定增14億元投資金寨嘉悅二期 聆達股份重組入光伏三年連續虧損

《電鰻財經》文/韓風

聆達集團股份有限公司(以下簡稱“聆達股份”)發布了2023年度向特定對象發行股票預案，向特定對象發行股票募集資金總額不超過14億元。

(相關資料圖)

《電鰻財經》注意到，聆達股份定增融資14億元，用于金寨嘉悅新能源二期5.0GW高效電池片(TOPCon)生產項目和補充流動資金;另外，該公司重組后，三年連續虧損。

定增14億元投資金寨嘉悅新能源二期

《電鰻財經》注意到，聆達股份本次定向增發擬融資14億元，10億元用于投資金寨嘉悅新能源二期5.0GW高效電池片(TOPCon)生產項目和4億元補充流動資金。

據悉，聆達股份本次發行對象不超過35名，為符合中國證監會規定的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者;以向特定對象發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

同時，聆達股份向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即7965萬股公司本次向特定對象發行股票為保證控股股東、實際控制人不發生變化，在發行過程中，公司董事會將依據股東大會授權，對參與本次向特定對象發行股票的單個認購對象及其關聯方(包括一致行動人)的認購金額上限做出限制，確保公司控股股東和實際控制人不發生變更。

聆達股份向特定對象發行股票募集資金總額不超過14億元(含本數)，在扣除發行費用后的募集資金用于投資項目和補充流動資金。

金寨嘉悅新能源二期5.0GW 高效電池片(TOPCon)生產項目擬由公司全資子公司金寨嘉悅新能源科技有限公司實施。項目的建設地點為安徽省六安市金寨縣金寨經濟開發區筆架山路以南、金家寨路以西、清水路以北區域。項目達產后，將形成年產 5.0GW 高效太陽能電池片(TOPCon)的生產規模。

聆達股份稱：“本次發行募集資金擬投資項目主要圍繞公司光伏業務展開，將采用更先進的TOPCon 技術，符合國家產業政策及公司未來的規劃。本次募投項目的實施將進一步增強公司太陽能電池的市場供應能力，滿足市場對高效太陽能電池的需求，提高公司的競爭力?！?/p>

《電鰻財經》注意到，2021年9月6日，聆達股份終止向特定對象發行股票事項，并撤回申請文件的議案。

聆達股份稱：“自本次向特定對象發行股票方案公布以來，公司董事會、管理層與相關中介機構一直共同積極推進各項工作。鑒于目前資本市場環境變化并綜合考慮公司實際情況、融資環境等因素，經公司審慎分析并與中介機構反復溝通論證，公司決定終止向特定對象發行股票事項并向深圳證券交易所申請撤回相關申請文件。公司將結合資本市場政策環境、未來業務發展需求等因素調整發行方案并擇機重新申報。”

連續三年虧損

公開資料顯示，聆達集團股份有限公司主要業務是主要業務為高效光伏太陽能電池片業務、光伏發電業務。該公司主營業務收入90%以上來源于全資子公司嘉悅新能源從事的高效晶硅太陽能電池業務。根據相關行業分類細分，嘉悅新能源屬于“C 制造業”之“C3825 光伏設備及元器件制造”。

2020年10月，聆達股份通過重大資產重組方式收購金寨嘉悅新能源科技有限公司(以下簡稱“嘉悅新能源”)70%股權，成功進入光伏電池行業，實現在原有光伏業務領域上游產業鏈的延伸;至2021年7月，該公司實現了對嘉悅新能源的100%控股。

其中，嘉悅新能源成立于2019年1月，坐落在安徽省金寨縣現代產業園區筆架山路1號，計劃總投資40億元，占地522畝，規劃建設10GW高效光伏電池產能，項目分三期建設，一期已建成投產3GW高效PERC晶硅電池項目;二期投資建設5GW 210兼容182 TOPCon電池智能工廠;三期將根據市場情況和該公司實際發展戰略進行規劃。一期高效晶硅光伏電池生產線2020年全部量產，滿產最大可達3GW的規模。

不過，《電鰻財經》注意到，2020年、2021年和2022年，聆達股份連續三年業績虧損。

2020年，聆達股份實現營業收入2.82億元，較上年同比增加154.52%，歸母凈利潤再度由盈轉虧，虧損5601.67萬元，扣非凈利潤虧損7765.37萬元。該公司營業收入大幅增長主要系報告期金寨嘉悅納入合并范圍所致。

2021年，聆達股份實現營業總收入10.8億元，同比增長272.4%;歸母凈利潤虧損7102.94萬元，上年同期虧損5601.67萬元;扣非凈利潤虧損9761.22萬元，上年同期虧損7765.37萬元。其中，該公司營業收入較上年同期增加272.4%，營業成本較上年同期增加438.56%，主要系報告期太陽能電池業務營業收入和營業成本增加所致;營業成本漲幅大于營業收入漲幅，主要系光伏產業鏈上游主要原材料價格上漲而太陽能電池價格未能追漲所致。

2022年，聆達股份實現營業總收入15.98億元，同比增長47.9%，增幅連續3年保持在47%以上的高速增長;實現歸母凈利潤虧損1692.8萬元，上年同期為虧損7102.9萬元，扣非凈利潤虧損1946.99萬元，上年同期虧損9761.22萬元。該公司營業收入較上年同期增加47.94%，營業成本較上年同期增加33.87%，主要系報告期太陽能電池業務產銷量增加所致;營業收入漲幅大于營業成本漲幅，主要由于太陽能電池片價格上升超過硅片價格上升，致使毛利率升高。

另外，2023年一季度，聆達股份實現營業收入2.17億元，同比減少20.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-675.12萬元，上年同期為-2756.50萬元;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-715.78萬元，上年同期為-3221.46萬元。

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