環(huán)球動態(tài):集裝箱貨量出現(xiàn)短暫反彈，外貿(mào)真正復(fù)蘇還要多久

“我們3月的柜子數(shù)量比2月同期增加了一倍。”

3月12日，專注中美航線服務(wù)的國際貨代企業(yè)負(fù)責(zé)人蔣青告訴第一財經(jīng)，他們已經(jīng)回到了忙碌的狀態(tài)，3月以來的工作量比2月明顯加大，一方面是因為環(huán)比翻倍的貨量，另一方面是因為在總量減少、價格下行的背景下，團隊和客戶溝通的頻率遠(yuǎn)超以往。

(相關(guān)資料圖)

隨著春節(jié)后各地工廠陸續(xù)開工，國內(nèi)供應(yīng)鏈恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)，雖然碼頭空箱堆積的現(xiàn)象尚未消失，但集裝箱運輸?shù)亩唐诜磸椧延酗@現(xiàn)，海外市場需求也在庫存的下降中逐漸復(fù)蘇。不過，疊加多方面因素，集運及外貿(mào)市場真正復(fù)蘇還需要時間。

集裝箱貨量短暫反彈

蔣青認(rèn)為，今年春節(jié)開工后一個月呈現(xiàn)出的反彈態(tài)勢比往年都要明顯，“今年我們的增速是100%，以前我們3月環(huán)比2月的增速大概在60%”。

其中，從由外國買方支付運價、主導(dǎo)航運的FOB（船上交貨）來看，3月的反彈不太明顯，但從由中國買方支付運價的CF（FOB價格加運費）或DDP（稅后交貨）來看，集裝箱的數(shù)量已出現(xiàn)了明顯反彈。這意味著，由美國買方主導(dǎo)的訂單有所下滑，也還更多處于觀望狀態(tài)，而由中國主導(dǎo)的訂單，尤其是絕大多數(shù)以DDP運出的跨境電商訂單已率先呈現(xiàn)上升態(tài)勢。

根據(jù)蔣青的觀察，和疫情前相比，客戶數(shù)量在增多，出口訂單在變小。“以前一個訂單就是10～20個柜子，現(xiàn)在只有4～5個。不過客人數(shù)量變得更多了，有些小的訂單也都接了”。

最新監(jiān)測匯總數(shù)據(jù)顯示，3月12日，全國監(jiān)測港口完成貨物吞吐量3214.1萬噸，環(huán)比下降2.4%，完成集裝箱吞吐量72.5萬標(biāo)箱，環(huán)比增長7.5%。

除了大環(huán)境，反彈的程度和企業(yè)本身的市場策略不無關(guān)系，不同企業(yè)對于市場冷暖的感受也存在差異。

浙江一家貨代公司的負(fù)責(zé)人李林對第一財經(jīng)表示，他們目前感受到的反彈并不明顯。碼頭空箱依然不少，不過部分航線的運價略有增長，比如中國對美西的運價微漲了100～200美元。在整體仍然相對低迷的背景下，跨境電商的貨運多了起來，“今年跨境電商的柜子數(shù)量應(yīng)該會有較大增長”。

從浙江全省的情況來看，浙江省交通運輸廳于3月8日發(fā)布的2023年2月浙江省港口生產(chǎn)主要統(tǒng)計指標(biāo)顯示，今年前2個月，全省外貿(mào)貨物吞吐量為去年同期的99.9%，集裝箱吞吐量為去年同期的102.9%。其中，占比最大的寧波港集裝箱吞吐量為去年同期的96.33%。

一站式國際物流服務(wù)平臺“運去哪”CEO周詩豪告訴第一財經(jīng)，今年的形勢不能說好，但也并不糟糕，對他們而言集裝箱數(shù)量一直在創(chuàng)新高。今年1～2月，中國區(qū)的集裝箱運輸規(guī)模一直在以20%以上的速度增長，“疫情期間的規(guī)模增長只有5%，那時是價格和利潤暴漲，但規(guī)模難漲”。

在周詩豪看來，空箱堆積嚴(yán)重的主要原因還是“一年把幾年的箱子都造了”，導(dǎo)致供大于求，和外貿(mào)形勢以及市場需求本身并不完全掛鉤。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年，在集裝箱海運市場高漲的行情下，全球生產(chǎn)了超過700萬標(biāo)準(zhǔn)箱集裝箱，是常規(guī)年份的近3倍。

根據(jù)上海航運交易所的最新數(shù)據(jù)，中國出口集裝箱運價指數(shù)并未出現(xiàn)明顯反彈。3月10日的中國出口集裝箱運價指數(shù)比一周前下跌了3.5%，除了日本航線微漲2.2%，東南亞航線持平之外，其他航線依然下跌，其中歐洲航線、美東航線和美西航線分別跌了5.6%、4.4%和3.2%。

“的確聽到部分企業(yè)反映最近集裝箱貨量有反彈，不過整體運價還沒有明顯的反彈。”專業(yè)航運信息咨詢平臺信德海事網(wǎng)主編陳洋對第一財經(jīng)表示，按照市場的周期，3月之后貨量應(yīng)該要慢慢回升了，但運費受新增運力以及閑置運力回歸等多種因素的影響，短期內(nèi)走勢仍然不明確。

蔣青認(rèn)為，3月的這波反彈是暫時的，集運市場的真正復(fù)蘇，可能還要等到今年四季度。

外貿(mào)繼續(xù)結(jié)構(gòu)性調(diào)整

雖然空箱堆積的主要原因在于集裝箱生產(chǎn)過剩導(dǎo)致的嚴(yán)重供大于求，但隨著外貿(mào)需求陸續(xù)回暖，集裝箱的供求關(guān)系也會有所好轉(zhuǎn)。

就外貿(mào)而言，自去年下半年結(jié)束了普漲后，下行挑戰(zhàn)加大的同時，結(jié)構(gòu)性調(diào)整與分化趨勢還在繼續(xù)。

“有些工廠已經(jīng)拿到了下半年的新訂單了，開始回暖了。”蔣青認(rèn)為，整體外貿(mào)能恢復(fù)到什么程度還不得而知，但新能源汽車、戶外電池以及高端機電產(chǎn)品，仍然具有較高的增長性，也成為他們重點關(guān)注的市場。

周詩豪也表示，除了新能源汽車、儲能，光伏以及一些機械設(shè)備也都在增長。就連傳統(tǒng)的服裝紡織行業(yè)，也有企業(yè)保持較快增長。隨著海外消費庫存不斷下降，補貨需求將會增加，從而帶動中國供給上升，“五一前就會出現(xiàn)市場小反彈，是已經(jīng)可以看得見了”，更明顯的反彈則要等到三季度。

根據(jù)國盛證券熊園團隊于3月11日發(fā)布的報告，當(dāng)前美國已處在主動去庫的早期階段，本輪主動去庫大概率將貫穿整個2023年，并且去庫速度可能較快、去庫幅度可能較大。分產(chǎn)品看，后續(xù)去庫空間較大的產(chǎn)品包括機械設(shè)備、服裝及紡織原料、電氣設(shè)備、家具、食品等；去庫空間較小的產(chǎn)品包括電腦及配件、基本金屬及制品、農(nóng)產(chǎn)品、塑料橡膠制品等。

阿里巴巴國際站相關(guān)行業(yè)負(fù)責(zé)人表示，外貿(mào)整體趨勢是企穩(wěn)回升，核心依據(jù)是通脹正在回落，庫存拐點即將來臨，海外采購需求預(yù)計在3～4月恢復(fù)，目前的情況符合這一判斷。從國際站的數(shù)據(jù)來看，2月海外需求量快速增長，國際站3月新貿(mào)節(jié)海外需求量增長30%。

與國際站合作的義烏倉負(fù)責(zé)人告訴第一財經(jīng)，自去年底各地逐步放開管控后訂單在當(dāng)月就出現(xiàn)了回暖，今年春節(jié)后開工的回暖速度，也明顯比往年更快，相比往年半個月甚至更長的回暖周期，今年僅用一周左右時間就恢復(fù)到去年12月至1月的出貨小高潮狀態(tài)。為了滿足操作需求，倉庫通過延長工時、增加操作人員等方式，保障客戶及時順利完成國際站交易訂單的履約交付，其中一線人員工時日均延長20%，在崗人數(shù)增加30%。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前2個月，我國進出口總值6.18萬億元，同比微降0.8%。其中，出口3.5萬億元，增長0.9%；進口2.68萬億元，下降2.9%；貿(mào)易順差8103.2億元，擴大16.2%。

和疫情期間出口兩位數(shù)高速增長相比，今年前兩個月的出口相對平穩(wěn)，讓多數(shù)外貿(mào)企業(yè)感受到了更大的壓力，這也促使越來越多的企業(yè)主動“走出去”開拓市場，而高技術(shù)和高附加值的“中國制造”成為了出口的新增長點。

山東銳圖激光科技有限公司總經(jīng)理馬同偉自今年3月開始就一直在海外約見客戶，進行地推。他告訴第一財經(jīng)，隨著激光器這一核心部件國產(chǎn)化水平提高，他們也感受到了明顯的商機，近年來實現(xiàn)了逆勢翻倍增長的業(yè)績，并在持續(xù)擴張產(chǎn)能。

杭州蘭帕達(dá)體育用品有限公司CEO金飛燕表示，開年第一周公司就接到了20多個訂單，這讓他們今年比往年還要提早了兩三天開工。和傳統(tǒng)批量化的訂單不同，現(xiàn)在個性化定制的小訂單日漸增多。因此，他們把個性化定制的需求作為公司新的盈利增長點，雖然需求多樣，但利潤率會比傳統(tǒng)批量訂單高很多。

正如商務(wù)部部長王文濤在3月2日國新辦舉行的新聞發(fā)布會上所言，“歸根到底，今年的形勢是比較嚴(yán)峻的，但我們信心更足”。

（文中蔣青和李林均為化名）

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