德國(guó)制造承壓下蹲之后必將再次起跳

德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)顯示，包含著生產(chǎn)、新訂單、原材料庫(kù)存、員工和供應(yīng)商交貨期五個(gè)重要指標(biāo)的德國(guó)12月制造業(yè)PMI初值為47.4，雖然較前值（46.2）和預(yù)期值（46.3）都有小幅提高，但依舊處在50的榮枯線之下，并且已經(jīng)連續(xù)六個(gè)月低于榮枯線。理論上說(shuō)，PMI的沉降代表生產(chǎn)制造企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的收斂與萎縮，若再結(jié)合目前德國(guó)制造業(yè)領(lǐng)域的真實(shí)狀況，不免讓人發(fā)出疑問：“德國(guó)制造”從此光芒不再了嗎？

能源成本之壓

(相關(guān)資料圖)

俄烏沖突爆發(fā)后，德國(guó)拋出了針對(duì)俄羅斯的制裁利劍，同時(shí)自斷后路，不僅完全停止了俄羅斯的煤炭進(jìn)口，對(duì)俄羅斯的石油需求通道至今年年底也將全部關(guān)閉，且目前已將俄羅斯天然氣的進(jìn)口占比減少到了26%。數(shù)據(jù)顯示，對(duì)俄制裁實(shí)施前，德國(guó)有56%的天然氣、50%的煤炭和30%的石油來(lái)自俄羅斯，由于德國(guó)國(guó)內(nèi)清潔能源占比經(jīng)過(guò)多年努力已經(jīng)達(dá)到44%，對(duì)沖與稀釋了一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭與石油占比，因此放棄了俄羅斯進(jìn)口后的少量生產(chǎn)與生活需求的煤炭與石油也很容易從中東、美國(guó)等地區(qū)獲得替代性滿足，但完全不同的是，德國(guó)卻是歐盟大家庭中進(jìn)口俄羅斯天然氣最多的國(guó)家，自俄進(jìn)口量超過(guò)了全部進(jìn)口量的50%，這樣，能對(duì)德國(guó)能源消費(fèi)構(gòu)成巨大風(fēng)險(xiǎn)壓力的顯然就是天然氣。如果按照德國(guó)1000億立方米的天然氣年度進(jìn)口量計(jì)算，大幅收縮對(duì)俄天然氣進(jìn)口后，德國(guó)需要尋找到240億立方米的替代來(lái)源。

不錯(cuò)，德國(guó)固然可以從卡塔爾、美國(guó)等地獲得天然氣的進(jìn)口補(bǔ)充，但不得不面對(duì)的是，這些天然氣賣家提供的是液化天然氣（LNG）而非先前俄羅斯的管道天然氣，前者的價(jià)格不僅要比后者高出很多，還需海上船只運(yùn)送，到岸后又要專用碼頭支持以及天然氣接收站容收，可問題的關(guān)鍵是，歐盟境內(nèi)的LNG接收站都布局在西班牙，等于就是德國(guó)另外需要通過(guò)陸上專用車輛將新的液化天然氣從西班牙運(yùn)送到國(guó)內(nèi)，全部成本匡算下來(lái)，德國(guó)最終到手的天然氣價(jià)格比先前自俄羅斯進(jìn)口翻了數(shù)倍。當(dāng)然，德國(guó)可以自建國(guó)內(nèi)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，且不說(shuō)需假以時(shí)日，就是一個(gè)LNG出口終端和進(jìn)口終端分別高達(dá)100億和10億美元的建設(shè)成本就令德國(guó)政府望而卻步，遠(yuǎn)水難解近渴的情況下德國(guó)天然氣需求形成巨大缺口，隨之價(jià)格出現(xiàn)飆升；雪上加霜的是，德國(guó)近年來(lái)又持續(xù)關(guān)閉煤礦和限制核電，天然氣成為除清潔能源之外的最主要發(fā)電動(dòng)能，電價(jià)于是隨著氣價(jià)井噴，僅今年德國(guó)工業(yè)用電就上漲10多倍，制造業(yè)成本出現(xiàn)罕見的增升。

除了發(fā)電與工業(yè)所用外，德國(guó)的進(jìn)口天然氣1/3還用于民用，氣價(jià)的一路走高也帶動(dòng)居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）的勁升，使得德國(guó)今年的通貨膨脹一度創(chuàng)下了71年的最大漲幅，眼下雖然經(jīng)過(guò)歐洲央行大幅加息的打壓，德國(guó)通脹有所回落，但未來(lái)一年內(nèi)依然會(huì)徘徊在8%的高位，且由于CPI的倒灌，德國(guó)已出現(xiàn)較為顯著的“工資-價(jià)格”螺旋，制造業(yè)所面臨的勞動(dòng)力成本增升壓力正在加劇。今年7月以來(lái)，德國(guó)已經(jīng)先后兩次調(diào)高最低時(shí)薪，官方標(biāo)準(zhǔn)從最初的9.82歐元升至12歐元，而就在前不久，德國(guó)最大的工會(huì)和企業(yè)主敲定了兩年共兩輪的漲薪方案，即從2023 年6月起，相關(guān)行業(yè)工人薪資上漲 5.2%，2024 年5月起再漲3.3%，總共漲幅為8.5%，受益方為德國(guó)汽車、金屬和電氣行業(yè)的390萬(wàn)名員工，并且這三大行業(yè)為德國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)。

勞動(dòng)力短缺之苦

動(dòng)態(tài)來(lái)看，德國(guó)制造業(yè)所需化解的勞動(dòng)力成本增升風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)并不只來(lái)自通脹而引起的“工資-價(jià)格”螺旋，還有更為嚴(yán)峻的“人口紅利”收縮壓力。依靠著“嬰兒潮”時(shí)代產(chǎn)生的巨量新增人口，加之“冷戰(zhàn)”時(shí)期所接納的400萬(wàn)土耳其難民，德國(guó)制造業(yè)獲得了較為充沛而廉價(jià)的人力資本優(yōu)勢(shì)，最終培植出了在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈中具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)陣容。但如今，“嬰兒潮”出生的人口進(jìn)入退休高峰，歐盟統(tǒng)一大市場(chǎng)也使德國(guó)的外來(lái)移民優(yōu)勢(shì)不再。據(jù)德國(guó)聯(lián)邦勞工局的數(shù)據(jù)，為避免“嬰兒潮”一代退休帶來(lái)的勞動(dòng)力供給缺口，德國(guó)需要在未來(lái)幾年每年吸引大約40萬(wàn)名工人，而按照德國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)與職業(yè)研究所的分析報(bào)告，最近10年德國(guó)國(guó)內(nèi)的崗位需求一直大于勞動(dòng)力賣方市場(chǎng)，目前已經(jīng)形成多達(dá)200萬(wàn)的職位空缺，并創(chuàng)出歷史最高，同時(shí)德國(guó)的失業(yè)率長(zhǎng)期穩(wěn)定在5%左右，表明勞動(dòng)力供給其實(shí)已經(jīng)沒有多大的擴(kuò)張空間。

勞動(dòng)力短缺背后其實(shí)是德國(guó)人口老齡化以及新生人口增長(zhǎng)急速下滑的殘酷事實(shí)。數(shù)據(jù)顯示，目前德國(guó)65歲以上人口占比超過(guò)22%，人口平均年齡升至44.6歲，相比30年前提高了5.3歲，與此同時(shí)，德國(guó)的人口出生率自上世紀(jì)70年代開始就日益走低，2021年降至1.54的歷史新低，受到影響，德國(guó)當(dāng)年人口自然增長(zhǎng)率為-0.04%。新增勞動(dòng)力接續(xù)不上，德國(guó)制造業(yè)的人口紅利必然式微，未來(lái)經(jīng)營(yíng)成本也易升難降。

回望過(guò)去，德國(guó)制造業(yè)之所以能夠發(fā)達(dá)起來(lái)并領(lǐng)先全球，主要靠的就是四大引擎，即全球化自由貿(mào)易、中美等主要經(jīng)濟(jì)和歐盟一體化市場(chǎng)安排形成的強(qiáng)勁外部需求、充沛的國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力以及廉價(jià)的俄羅斯能源，如今，四大引擎中至少后兩大引擎的動(dòng)能衰弱，德國(guó)制造業(yè)因此形成的陣痛也就可想而知。德國(guó)工商大會(huì)公布的一份調(diào)查報(bào)告顯示，能源價(jià)格飆升正在危及超過(guò)一半公司的生存，約32%的公司不得不因此減產(chǎn)或停產(chǎn)，同時(shí)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所IWH的破產(chǎn)趨勢(shì)數(shù)據(jù)顯示，僅2022年8、9、10三個(gè)月，合伙企業(yè)和有限責(zé)任公司的月均破產(chǎn)數(shù)同比增加28%。

更讓德國(guó)政府難以接受的是，許多大型企業(yè)正在集群性遷往海外，僅今年以來(lái)就有德國(guó)最大的化工公司巴斯夫宣布將把業(yè)務(wù)永久遷往中國(guó)，漢莎航空、西門子在內(nèi)的60多家德國(guó)企業(yè)紛紛在美國(guó)俄克拉何馬州擴(kuò)產(chǎn)增資，大眾集團(tuán)、寶馬公司不約而同地在田納西州和亞拉巴馬州增設(shè)新的電池工廠，德國(guó)制藥巨頭拜耳和德國(guó)特種化工企業(yè)贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)分別在波士頓和賓夕法尼亞州新設(shè)技術(shù)創(chuàng)新中心。按照德國(guó)工商大會(huì)的報(bào)告，國(guó)內(nèi)17%的汽車企業(yè)計(jì)劃把部分生產(chǎn)遷至國(guó)外，另有超四分之一的公司正在考慮將部分生產(chǎn)和工作轉(zhuǎn)移到國(guó)外，德國(guó)正在面臨第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)最大的“去工業(yè)化”。

蟄伏后還會(huì)起跳

客觀地評(píng)價(jià)，除了勞動(dòng)力供給不足外，德國(guó)制造業(yè)所面臨的諸多挑戰(zhàn)還只是外部性問題，而且其中不少都可以隨著外部環(huán)境的改善以及政策創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)而得到不同程度的解決，比如隨著歐洲央行的加息打壓，通脹會(huì)出現(xiàn)回落，全球基于實(shí)現(xiàn)“碳中和”的能源轉(zhuǎn)型也會(huì)對(duì)大宗商品價(jià)格構(gòu)成長(zhǎng)期抑制，而且德國(guó)還是全歐能源轉(zhuǎn)型態(tài)度最堅(jiān)決、政策最有力的國(guó)家，新型能源完全替代天然氣等傳統(tǒng)能源從而實(shí)現(xiàn)對(duì)制造業(yè)動(dòng)能的再配給只是時(shí)間問題，另外，德國(guó)發(fā)布的工業(yè)4.0規(guī)劃也明確提出制造業(yè)人工智能化的目標(biāo)，據(jù)此判斷，受到內(nèi)外部環(huán)境因素的干擾，德國(guó)制造業(yè)暫時(shí)出現(xiàn)下蹲也是正常現(xiàn)象，在經(jīng)過(guò)一定時(shí)期的蟄伏后，德國(guó)制造業(yè)極有可能在存量?jī)?yōu)勢(shì)的武裝下再度騰躍而起。

其一，德國(guó)對(duì)制造業(yè)的篤信與堅(jiān)守不會(huì)改變。遍觀全球，很少有國(guó)家能夠像德國(guó)那樣保持著對(duì)工業(yè)制造業(yè)的敬畏與忠誠(chéng)。無(wú)論是備戰(zhàn)，還是戰(zhàn)后重建，抑或是應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，德國(guó)始終將制造業(yè)視作國(guó)家振興的壓艙石。即便在許多國(guó)家通過(guò)貨幣放水讓本國(guó)金融地產(chǎn)鶯歌燕舞并不斷創(chuàng)造出資本騰飛的神話，德國(guó)也依然堅(jiān)守制造業(yè)這一立國(guó)之本，對(duì)工業(yè)制造業(yè)的崇拜可以說(shuō)融入了德國(guó)人的血液中。也正是這樣的鐘愛與堅(jiān)守，才誕生了標(biāo)著獨(dú)特符號(hào)的德國(guó)“工匠精神”，并創(chuàng)造出區(qū)區(qū)8000萬(wàn)人口托起2300多個(gè)全球知名品牌的奇跡，進(jìn)而有了德國(guó)30%以上的出口商品的壯觀。如今的制造業(yè)占到了德國(guó)經(jīng)濟(jì)22%的權(quán)重，其后續(xù)走向直接關(guān)系到國(guó)運(yùn)民生，相信德國(guó)人投給制造業(yè)的偏愛與熱情有增無(wú)減。

其二，德國(guó)制造業(yè)的基礎(chǔ)底座沒有動(dòng)搖。德國(guó)有350萬(wàn)家企業(yè)，其中不僅有寶馬、奔馳等超級(jí)巨人，更有占比90%以上的中小型企業(yè)，它們很多由家族經(jīng)營(yíng)，大都為持續(xù)專注于某個(gè)領(lǐng)域、某項(xiàng)產(chǎn)品的“小公司”和“慢公司”， 平均壽命超過(guò)了90歲，在全世界有超過(guò)一半的制造業(yè)細(xì)分行業(yè)占據(jù)著領(lǐng)導(dǎo)地位，同時(shí)企業(yè)生產(chǎn)工藝與品牌塑造得到了很好的代際傳承，并且員工忠誠(chéng)度高、流動(dòng)率低。根據(jù)公開的數(shù)據(jù)，全世界目前有3000多家的隱形企業(yè)冠軍，其中僅德國(guó)就超過(guò)了1307家，居世界第一，數(shù)量是日本的6倍、美國(guó)的4倍、中國(guó)的20倍之多，儼然構(gòu)成了德國(guó)制造業(yè)的寬厚基石。

其三，德國(guó)制造業(yè)的軀體脊柱依舊十分剛硬。據(jù)歐洲專利局統(tǒng)計(jì)，在研發(fā)領(lǐng)域，德國(guó)每年支出總計(jì)超千億歐元，專利數(shù)量成果僅次于美國(guó)。在制造業(yè)領(lǐng)域，德國(guó)的技術(shù)能力更是領(lǐng)先一籌，人均專利申請(qǐng)數(shù)量是法國(guó)的2倍、英國(guó)的5倍、西班牙的18倍。還要特別強(qiáng)調(diào)的是，德國(guó)“隱形冠軍”的研發(fā)開支往往是普通工業(yè)企業(yè)的兩倍之多，每千名員工擁有的專利權(quán)數(shù)是專利密集型大公司的五倍（31︰6），其研發(fā)活動(dòng)的有效性是大公司的5倍。據(jù)德國(guó)專利商標(biāo)局統(tǒng)計(jì)，專利申請(qǐng)量位居德國(guó)前50位的企業(yè)中，“隱形冠軍”一直都占1/3的比例，而且“隱形冠軍”取得一項(xiàng)專利的成本只有大公司的五分之一。這些“隱形冠軍”能夠依靠創(chuàng)新將本在國(guó)際市場(chǎng)上領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)大型企業(yè)甩在后面，面對(duì)全球制造業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自然實(shí)力也頗為強(qiáng)勁。

其四，德國(guó)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的精準(zhǔn)化管理能力沒有喪失。墨菲定理認(rèn)為，是人就會(huì)犯錯(cuò)，是事就會(huì)出錯(cuò)，而這一觀念早已在德國(guó)人的心目中根深蒂固，而且德國(guó)人偏執(zhí)地認(rèn)為，當(dāng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工人出現(xiàn)錯(cuò)誤，經(jīng)過(guò)流水線的每個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)逐級(jí)放大，最終必然會(huì)影響產(chǎn)品品質(zhì)。因此，德國(guó)人提高品質(zhì)的思路非常直接，就是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)動(dòng)用一切可能的手段把人的天然影響降到最小，把每件事情都切割分解成機(jī)器（或者人像機(jī)器一樣動(dòng)作）能簡(jiǎn)單執(zhí)行的。借此，德國(guó)每年發(fā)布上千條行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中80%以上為歐洲及世界各國(guó)采用，德國(guó)由此也成為世界工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)源地。在制造業(yè)領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)決定著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，左右著商業(yè)話語(yǔ)權(quán)，“德國(guó)制造”長(zhǎng)盛不衰并始終領(lǐng)先全球，背后的重要依靠就是標(biāo)準(zhǔn)化屏障，并且這種標(biāo)準(zhǔn)制造與引領(lǐng)能力至今依然故我。

其五，德國(guó)的制造業(yè)學(xué)習(xí)能力與日俱增。在歷史上英法兩國(guó)的工業(yè)革命完成時(shí)，德國(guó)的工業(yè)化才開始起步，德國(guó)不得不去學(xué)習(xí)英法兩國(guó)的技術(shù)，從模仿到引進(jìn)再到創(chuàng)新，“德國(guó)制造”硬是摘掉了山寨產(chǎn)品的標(biāo)簽，進(jìn)而利用艱難蟄伏鍛造出的獨(dú)門絕技在全球大放異彩。如今，全球工業(yè)的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型風(fēng)起云涌，“德國(guó)制造”開始跟不上節(jié)拍，比如對(duì)制造業(yè)的數(shù)字化管理以及產(chǎn)業(yè)化方面德國(guó)顯著落后于美國(guó)，在5G、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)方面德國(guó)又明顯掉在了中國(guó)之后，但德國(guó)有著天然的憂患與警醒意識(shí)，別的不論，僅拿德國(guó)政府推出的《國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)略2030》為例，其中畫龍點(diǎn)睛之處是要大力推進(jìn)制造業(yè)與虛擬數(shù)字的對(duì)接，同時(shí)建立跨市場(chǎng)聯(lián)合體與打造旗艦企業(yè)——德國(guó)取美國(guó)與中國(guó)制造業(yè)之長(zhǎng)的學(xué)習(xí)痕跡格外清晰。

（作者系中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)理事、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授）

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