天天觀焦點：主板IPO周報：尚太科技過會，銷售依賴寧德時代引關注

2022年8月22日~8月26日當周，主板IPO方面，滬深主板無新增上市企業；2家企業過會；3家企業拿到發行核準批文；滬深主板無新增受理或終止審核企業。

(資料圖片僅供參考)

拿到發行批文的三家企業中，1家擬登陸滬主板，為圣暉系統集成集團股份有限公司（下稱“圣暉集成”）；另兩家擬赴深主板上市，為浙江博菲電氣股份有限公司（下稱“博菲電氣”）、浙江正特股份有限公司（下稱“正特股份”）。

當周過會的兩家企業，均擬登陸深主板，為石家莊尚太科技股份有限公司（下稱“尚太科技”）、浙江煒岡科技股份有限公司（下稱“煒岡科技”）。

后面一周，9月1日，首創證券股份有限公司（下稱“首創證券”）、寧波遠洋運輸股份有限公司（下稱“寧波遠洋”）兩家企業將上會。

發審委審核方面，上述時段內，尚太科技、煒岡科技過會。

其中，尚太科技主營業務鋰離子電池負極材料以及碳素制品的研發、生產加工和銷售。公司稱，已進入下游知名企業如寧德時代、寧德新能源、國軒高科、蜂巢能源、雄韜股份、萬向一二三等鋰電池廠商的供應鏈，并參與新產品開發。

尚太科技此次IPO保薦機構為國信證券。據招股書，公司擬公開發行不超過6494.37萬股，擬募集資金約15.44億元投向尚太科技北蘇總部項目，以及補充流動資金。

此次上會，發行人與寧德時代之間的關系引關注。

發審委提到，報告期內，寧德時代為發行人第一大客戶，銷售占比高，且銷售額逐年大幅增長。要求發行人說明：向寧德時代銷售占比較高且金額逐年上升的原因及合理性；2021年向寧德時代銷售大幅增長274%的原因及合理性，與寧德時代的業務發展是否匹配，寧德時代是否存在選擇性給予發行人商業機會的情形；發行人對寧德時代是否存在重大依賴等問題。

另一家過會企業煒岡科技成立于2007年，主要從事標簽印刷設備的研發、生產和銷售。

煒岡科技此次IPO保薦券商為光大證券。據招股書，該公司擬公開發行3565.35萬股，擬投入募集資金約5.55億元用于年產180臺全輪轉印刷機及其他智能印刷設備建設項目等。

此次上會，發審委關注到發行人第一大客戶為融資租賃公司，要求發行人說明，對該融資租賃公司銷售金額遠高于其他客戶的原因，是否存在終端客戶未及時還款及融資租賃公司向發行人追償的情況等。

IPO批文方面，證監會網站8月25日公布了關于核準圣暉集成、正特股份、博菲電氣首次公開發行股票的批復。

其中，圣暉集成擬赴滬主板上市，保薦券商為東吳證券，該公司擬公開發行不超過2000萬股新股；正特股份、博菲電氣擬登陸深主板，保薦券商分別為國泰君安、財通證券，擬公開發行不超過2750萬股和2000萬股新股。

下周上會企業方面，證監會網站顯示，證監會第十八屆發審委定于9月1日召開2022年第99次發審會，兩家上會企業首創證券、寧波遠洋均擬登陸滬主板。

首創證券若順利過會，A股上市券商隊伍將再添一員。

資料顯示，首創證券成立于2000年，目前公司控股股東為首創集團，北京市國資委是公司實際控制人。據招股書，公司擬公開發行不超過6.15億股，募集資金扣除發行費用后，全部用于補充公司及全資子公司資本金，增加公司營運資金，發展主營業務。

另一家待上會企業寧波遠洋，為上市公司寧波港(601018.SH)子公司，此次IPO屬于“A拆A”。

去年4月13日，寧波港發布了關于分拆子公司寧波遠洋至上交所主板上市的預案（修訂稿）；當年9月18日，寧波港公告稱，分拆子公司寧波遠洋至上交所主板上市的申請已獲證監會受理。

資料顯示，寧波遠洋成立于1992年，是一家綜合性航運公司，主要從事國際、沿海和長江航線的航運業務、船舶代理業務及干散貨貨運代理業務。

寧波遠洋IPO保薦機構為浙商證券，據招股書，公司擬發行不超過2.08億股，計劃募集資金18億元投向集裝箱船購置項目、散貨船購置項目等。

新增受理和終止審核方面，上述時段內，滬深主板無新增受理企業，無終止審核企業。

標簽： 首創證券 寧波遠洋 尚太科技 寧德時代