每日觀察!盤前必讀丨5月金融數據超市場預期 美股大跌道指重挫880點

美股上周五大幅收跌，道指重挫880點，納指下跌3.5%。美國5月CPI通脹數據創40年新高、6月消費者信心指數創紀錄新低，強化了市場對美聯儲繼續激進加息的預期，同時顯示美國經濟面臨的衰退風險增大。美國2年期國債收益率創2008年以來新高。

大型科技股悉數下行，蘋果跌3.86%，亞馬遜、英偉達跌超5%，Meta跌4.58%，谷歌跌3.20%，微軟跌4.46%，奈飛跌5.10%。

新能源汽車股普遍收跌，特斯拉跌3.12%，蔚來汽車跌3.61%，小鵬汽車跌0.77%，理想汽車漲1.49%，Nikola跌8.90%，法拉第未來跌9.22%，Workhorse跌5.10%， Rivian跌1.77%，Lordstown跌2.81%，Lucid跌4.56%。

部分中概股逆市上漲，新東方漲10.12%，好未來漲12.98%，拼多多漲2.13%，嗶哩嗶哩漲3.08%，網易漲1.82%，京東漲0.18%，百度跌1.81%，阿里巴巴跌0.05%，騰訊音樂跌1.35%，愛奇藝跌6.39%。

??央行數據顯示，5月末，廣義貨幣(M2)余額252.7萬億元，同比增長11.1%，增速分別比上月末和上年同期高0.6個和2.8個百分點；5月社會融資規模增量為2.79萬億元，比上年同期多8399億元；5月份人民幣貸款增加1.89萬億元，同比多增3920億元。

??證監會發布關于對中信證券采取責令改正措施的決定。經查，證監會發現公司存在以下行為：一是2015年設立中信證券海外投資有限公司，未按照當時《證券法》第一百二十九條的規定報證監會批準。二是未按期完成境外子公司股權架構調整工作，存在控股平臺下設控股平臺、專業子公司下設專業子公司、特殊目的實體（SPV）下設子公司、股權架構層級多達8層等問題。三是存在境外子公司從事房地產基金管理等非金融相關業務和返程子公司從事咨詢、研究等業務的問題。

??證監會對光大證券采取責令改正措施，證監會發現光大證券存在以下行為：一是境外子公司中國陽光富尊移民服務有限公司從事的移民服務不屬于金融相關業務范疇，存量業務尚未完成清理。二是未督促境外子公司完成所持OPEBS Fintech Investment Limited、東北特殊鋼集團股份有限公司、齊齊哈爾國宏投資中心（有限合伙）股權（合伙份額）清理。三是未按期完成至少1家子公司、1家特殊目的實體（SPV）的注銷，以及11家子公司、3家SPV的層級調整，未能有效壓縮境外子公司層級架構。證監會現責令光大證券改正，并于收到本決定之日起3個月內向上海證監局提交整改報告。

??農業農村部印發方案落實全國穩住經濟大盤電視電話會議精神進一步做好擴大農業農村有效投資工作。方案強調，要狠抓財政支農政策落實落地，及時撥付支持糧油生產等各類政策資金，緊緊抓住二三季度施工黃金期，全力推進重大項目建設，加快形成實物工作量。要充分發揮金融保險支農作用，積極落實新增信貸支農政策，加快推進信貸直通車常態化服務，擴大農業信貸擔保服務規模，持續推進農業保險提標擴面。要持續拓寬農業農村投資渠道，積極發揮地方政府債券對擴大農業農村有效投資的重要作用，按規定提高土地出讓收益用于農業農村的比例，引導社會資本有序投入農業農村。要進一步盤活存量資產，加大政府采購支持中小企業力度。

??6月10日晚間，中國證券投資基金業協會發布《基金管理公司績效考核與薪酬管理指引》（下稱《指引》），并對薪酬結構、薪酬支付、績效考核、薪酬內控管理等方面提出了具體要求。《指引》不直接干預基金管理公司的薪酬水平，但要求基金管理公司合理確定和適時調整不同崗位的基本薪酬標準和薪酬結構。其自發布之日起施行，基金公司應在2022年12月20日前對現有績效考核和薪酬管理工作進行調整和完善。

??5月30日至6月10日，上交所對144起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監管措施。對永吉轉債等異常波動可轉債持續進行重點監控，對115起加劇市場波動、誤導投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為依規從嚴采取了暫停投資者賬戶交易等監管措施。加大退市游久、退市廈華、退市羅頓等股票退市整理期異常交易行為監管力度。對43起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監會上報3起涉嫌違法違規案件線索。

??中國結算數據顯示，5月A股新增投資者數120.26萬，環比下降4.3%。

??據貓眼專業版，截至6月12日14:07:33，電影《侏羅紀世界3》總票房破3億。

??美國勞工部報告稱，美國5月CPI較去年同期增長8.6%，創1981年12月以來的最大增幅。

??俄羅斯央行降息150個基點至9.5%，前值為11%。同時，俄羅斯央行表示，將在下次會議上考慮進一步降息；目前的通貨膨脹率明顯低于俄羅斯央行4月份的預；促使通脹上升的風險繼續減弱，但仍相當大。

保利發展：5月實現簽約金額380.03億元 同比減少36.04%

保利發展公告，2022年5月，公司實現簽約面積243.55萬平方米，同比減少37.42%；實現簽約金額380.03億元，同比減少36.04%。2022年1-5月，公司實現簽約面積1015.62萬平方米，同比減少29.39%；實現簽約金額1592.18億元，同比減少32.22%。

藥明康德：實際控制人控制的股東等擬減持不超過3%

藥明康德公告，因自身資金需求，實際控制人控制的股東及與實際控制人簽署一致行動協議的股東擬減持不超過3%公司股份。

ST眾泰：擬定增募資不超過60億元

ST眾泰公告，擬定增募資不超過60億元，用于新能源智能網聯汽車開發及研發能力提升項目、渠道建設項目及補充流動資金。

比亞迪股份：斥資1.26億元回購38.44萬股A股股份

比亞迪股份公告，公司6月10日斥資1.26億元回購38.44萬股A股股份，回購價格區間為321.7元-332.97元。

中國平安：實施利潤分配方案后 回購股份價格上限調整至不超過80.20元/股

中國平安晚間公告，公司2021年年度利潤分配方案實施后，公司以集中競價交易方式回購A股股份價格上限調整為不超過80.20元/股。

招商證券：5月社融超預期，當前國內流動性充裕，經濟復蘇預期相對確定，加上出口也超預期，國內形勢持續好轉；全球通脹壓力加大，歐盟和美國的貨幣政策或更加緊縮，全球股市同步大跌。在此情況下，A股近期“以我為主”特點明顯，甚至可能成為全球資本的避險市場。盡管海外波動可能對A股有所擾動，但由于國內因素改善，A股仍將保持震蕩上行的趨勢，調整“不懼”。關注新開工和施工提速受益板塊及疫后經濟活動恢復主線的傳統周期品、新基建及部分消費。

中信建投：總的來說，從外部環境看，市場即將從4月底部的“黃金坑”修復上升行情階段進入新的震蕩格局：短期經濟修復進度預期修正、美國滯脹預期加強都對A股進一步上攻形成壓制。當然這些因素也并非完全市場意料之外的新沖擊性因素，目前看市場也不具備重回“黃金坑”底部的條件。因此，投資者可考慮基于震蕩市格局基調，不宜輕易追高，低位可布局，重點關注業績增長確定的成長股和部分有提價能力的資源、消費品。重點關注：軍工、光伏、汽車、鋰、煤炭、農業、食品飲料、券商等。

中信證券：國內經濟快速修復和外部壓力明顯緩解，共同推動投資者信心恢復，活躍私募加倉、公募基金調倉、外資持續流入帶來增量資金接力，當前仍處于估值修復主行情的初期，預計中報季開始四大主線修復會更加均衡。配置上，建議堅持均衡布局現代化基建、地產、復工復產和消費修復四大輪動主線。

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