當前簡訊:美國制造業在墨西哥近岸外包增長，物流企業爭相布局搶蛋糕

隨著美國制造業在墨西哥近岸外包的增長，越來越多的大物流公司正加強其在墨西哥的業務。

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咨詢公司科爾尼近期發布的”美國制造業回流指數“報告，墨西哥在美國制造業進口市場上占據了更大的份額。自疫情以來，美國對墨西哥制成品的進口從3200億美元增長到4020億美元，這清楚地表明近岸服務正在增長。同時，中國企業在墨西哥也特別活躍，在墨西哥開始進行制造業務。

該指數還表明，參加調查的96%的首席執行官正在評估將近岸外包作為一項戰略，該比例比2022年增加了18%。大多數人已經承諾進行近岸外包，或者已經在進行近岸外包。

日本國立政策研究大學院大學經濟學教授邢予青在接受第一財經記者采訪時分析稱，第一，墨西哥等國目前的近岸外包代表了美國的政策趨勢，即美國財長耶倫此前提到的“友岸外包”概念；第二，雖然如此，考慮到歷史上的產能和技術等原因，墨西哥能夠承載的產業有限，主要聚集在汽車裝配和價值鏈上下游產業，不太可能承載芯片半導體產業的價值鏈轉移。

重大轉變

“我們看到制造業回流指數發生了重大轉變，它反映了全球供應鏈在更廣泛地重新布線，并標志著自2019年以來美國國內制造業增長首次超過亞洲低成本國家（LCC）的進口增長，導致2022年制造業回流指數達到正39。鑒于亞洲LCC進口與前一年相比又增加了11%，并在歷史上首次突破1萬億美元，這不是一個小成就。”報告顯示。

報告表示，這一趨勢是由消費者驅動的，即美國消費者已經習慣于為美國制造的產品支付溢價，當下的消費者更關心公司在減少碳排放等方面的ESG合規性。而其他推動再外包的因素包括美國政府的新政策和自動化的普及。

科爾尼公司消費者和零售業務部合伙人特克薩（Omar Troncoso）說："我們似乎正朝著持續回流運動發展。"

"重新外包正在成為企業大幅反思他們如何構建和運營供應鏈的原因和結果，這將使他們進入下一個十年。"他補充道。

該指數報告并舉例稱，外部電子制造（EEM）行業是一個正在經歷供應鏈劇烈變化的例子。全球供應鏈的重新整合將導致許多原始設備制造商與EEM合作，通過外包來實現和加速所需的轉型。

不過，創造新的美國制造業崗位并不意味著工人會自動出現。在調查中，一半的制造業高管努力在解決工作無人可做的問題，并期待自動化和培訓來解決這一挑戰。

而當談到 "是什么驅使企業進行海外投資"的問題時，"地緣政治風險"的答案甚至沒有排進前五，但最近美國政府頒布的政策、法規和法律正在使企業高管注意到這些地緣政治風險。

物流公司布局墨西哥

制造業先行后，物流企業敏銳捕捉到這一趨勢。總部設在芝加哥的紅木物流（Redwood）公司上個月宣布，將擴大在墨西哥的業務，并注意到來自汽車、制藥和食品飲料行業在墨西哥的投資。

另一家大型物流公司BlueGrace正在建立一個專門的墨西哥辦事處，對于BlueGrace來說，擴展到墨西哥是一個由客戶主導的業務拓展，除了提供干貨和溫度控制卡車運輸服務外，還將提供客戶經紀服務。

紅木物流墨西哥公司總裁德瓦特（Jordan Dewart）說："如果你的集裝箱在船上呆了幾百天，你花了巨額滯期費，在目的地港口還無法使用底盤，那么你從亞洲制造中省的錢就會被抵消。

"在墨西哥，你只需把你需要的東西放在卡車上，就可以在幾天內把它送到最后一公里的配送倉庫，而不是幾個月。"德瓦特說：“在對服務的需求適度增加后，紅木物流正在擴大其在墨西哥的服務項目，目前聚焦的行業包括汽車、食品和飲料以及暖通空調制造業。從長遠來看，對跨境服務的需求無疑會增加。”

物流企業萊德系統（Ryder System）在墨西哥的業務已有三十年了， 萊德系統首席執行官桑切斯（Robert Sanchez）在4月26日的財報電話會議上說："憑借其利用所展示的運營專長、客戶關系和近岸化趨勢的能力，我們對萊德墨西哥的長期增長機會感到興奮。”

鐵路運營商也開始采取行動，新成立的加拿大太平洋堪薩斯城公司將爭奪聯運客戶，因為聯合太平洋公司、加拿大國民公司和Ferromex公司的所有者Grupo México Transportes宣布了他們自己的跨境服務計劃，稱為Falcon Premium。

墨西哥中央銀行在2022年7月報告稱，16%的受訪公司表示他們在過去12個月中受益于需求增長，他們可以將這種增長以某種方式與近岸外包聯系起來。

中國現代國際關系研究院拉美研究所副研究員李萌在接受第一財經記者采訪時表示：“長期以來，作為與美國擁有三千二百多公里陸路邊界的北美地區國家，墨充分借助自身區位優勢及自貿協定的優惠條件，視美國為最重要出口市場，對美汽車出口一直占據墨該領域對外出口總額的80%以上。”

不過，在新能源汽車生產等領域，墨西哥并不掌握汽車芯片生產技術，完全依靠從亞洲等地進口。李萌表示，疫情后，墨西哥經常出現因汽車芯片供應短缺而無法按期完成美國訂單的現象。

邢予青也對記者表示，一方面要看到目前產業鏈轉移的趨勢，一方面也要考慮歷史上的產業能力。墨西哥雖然離美國近，但“在那投資個半導體芯片廠，他們能找到誰？更多的是汽車制造、汽車組裝或者生產汽車輪胎”。

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