2家上市銀行關注類占比超5% 下半年2.3萬億不良貸款待處置

此前，21世紀經濟報道獨家報道稱，央行等部門近期對中小微企業貸款延期還本付息相關政策“打補丁”，符合一定條件的關注類貸款也可以延期。業內預期不良貸款滯后效應不容低估。

截至今年6月末(下同)，36家A股上市銀行中，有18家不良“雙升”，4家關注類貸款占比超3%;國有大行中，建設銀行關注類貸款占比2.99%，較上年末上升6BP。另外，港股上市的天津銀行、青島農商銀行關注類貸款占比分別達5.62%、5.46%。

銀保監會主席郭樹清8月對媒體表示，當前經濟尚未全面恢復，疫情仍有較大不確定性，所帶來的金融風險也存在一定時滯，預計有相當規模貸款的風險會延后暴露，未來不良貸款上升壓力較大。他預計，今年全年銀行業將處置不良貸款3.4萬億元，比去年的2.3萬億元加大了力度，明年的處置力度會更大，因為很多貸款延期了，一些問題明年才會暴露出來。

關注類貸款占比仍高根據21世紀經濟報道記者統計，六大國有銀行中，建設銀行關注類貸款占比2.99%，工商銀行、農業銀行關注類貸款占比也突破2%。

今年上半年，建行不良“雙升”，不良貸款率1.49%，較上年末上升0.07個百分點。關注類貸款占比2.99%，較上年末上升0.06個百分點。上半年建行加大貸款和墊款損失準備計提力度，提升風險抵御能力，減值損失總額1116億元，較上年同期增長49.18%。

工行、農行不良貸款也“雙升”。截至6月末，工行不良貸款率1.50%，較上年末上升0.07個百分點;關注貸款占比2.41%，較上年末下降0.30個百分點。農行不良貸款率1.43%，較上年末上升0.03個百分點;關注類貸款占比2.09%，較上年末下降0.15個百分點。

股份制銀行中，民生、華夏銀行關注類貸款占比超3%;浦發、中信銀行關注類貸款占比超2.5%;光大、浙商銀行關注類貸款占比超2%。值得注意的是，中信、浦發、民生三家銀行，上半年關注類貸款占比分別大幅增長33BP、27BP、18BP，其余股份行則為下降。

華夏銀行不良率“雙升”，關注類貸款占比為股份制銀行最高。該行不良貸款率1.88%，比上年末上升0.05個百分點;關注貸款占比3.50%，比上年末下降0.06個百分點。

民生銀行不良“雙升”，不良貸款率1.69%，比上年末上升0.13個百分點;關注類貸款占比3.13%，較去年末上升0.18個百分點。

中信銀行不良“雙升”，關注類貸款占比在股份行中增幅最大。該行不良貸款率1.83%，較上年末上升0.18個百分點;關注類貸款占比2.55%，較上年末上升0.33個百分點。

浦發銀行不良貸款率1.92%，較上年末下降0.13個百分點;關注類貸款占比2.80%，較去年末上升0.27個百分點。

城商行中，長沙銀行關注類貸款占比大幅增加19BP突破3%;貴陽銀行、西安銀行關注類貸款占比超2.5%;鄭州銀行、青島銀行、蘇州銀行關注類貸款占比超2%。

其中，長沙銀行不良貸款率1.23%，較上年末上升0.01個百分點;關注類貸款占比3.08%，較上年末上升0.19個百分點。

城商行中，西安銀行關注類貸款占比增幅最大，該行不良貸款率1.17%，較上年末下降0.01個百分點;關注類貸款總額43.48億元，關注貸款比例2.63%，較年初上升0.22個百分點。

農商行中，截至2020年6月末，青島農商銀行、蘇州農商銀行關注類貸款占比分別達5.62%、3.94%，分別較上年末下降41BP、22BP。青島農商銀行不良貸款率為1.49%，較上年末微升0.03個百分點;逾期貸款余額35.97億元，較上年末下降33.59%。

不良發生延后部分在香港上市的中小銀行不良貸款率、關注類貸款占比較高。

截至6月末，天津銀行不良貸款率2.13%，較上年末上升17BP;關注類貸款占比5.46%，較上年末上升91BP。江西銀行不良貸款率2.87%，較上年末上升61BP;關注類貸款占比3.44%，較上年末下降1.47個百分點。哈爾濱銀行不良貸款率2.39%，較上年末上升40BP;關注類貸款占比4.2%，較上年末上升0.8個百分點。

其背后是銀行上半年加大了不良核銷力度。銀保監會數據顯示，2020年上半年銀行業金融機構累計處置不良貸款1.1萬億元，同比多處置1689億元。

下一步，根據監管要求，銀行系統計劃全年處置不良資產3.4萬億元左右，比去年增加1.1萬億元。上半年已處置量1.1萬億元，僅占全年的32.4%(去年同期占全年的40.5%)，根據該目標下半年將處置2.3萬億，是去年全年的處置規模水平，同比多處置接近1萬億。

一位華北券商銀行業分析師表示，上半年不良貸款生成率并未大幅提升，不良貸款與逾期90天以上貸款之比整體提升，顯示不良確認仍較嚴格。銀行平均的關注率亦未較年初顯著提升，國有行、城商行、農商行關注率較年初下降，股份行關注類基本維持平穩。但各類型銀行逾期90天以上貸款生成率均有提升，資產質量風險延后特征明顯。

多位銀行業高管也警示了不良反彈壓力。農業銀行行長張青松在該行業績發布會上表示，由于經濟下行在金融領域的反應有一定的時滯，加之宏觀政策短期對沖效應等影響，預計不良貸款的暴露會出現一定的時間延遲，因此未來時間不良貸款面臨一定的反彈壓力。

他說，管理層分析認為，有兩類行業的資產質量存在較大的不確定性，一是餐飲、住宿、旅游、娛樂等受疫情直接影響較大的行業;二是對外依存度較高、外部輸入性風險突出的行業，比如出口占比較高的低端制造業貸款。(辛繼召 雷思敏)

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