最近人保財(cái)險(xiǎn)12年噩夢(mèng)終結(jié) 到底是誰動(dòng)了“大哥”的奶酪？

根據(jù)保監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。財(cái)險(xiǎn)的“老大哥”人保財(cái)險(xiǎn)從2004年開始，市場(chǎng)份額逐年下降，2015年企穩(wěn)，時(shí)隔12年之久，直到2016年市場(chǎng)份額才出現(xiàn)第一次同比增長(zhǎng)。(如下表)

從三大財(cái)險(xiǎn)公司2004年以來的市場(chǎng)份額變化看：

人保歷史上出現(xiàn)過兩次市場(chǎng)份額的明顯下滑，一次是2005-2007年，一次是2010-2012年，2016年市場(chǎng)份額第一次拐頭(2017年官方數(shù)據(jù)只到11月，數(shù)據(jù)僅供參考)。

平安財(cái)險(xiǎn)基本保持了持續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最快的三年是2009-2011年，整體看，平安的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)保持平穩(wěn)，少有大起大落。但平安也不是每年增長(zhǎng)，在2007、2013和2016都有過小幅調(diào)整，但每次調(diào)整過后的1-2年市場(chǎng)份額又會(huì)快速提升(很值得研究)。

近年來，市場(chǎng)對(duì)太保財(cái)險(xiǎn)的關(guān)注度持續(xù)降低，從數(shù)據(jù)看，2004-2014年太平洋的市場(chǎng)份額基本保持穩(wěn)定，但2015年開始出現(xiàn)快速下滑。

長(zhǎng)達(dá)12年之久的市場(chǎng)份額下滑，人保的滋味一定不好受，回頭來看，到底是誰搶了“老大哥”的奶酪呢?

很多人的第一反應(yīng)自然是平安，可從數(shù)據(jù)看，人保和平安并不是簡(jiǎn)單的此消彼長(zhǎng)關(guān)系。

2004-2016年，人保的市場(chǎng)份額累計(jì)下滑了24.73%，平安的市場(chǎng)份額累計(jì)上升了9.97%，太保累計(jì)僅下滑1.1%。

前五年

進(jìn)一步分析，人保僅2004-2008五年間，市場(chǎng)份額就下滑了16.53%，占到累計(jì)份額下滑的近67%，而在這五年，平安和太保的市場(chǎng)份額幾乎沒有發(fā)聲變化(平安增長(zhǎng)約1%，太保下滑約1%)，所以至少這五年，帳不能算在平安頭上。

那到底是誰?

從2000年開始，中國財(cái)險(xiǎn)業(yè)開始進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期，中華聯(lián)合、永安、大地、陽光財(cái)險(xiǎn)、安邦、國壽財(cái)險(xiǎn)等公司相繼成立，2003年開始，這些公司開始快速鋪設(shè)分支機(jī)構(gòu)，而人才無疑成為爭(zhēng)奪的核心。

這一輪成立的新公司大部分有國有股份背景，2003-2008年也是人保財(cái)險(xiǎn)基層骨干外流最多的年份，中華聯(lián)合、國壽財(cái)險(xiǎn)、大地、陽光、安邦等公司早期的班底大多來自人保體系。這其實(shí)也非常正常，當(dāng)年的人保畢竟如日中天，占據(jù)近60%的市場(chǎng)份額，優(yōu)秀人才自然成為各家公司挖角的首選。

我們列舉了中華、大地等主要以人保干部為核心的中大型公司歷年的市場(chǎng)份額變化情況，可以看到，僅2004年，中華聯(lián)合一家的市場(chǎng)份額就已接近6%，到2008年，中華、大地、陽光、安邦、國壽財(cái)五家公司市場(chǎng)份額之和已接近18%，截止2016年，五年公司的市場(chǎng)份額之和為17.7%，當(dāng)然，陽光、安邦已經(jīng)歷了大換血，中華、大地、國壽的份額和位次也發(fā)生了變化。

所以，在2008年之前，人保市場(chǎng)份額的大幅下滑怪不得平安，怪只能怪自己沒守住陣地，被別人連人帶業(yè)務(wù)挖了墻角。從一另方面也充分證明了人保基層隊(duì)伍的能力確實(shí)強(qiáng)悍。

后八年

2009-2016八年間，人保市場(chǎng)份額累計(jì)下降了8.05%，平安上升了8.26%，太保下降了1%。

2009-2014年，人保的市場(chǎng)份額再次出現(xiàn)快速下降，雖然這一輪8%的下降幅度遠(yuǎn)低于2004-2008年，但這幾年正是財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)大幅增長(zhǎng)的階段。2010年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)增速達(dá)到高峰(34.55%)，當(dāng)年增量也超過1000億，此后幾年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)增速雖然呈回落趨勢(shì)，但每年的增量都非常可觀(均在700億以上，2014年接近1100億)。前五年，人保份額下降16%造成的隱形損失超過300億，2009-2014年，人保份額下降8%的隱形損失就超過500億。

后八年的帳是不是要算到平安頭上?除了國壽財(cái)險(xiǎn)對(duì)人保的影響(人員和業(yè)務(wù)外流)，這個(gè)階段平安對(duì)人保的沖擊是非常明顯的。

這一階段，新興的中型公司并未出現(xiàn)，人保骨干流向平安的影響幾乎可以忽略，所以之前因?yàn)槿藛T和業(yè)務(wù)流動(dòng)不再是市場(chǎng)份額變化的主要因素，那這幾年到底發(fā)生了什么呢?

從上圖和表格中不難發(fā)現(xiàn)，2009年是中國新車銷售的井噴之年，此后幾年增速開始下降，但增量非常可觀。從下圖4S店變化數(shù)量看，2009年之前4S店數(shù)量穩(wěn)定在1.4萬家左右，09年開始4S快速增長(zhǎng)，十年間，4S數(shù)量增長(zhǎng)了1萬家。

對(duì)于汽車行業(yè)和密切與之相關(guān)的保險(xiǎn)行業(yè)，2009年是劃時(shí)代的，它標(biāo)志著汽車真正開始走近千千萬萬個(gè)普通家庭，個(gè)人消費(fèi)時(shí)代來臨了。

率先捕捉到這個(gè)歷史機(jī)遇的公司是平安。

早期4S店的賠付情況并不理想，而且市場(chǎng)份額也不及業(yè)務(wù)員、企業(yè)團(tuán)車和其他代理渠道，這也使得很多公司在4S店渠道布局上心存抵觸，畏手畏腳。相反，平安在車商渠道的布局非常堅(jiān)決，甚至在很多公司望而卻步的中高端、豪華品牌布局上顯得更有耐心，因此在這一輪一二線城市汽車消費(fèi)爆發(fā)式增長(zhǎng)過程中，平安取得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，特別是高端豪華品牌的后勁支撐平安在車商渠道保持著長(zhǎng)期發(fā)展能力。

2007年4月14日，保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司電話營銷專用產(chǎn)品開發(fā)和管理的通知》(保監(jiān)發(fā)〔2007〕32號(hào))，同年7月19日，平安電銷專屬產(chǎn)品獲保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，成為第一家獲得經(jīng)營電銷產(chǎn)品資格的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司。

電銷產(chǎn)品意味著平安開始向C端用戶發(fā)力，誰能掌握直接用戶，誰在未來才有更多的話語權(quán)，雖然電銷車險(xiǎn)帶來了很多新的問題，但無疑它對(duì)平安的發(fā)展助力良多。

整體看，人保在這一階段的發(fā)展戰(zhàn)略受到過去歷史思維模式的禁錮，在發(fā)展上步伐滯后，戰(zhàn)略上處于被動(dòng)，但人保這種國家背景的大公司天生具備后發(fā)優(yōu)勢(shì)，在車商渠道、電網(wǎng)銷渠道上逐漸追平了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

禍福相倚，人員的流失也為人保加強(qiáng)梯隊(duì)建設(shè)創(chuàng)造了條件，年富力強(qiáng)的年輕一代有了更多發(fā)展機(jī)會(huì)和展現(xiàn)舞臺(tái)，這也是人保近兩年轉(zhuǎn)危為安的重要因素。相反，太保、國壽、中華等公司十幾年前那意氣風(fēng)發(fā)的一代人已逐步進(jìn)入退休年齡，青黃不接成為企業(yè)發(fā)展的嚴(yán)重掣肘。

標(biāo)簽： 人保財(cái)險(xiǎn)