明陽電氣上市首日成交10億 超募15.8億申萬宏源保薦

中國經濟網北京6月30日訊今日，廣東明陽電氣股份有限公司（簡稱“明陽電氣”，301291）在深交所創業板上市。明陽電氣開盤報35.32，盤中最高35.32元，盤中最低31.32元。截至今日收盤，明陽電氣報32.6元，跌幅14.5%，成交額10.01億元，振幅10.49%，換手率45.01%，總市值101.78億元。

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明陽電氣主要從事應用于新能源、新型基礎設施等領域的輸配電及控制設備的研發、生產和銷售，主要產品為箱式變電站、成套開關設備和變壓器。

截至本上市公告書簽署日，公司控股股東為中山明陽，實際控制人為張傳衛。

本次發行前，中山明陽持有公司130,574,010股股份，持股比例為55.77%，為公司控股股東；張傳衛通過中山明陽、智創投資合計控制公司58.70%股份的表決權，為公司實際控制人，其中通過中山明陽控制發行人55.77%股份的表決權，通過智創投資控制公司2.93%股份的表決權。本次發行后，中山明陽持有公司130,574,010股股份，持股比例為41.82%，為公司控股股東；張傳衛通過中山明陽、智創投資合計控制公司44.02%股份的表決權，為公司實際控制人，其中通過中山明陽控制公司41.82%股份的表決權，通過智創投資控制公司2.20%股份的表決權。

明陽電氣本次在深交所創業板上市，發行數量為78,050,000股（占發行后總股本的25.00%），本次發行全部為新股，無老股轉讓，發行價格為38.13元/股。明陽電氣的保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為孫奧、孫吉。

明陽電氣本次發行募集資金總額為人民幣297,604.65萬元，實際募集資金凈額為人民幣276,676.28萬元。

明陽電氣最終募集資金凈額比原計劃多157926.28萬元。2023年6月27日，明陽電氣發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金118,750.00萬元，用于明陽電氣股份智能化輸配電設備研發和制造中心項目、明陽電氣股份公司年產智能環保中壓成套開關設備2萬臺套生產建設項目、償還銀行貸款及補充流動資金項目。

明陽電氣本次發行費用總額為20,928.37萬元，其中保薦承銷費用（含輔導費）18,740.16萬元。

2020年、2021年、2022年，明陽電氣營業收入分別為166,474.88萬元、203,002.86萬元、323,588.71萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為17,811.20萬元、16,138.52萬元、26,528.80萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為17,317.23萬元、15,839.78萬元、25,674.08萬元。

2020年、2021年、2022年，明陽電氣銷售商品、提供勞務收到的現金分別為91,181.62萬元、154,516.77萬元、222,454.31萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為-4,236.63萬元、11,519.21萬元、28,777.80萬元。

明陽電氣表示，2023年1-3月，公司盈利情況良好，營業收入及凈利潤均同比增長。2023年1-3月，公司營業收入為70,681.36萬元，同比增長了84.02%；2023年1-3月，公司凈利潤為4,436.58萬元，同比增長了229.86%，增長較快主要系在碳達峰、碳中和目標下，國內新能源光伏、風電及儲能等領域持續景氣，對公司箱式變電站產品的需求提升所致。

2023年1-3月，公司經營活動產生的現金流量凈額為-11,021.60萬元，公司經營活動產生的現金流量相比上期呈現凈流出的狀態，主要系隨著業務規模的快速發展，公司于當期積極擴產備貨，向上游供應商支付的材料款項等明顯增加所致。

公司預計2023年1-6月營業收入為180,681.36萬元至200,681.36萬元，同比增長56.76%至74.11%；預計2023年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤為14,436.58萬元至16,436.58萬元，同比增長51.30%至72.26%；預計2023年1-6月扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為14,201.91萬元至16,351.91萬元，同比增長55.24%至78.74%。公司2023年1-6月業績預計實現增長，主要受公司新能源風、光及儲能等項目訂單增長所致。前述2023年1-6月業績情況系公司初步預計數據，不構成公司的盈利預測或業績承諾。

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