海通證券200億定增方案獲批 將補充營運資金優化資產負債結構

12月6日晚間，海通證券發布公告稱，公司200億定增方案終于獲批。

公告表示，證監會發行審核委員會對公司本次非公開發行 A 股股票的申請獲得審核通過。目前，公司尚未收到中國證監會的書面核準文件，公司將在收到中國證監會予以核準的正式文件后另行公告。

而早在去年4月，海通證券就已經拋出這份定增方案，直至此番獲批，前后等待了20個月。

2018 年 4 月 26 日，海通證券以現場會議和電話會議相結合的方式召開第六屆董事會第三十次會議，會議審議通過了《《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》等在內的多份議案和報告。根據該議案，公司擬向特定對象非公開發行不超過1,618,426,236股(含1,618,426,236股)A股股票，募集資金不超過人民幣200億元(含人民幣200億元)。

海通證券表示，募集到的資金扣除發行費用后擬全部用于增加公司資本金，補充營運資金，擴大公司業務規模，提升公司的市場競爭力和抗風險能力。具體為：發展資本中介業務(不超過 100 億元);擴大 FICC 投資規模，增厚公司流動性 (不超過 40 億元);信息系統建設(不超過 10 億元);增資境內外子公司(不超過 40 億元);其他營運資金(不超過 10 億元)。

今年4月，海通證券發布修訂后的定增預案。

海通證券稱，此次修訂增加了上海國盛(集團)有限公司、上海海煙投資管理有限公司、 光明食品(集團)有限公司、上海電氣(集團)總公司為確定的發行對象，其中， 上海國盛(集團)有限公司擬認購金額為 100 億元;上海海煙投資管理有限公司 擬認購金額不超過 30 億元(含)，認購后持有公司股份比例低于 5%;光明食品 (集團)有限公司擬認購金額不低于 8 億元(含)且不超過 10 億元(含)，認購 后持有公司股份比例低于 5%;上海電氣(集團)總公司擬認購金額不低于 10 億元。

上述發行對象均為海通證券現有股東。海通證券表示，公司股權結構較為分散，本次發行前后均無控股股東和實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

此外，新方案還調整了募集資金的用途及對應金額，即扣除發行費用后擬全部用于增加公司資本金，補充營運資金，優化資產負債結構，完善公司金融服 務產業鏈，服務實體經濟。

8月，海通證券收到了證監會的反饋意見。證監會對內部審批程序、認購對象的認購資金來源、募投項目建設的必要性及合理性、公司類金融業務情況、商譽減值等問題進行了詢問。

11月，海通證券和項目保薦機構中信建投證券收到了證監會關于《關于請做好海通證券非公開發行發審委會議準備工作的函》，并在回復文件中，對海通證券合營企業貴安恒信融資租賃信的債務償付能力、相關風險及經營合規性，以及是否計劃使用募投資金實施類金融業務等作了進一步回答。

除了海通證券之外，今年以來，已有多家券商欲通過定增“補血”。

1月21日，中信建投發布定增預案，將非公開發行A股股票數量不超過12.77億股(含本數)，募集資金總額不超過人民幣130億元(含本數)，擬全部用于增加公司資本金、補充營運資金，以擴大業務規模，提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

4月18日中原證券發布公告稱，擬非公開發行不超過7.74億股，募資不超過55億元。、將不超過25億元用于發展資本中介業務，不超過15億元用于發展投資與交易業務，不超過10億元用于對境內外全資子公司進行增資，不超過1億元用于信息系統建設及風控合規投入，不超過4億元用于補充營運資金。

4月25日，第一創業證券發布定增預案擬募資不超過60億元，具體用途包括擴大投資與交易業務規模 、償還債務 、 增加對子公司的投入以及其他運營資金安排 。

8月2日，南京證券發布定增預案，擬募資總額不超過60億元，主要用于擴大資本中介業務規模，擴大自營業務投資規模，子公司增資、網點建設，信息技術、風控合規投入和補充營運資金。

8月23日，西南證券在公布2019年中期業績的同時拋出70億元的定增方案，募集資金在扣除發行費用后擬全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金。具體用途包括對子公司增資，增加證券投資業務、信用交易業務、信息技術和風控體系建設、營業網點及渠道建設等方面的投入。

業內人士認為，從長期看，券商持續補充資本、擴大資產規模是大勢所趨，以滿足轉型重資產、服務直接融資市場的需求。資本規模的增加有助于券商擴張業務、增強爭力和抗風險能力。

興業證券王德倫團隊指出，10 月《上市公司重大資產重組管理辦法》在征求意見后正式發布，11 月，《上市公司非公開發行股票實施細則》等三項辦法發布征求意見稿。相比此前，重組和非公開發行的規則，對多項操作要求均有所放松。因此，在此政策大 背景下，增發的融資規模在連續三年下滑后將有望恢復增長。相應帶來的是，預計 A股融資結構中增發的占比將有所提升，整體融資規模也會有恢復增長。(馬曉甜)

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