環球百事通！數說上海資本市場10年：上市公司直接融資4萬億，機構管理規模增9.5倍

上市公司從202家增至409家、資產總額從12萬億元增至39萬億元、直接融資額增至4.09萬億元；機構管理的資產規模增長約9.5倍，外商獨資私募證券投資基金家數在全國占比82%……十年間，上海資本市場已呈現諸多變化。

有業內人士稱，上海資本市場在暢通科技、資本與實體經濟的良性循環，暢通境外投資者境內投資渠道，助推上海國際金融中心建設能級提升的過程中，展現出了強勁的韌性和活力。

上市公司數量翻倍，直接融資4.09萬億

【資料圖】

十年間，上海上市公司在數量、總市值、資產總額、直接融資額、科技創新等方面有了較大的發展變化。

其中，上市公司數量從202家增長至409家，數量翻倍。總市值從2.43萬億元增長至7.31萬億元，資產總額從12萬億元增長至39萬億元，總市值和資產總額分別增長200%、225%。

直接融資結構和方式也逐步有所優化。十年間，上海企業利用資本市場直接融資達4.09萬億元，其中通過IPO募集資金3423.49億元、股權再融資6828.16億元，債券融資達3.06萬億元。上海上市公司共開展并購重組120家次，涉及金額5268.14億元。

隨著科創板的推出，上海在科創板上市的公司數量位居全國各省市前列，并落地了全國多項“首單”。

截至今年8月底，上海共有科創板上市公司71家、總市值1.4萬億元、首發融資1836億元，總市值和首發融資規模均位居全國各省市第一。其中，首家紅籌“回A”企業、首家同股不同權、首家帶期權的上市企業等落地上海。

從科創板公司業績來看，2021年，上海科創板公司營業收入和凈利潤分別同比增長38%和201%，逐步成為科技創新和經濟增長新引擎；科創企業研發投入占營業收入13%，遠高于全國2%的平均水平。

此外，上海新三板掛牌公司有三分之二集中在先進制造、戰略新興和現代服務等領域，多具有“專精特新”特征。

近幾年來，上海也在著力提高上市公司質量。2020年，上海市政府在全國各省市率先制定發布了《關于推動上海上市公司質量的若干措施》，提出17條落實舉措。

據第一財經了解，近兩年11家上市公司試點設立內控合規機構，實施股權激勵、員工持股、股份回購的上海公司數量增勢明顯。近三年累計現金分紅達到3531億元，較之前三年增長近19%，遠超凈利潤增長幅度。

另外，在投資者保護方面，上海在不斷加強資本市場執法司法協作深度和質效，并進一步完善上海金融監管協作機制，以多元化暢通投資者維權渠道。目前上海地區共有已授牌投教基地23家，居全國首位；其中包括10家國家級基地，數量居全國前列。

機構管理規模增9.5倍，業務和產品雙向開放

除了上市公司外，這十年來，上海各類行業機構也在創新發展方面不斷拓展。

據第一財經了解，十年來，上海證券、基金、期貨行業機構數量長期穩居全國首位，全國綜合性證券公司在上海均設有分支機構。上海證券基金期貨經營機構管理各類資產規模超15萬億元，持續保持全國首位，較2012年增長約9.5倍。

“從單一場內擴展到多層次資本市場，從權益類產品擴展到FICC（固定收益、外匯和大宗商品）業務，從重點產業擴展到國家重大戰略，上海證券期貨基金經營機構創新維度不斷拓展，綜合服務能力穩步提升。”有機構人士稱。

上海的機構和產品也落地了多項“首批”或“首單”。其中包括：首批2家上海證券公司獲科創板做市商資格，1家基金公司獲批首批“硬科技”ETF，2家上海基金公司獲批首批碳中和ETF；2021年首批9家公募REITs、首批9只雙創50ETF中上海機構均占據1/3；以及首單“碳中和”資產證券化項目、首單長三角一體化ETF、首只上交所滬港ETF互通產品、張江ETF等產品。

在服務實體經濟方面，上海證券期貨基金經營機構又有著怎樣的助力？

據了解，目前，已有5家上海證券公司支持民營企業發展紓困基金實際對外投資超80億元；期貨公司設立的風險管理子公司累計實現基差貿易與倉單服務業務額3.03萬億元，累計服務實體企業約1.34萬家次；上海股權、創投基金投資于中小企業、高新技術企業、初創科技企業項目3.3萬個，在投本金超8500億元。

隨著上海資本市場改革開放持續深化，這十年，對標國際金融市場，上海資本市場和行業“引進來”與“走出去”協同發展。

目前，上海共有外商獨資、外資控股和中外合資證券基金期貨經營機構31家，數量占全國一半；另有31家外商獨資私募證券投資基金管理人(WFOE PFM) 落戶上海，全國占比82%。

另一方面，上海21家證券基金期貨經營機構（5家證券公司、10家公募基金和6家期貨公司）在美國、中國香港、新加坡等地設立子公司或獲批籌建子公司，開展QFII、RQFII等跨境業務。現行框架下，境外投資者境內投資渠道在上海均已暢通。

業務和產品雙向開放，首單境外機構投資者直接投資交易所債券市場業務落地上海；中國太保發行全球存托憑證（GDR）并在倫交所滬倫通板塊掛牌交易；期貨方面，境外投資者在股指期貨市場的客戶權益為190.36億元，在原油期貨、鐵礦石期貨、PTA期貨、20號膠、棕櫚油、國際銅、低硫燃料油期貨市場的客戶權益合計970億元。

另據第一財經了解，為全方位、多層次推進臨港新片區金融發展先行先試，上海證監局聯合臨港新片區管委會等部門推出多項政策措施，并成立“支持服務臨港新片區領導小組辦公室”。

經過三年時間發展，臨港新片區現有13家上市公司、11家證券經營機構、14家期貨經營機構、347家私募機構、15家從事證券期貨法律業務的律師事務所聚集。

標簽： 資本市場 管理規模 對外開放 直接融資