上市銀行普惠金融業務圖譜：中小行規模小增速低 六大行占比升至31%

在新冠肺炎疫情背景下，普惠小微貸款的投放對穩定市場主體起到重要作用。今年政府工作報告提出，大型商業銀行普惠型小微企業貸款增速要高于40%。這一目標增速相比去年提升了10個百分點。

21世紀經濟報道記者根據上市銀行半年報梳理發現，國有大行已成為服務小微企業的主力軍，上半年六大行(中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行、中國銀行)普惠小微貸款余額為4.26萬億，約占整個銀行業的31%，相比去年同期提升了4個百分點。從增速看，除了郵儲銀行外，其他五家大行增速均高于27%。

相比國有大行“規模大、增速高”的特點，股份行、城商行、農商行等中小銀行整體呈現出“規模小、增速低”的特點。

“2020年是我國實施普惠金融發展五年規劃的最后一年。疫情發生后，我國中小微企業面臨較大困難，加快發展普惠金融、加強對中小微企業服務，更具重要性和緊迫性。”新網銀行首席研究員董希淼稱。

不過，在近期小微企業經營風險有所上升的背景下，普惠金融貸款的資產質量也需引起關注。

六大行成主力實際上，在政府工作報告提出要求之前，銀保監會在4月下旬已下發《關于2020年推動小微企業金融服務“增量擴面、提質降本”有關工作的通知》(下稱“通知”)。通知要求，五家國有大型銀行力爭普惠型小微企業貸款余額上半年同比增速不低于30%;郵儲銀行、股份制銀行、地方城商行及農商行要努力完成“兩增”目標，即貸款較年初增速不低于各項貸款增速、有貸款余額的戶數不低于年初水平。

銀保監會數據則顯示，截至6月末，銀行業金融機構普惠型小微企業貸款余額13.73萬億，相比去年底增長17.78%。

從上市銀行披露的數據看，6月末國有六大銀行普惠小微貸款余額為4.26萬億，約占整個銀行業的31%，該占比相比去年同期提升了4個百分點。綜合財報來看，國有大行線上貸款業務的快速發展，是普惠型小微企業業務迅速增長的重要原因。

某股份行資產負債部人士表示，國有大行傳統的經營模式是圍繞大客戶、大行業、大企業來展開，很少涉及小微企業業務，客觀上也缺乏小微企業的客戶基礎和服務經驗。因此，對六大行而言，普惠金融業務無疑是“開拓新市場”。

不過近些年的拓展后，國有大行已成為服務小微企業的主力軍。具體來看，建行普惠金融貸款余額及貸款客戶均處于首位，緊隨其后的是農行、郵儲銀行、工行，中行、交行位于最末。

建行半年報顯示，截至6月末建行普惠金融貸款余額12589.09億元，較上年末增加2957.54億元;普惠金融貸款客戶159.07萬戶，較上年末增加26.56萬戶。資產規模最小的交行普惠小微貸款余額為2147.20億，其他四家銀行普惠小微貸款余額在5000-9000億之間。

從增速看，除郵儲銀行外，其他五家大行增速均高于27%，其中農行增速最高達到46.2%。在下半年繼續投放普惠小微貸款后，五家大行全年增速超過40%應無疑問。

相比國有大行“規模大、增速高”的特點，股份行、城商行、農商行等中小銀行整體呈現出“規模小、增速低”的特點。雖然它們“規模小、增速低”，但在下沉金融服務、支持當地民營小微企業發展方面，數量眾多的城商行、農商行依然發揮著不可替代的重要作用。

具體看，中小銀行普惠小微貸款規模大多低于2000億，增速大多低于20%，部分銀行增速為個位數。這可能因為中小銀行體量整體偏小，且前期中小企業客戶多、基數大，增速相應較低。不過，民生銀行、招商銀行、浦發銀行等股份行的普惠小微貸款余額超過了交行。這因為它們資產規模接近交行，且此前在小微業務方面有一些積淀。

中小行利率較高從披露數據的樣本銀行看，普惠小微貸款利率呈現出國有大行低于股份行、股份行低于城商行及農商行的特征。半年報數據顯示，上半年國有大行小微貸款利率在4.2%左右，股份行在4.5%-5%之間，城商行利率超過5%。

“現在小微貸款市場，股份行完全沒有競爭力，資金成本比不過大行。”某股份行資產負債部人士直言，“國有大行今年要求普惠金融貸款達到40%的增速，導致我們客戶流失掉一部分，股份行的市場份額被擠占。”

某上市城商行小企業事業部負責人則表示，中國的小微企業和個體工商戶數量幾千萬家，但是銀行業能夠觸達的比例不高。如果都觸達了，就不會存在小微企業通過各類非持牌機構或民間金融借貸的情況，因此小微貸款仍有空間。大銀行的服務下沉會給中小銀行帶來內生的動力。

從資產質量看，披露數據的各銀行普惠小微貸款不良率有高有低。比如農行半年報顯示，6月末該行普惠型小微企業不良貸款余額72.10億元，不良率0.83%，實現雙降。這一不良率低于整體水平，其原因可能在于，加大普惠小微貸款投放后分母變大，對不良率形成稀釋。不良率較高的如民生銀行、交行，其普惠小微不良貸款率分別為3.05%、2.24%。

一些市場人士則擔心，不斷下沉的小微客戶的信用風險和種類繁多的項目風險是未來普惠金融業務的隱憂。

銀保監會數據顯示，截至6月30日，不良普惠小微貸款余額0.4萬億元，較年初增長9.25%，不良率2.99%，較各項貸款不良率高0.88個百分點。

“目前的不良率水平，已接近原來設定的容忍限度。但是，考慮新冠肺炎疫情，經濟完全恢復正常，仍需金融做出更大貢獻。保企業、穩就業也就是保銀行、穩金融。所以近期的金融風險成本上升，既是正常的也是必要的。”銀保監會新聞發言人表示，“通過改革開放、科技賦能和加強管理，普惠金融正逐步實現精準滴灌，信用風險總體上完全可控。”

對于普惠金融的不良處理，農行副行長湛東升在該行業績會上表示，要持續加強小微企業業務的風險監測、貸后管理，跟蹤研判疫情發展的影響，持續全面及時有效地排查小微企業的風險狀況。此外，對重點產品、重點區域風險加強監測，針對可能集中爆發的風險隱患前瞻性地制定處置預案，確保風險整體可控，資產質量基本穩定。(楊志錦)

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