凈流入超3億元，華工科技獲加倉1.21億元，劍橋科技、源杰科技、新易盛主力凈流入規模居前。此外，龍頭股中際旭創今日也獲得北向資金的青睞，獲北向凈買入1.62億元。

受AI及算力概念催化，CPO概念近期持續活躍，截至今日收盤，銘普光磁月內累計漲超80%，太辰光、源杰科技月內分別上漲64.18%、40.22%。拉長時間來看，年初以來板塊內累計共有12只個股的股價成功翻倍，其中，劍橋科技、聯特科技年內累計大漲超500%。

德邦證券認為，光通信行業知名市場機構LightCounting公布了最新版2022年全球光模塊TOP10榜單，中國廠商占據七席。隨AI算力需求提升，國內擁有800G數通光模塊產品的廠商，以及具備高速率光芯片開發能力的廠商有望持續受益。

中信建投研報指出，近日，光模塊及交換機等算力板塊表現持續強勁。AI快速發展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓練側的胖樹網絡架構帶來光模塊數量的大幅提升。當前時間點，今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兌現。后續關注接下來可能對行業產生影響的事件，包括云廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。

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