新能源汽車滲透率持續走高 自主品牌的發展存在非常大的參差

近日，2021年汽車市場銷量答卷出爐。根據中國汽車工業協會(簡稱“中汽協”)發布最新產銷數據，2021年全年國內汽車產銷分別為2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%。其中，乘用車產銷量分別為2140.8萬輛和2148.2萬輛，同比增長7.1%和6.5%。

盡管受芯片短缺和電池原材料短缺的不利沖擊，但2021年車市整體實現正增長，扭轉了經連續三年的負增長局面。據中汽協分析，這一方面是由于此前基數降低，另一方面則受益于新能源汽車、中國品牌以及汽車出口的份額帶來的拉動作用。尤其是新能源汽車，在今年保持了高速增長。

數據顯示，2021年，中國新能源汽車銷售352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續7年位居全球第一。其中新能源乘用車銷量為333.4萬輛，同比增長167.5%。

在新能源銷量提升的同時，持續走高的新能源滲透率成為業內2021年關注的焦點。據乘聯會的數據，2021年新能源乘用車零售滲透率達到14.8%，比2020年的5.8%提升明顯。事實上，在過去的一年中，新能源汽車滲透率持續走高，去年12月該數字達到22.6%。也就是說，當月每賣出100輛乘用車，就有20多輛是新能源車。

而其中自主品牌的新能源滲透率又是最高的，這主要得益于自主車企在新能源汽車上的先發優勢。乘聯會提供的數據顯示，去年12月，自主品牌中的新能源車滲透率39%，豪華車中的新能源車滲透率32.7%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.3%。

但值得注意的是，自主品牌的新能源發展存在非常大的參差，甚至存在嚴重的“倒掛”——即汽車總銷量最高的那些自主車企，反而新能源滲透率是墊底的，發展不均衡現象十分明顯。

參差的滲透率

經濟觀察網記者根據已經公布銷量的自主車企的銷量及新能源銷售數據，統計出了新能源滲透率前十名。其中，新能源汽車滲透率最高的是近年一直堅持發展新能源汽車的比亞迪，其2021年的新能源滲透達到81.3%。

作為一家傳統車企，高達81.3%的新能源滲透率是一個驚人的數字。比亞迪全年銷售乘用車73萬輛，同比增75.4%;其中新能源乘用車銷量59.4萬輛，同比增231.6%。在去年的12月，比亞迪的新能源滲透率甚至達到了94.7%。

比亞迪此前曾因堅持發展新能源而不被看好，如今隨著新能源市場的迅速發展迎來高光時刻。可以看到，在過去的一年中，比亞迪似乎戰略性放棄燃油車，加速發展新能源汽車，2021年其新能源滲透率近乎翻倍的增加到了超81%。

在比亞迪2021年所銷售的新能源車型中，純電動車月插電式混合動力車型分別占據半壁江山，同時比亞迪在新能源方面還在去年發布了DM超級混動技術，研發了刀片電池，并在新能源方面達成多方合作，成為向新能源車企轉型最快的企業。

上汽通用五菱新能源滲透率排名第二，從2020年的21%迅速提升到2021年的57.7%。這主要是得益于其旗下微型純電動車宏光MINIEV的熱賣。

數據顯示，2021年，上汽通用五菱乘用車銷量為76.59萬輛(不含微車和皮卡)。其中，GSEV(全球小型純電動汽車架構)銷量為45.22萬輛，同比增160%，而宏光MINIEV一款車的銷量就達到42.6萬輛。宏光MINIEV在2021年引爆了該細分市場，多款小車陸續上市。

第三名則是讓人有些意外的江淮汽車，因為其在乘用車市場的聲量逐漸顯弱。其新能源汽車滲透率為53.1%。數據顯示，2021年江淮汽車乘用車累計銷售25.25萬輛，同比增長62.27%。其中，純電動乘用車為13.41萬輛，同比增長169.12%。可以看出，江淮汽車在近幾年的低迷之下，新能源板塊發展相對較快，這可能成為江淮汽車未來發展新的突破點。

有意外上榜的，但也有一些車企在這個指標上表現不盡如人意，甚至“反差”巨大。比如吉利汽車、長安汽車，這兩家車企分別是2021年自主品牌的銷量冠軍、亞軍，但兩者卻均在滲透率前十的企業中墊底。其中，吉利汽車新能源滲透率僅為7.5%，長安汽車新能源滲透率為8.3%。另外總銷量在自主品牌中排名第三的長城汽車，其新能源滲透率為13.1%。

事實上，除了吉利和長安，一汽、東風、北汽等新能源滲透率也都比較低。其中，一汽自主為8.7%，東風和北汽沒有公布相應的具體的數據，但此前的情況顯示東風自主新能源發展緩慢，而北汽新能源的銷量也出現大幅下滑。這些國內汽車大集團在新能源滲透率上的表現反映出它們在向新能源汽車轉型并不容易。

在國內大型汽車集團中，廣汽和上汽自主板塊新能源滲透率相對較高。其中，廣汽為31.6%，上汽為20.1%。這主要是因為廣汽較早將廣汽埃安獨立出來，近幾年取得了較好的發展，銷量持續上升。而上汽在旗下榮威、名爵以及去年獨立的R汽車合力下，取得不錯的新能源汽車總銷量。

挑戰來襲

總體來看，自主品牌在2021年的表現亮眼，這除了體現在上述較高的新能源滲透率上，自主品牌的市場份額也回升到了比較高的水平上。數據顯示，2021年自主品牌乘用車市場份額已超過44%，接近歷史最好水平。2020年這個數字僅為38.4%，是近15年來的一個最低點，而在2021年自主品牌實現了份額回升。

但值得注意的是，當前自主品牌在新能源方面的銷量和滲透率較高，很大程度上基于自主車企的先發優勢，此前在政策的引導下，自主品牌提前進行新能源產品的研發，而合資車企及外資車企在這方面稍顯落后。然而現在的形勢卻已經發生了變化，自主品牌面臨嚴峻挑戰。

當前，合資車企也開始在新能源汽車上整裝待發，如大眾、通用等這些國際車企巨頭，都已經推出了明確的新能源轉型計劃并且提出了頗具野心的目標，并且產品已經開始陸續落地，如大眾基于全新平臺推出的I.D系列車型，奔馳寶馬奧迪系列上市的電動車型等。

一個值得關注的數據是，在豪華車中，新能源車滲透率已經達到32.7%，這僅比自主品牌的39%低了6個百分點左右。今年幾乎所有車企都針對高端電動車發布產品來看，這一領域的市場潛力被車企普遍看好。

自主品牌新能源車的壓力還來自另一方面，那就是仍在持續涌入的跨界造車者。2021年以來，百度、小米等科技公司先后宣布造車，華為也一直在造車的邊緣試探，這些均是自主品牌面臨的潛在威脅。尤其是小米汽車，基于其一直以來“價格屠夫”的定位，業內預計小米汽車產品將與自主品牌一樣，主打性價比策略，與自主品牌產品短兵相接。

另一個值得注意的趨勢是，悠跑科技這種新創公司推出的滑板底盤和艙體分離開發，或將讓造車門檻可能大幅降低，自主新能源潛在競爭對手可能迅速增加。

面對這些挑戰，自主品牌也不是毫無準備。在過去一兩年內，自主品牌陸續推出了自己的高端新能源品牌，與這些新造車企業正面競爭。如長城汽車的沙龍汽車、上汽的智己汽車、東風的嵐圖汽車、吉利的極氪汽車、東風的賽力斯、北汽極狐、長安阿維塔等，現在這些品牌的產品已經開始陸續落地。

同時，各自主車企也在為接下來的競爭做更多儲備，其中長城汽車表示未來五年將在研發投資超1000億元，吉利表示5 年內研發將投入1500 億元。在新能源方面，各自主品牌也有明確的目標，其中長城希望到2025年實現銷量的80%是新能源產品，吉利提出到2025年新能源車占比超40%。統計顯示，若將各國內車企2025年的新能源汽車銷量總目標加以計算，這一數字可達1557.5萬輛，占行業預測的2025年3000萬輛汽車產銷量的52%。

據乘聯會預計，2022年國內新能源汽車累計銷量有望突破600萬輛，市場滲透率22%左右。其中，新能源乘用車累計銷量將超過550萬輛，市場滲透率達到25%左右。(記者 周菊)

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