郵儲(chǔ)銀行a股上市 為近十年來(lái)A股規(guī)模最大的IPO

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行(簡(jiǎn)稱(chēng)“郵儲(chǔ)銀行”)今日在上海證券交易所上市，股票代碼為“601658”。

郵儲(chǔ)銀行此次A股發(fā)行價(jià)為5.50元，“綠鞋”前募資金額約為284.5億元，“綠鞋”后約為327.1億元，為近十年來(lái)A股規(guī)模最大的IPO。

郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。郵儲(chǔ)銀行開(kāi)盤(pán)價(jià)為5.6元，較發(fā)行價(jià)上漲1.8%，收盤(pán)價(jià)為5.61元，較發(fā)行價(jià)上漲2%，市值為4879億元。

六大戰(zhàn)略配售基金集體出手護(hù)盤(pán)

截至2019年12月9日，郵政集團(tuán)持有郵儲(chǔ)銀行A股558.479億股，占該行已發(fā)行普通股總股份的64.79%(行使超額配售選擇權(quán)前)。

郵政集團(tuán)計(jì)劃自12月10日起十二個(gè)月內(nèi)擇機(jī)增持該行股份，增持金額不少于25億元，郵政集團(tuán)將根據(jù)該行股票價(jià)格波動(dòng)情況，逐步實(shí)施增持計(jì)劃。

郵儲(chǔ)銀行表示，郵政集團(tuán)此次增持是基于對(duì)該行未來(lái)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心，對(duì)該行投資價(jià)值的高度認(rèn)可，以及對(duì)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的持續(xù)看好，意在維護(hù)中小投資者利益。

郵儲(chǔ)銀行此次A股IPO獲得六大戰(zhàn)略配售基金集體出手。根據(jù)公告顯示，華夏、嘉實(shí)、匯添富、易方達(dá)、招商、南方6家基金旗下戰(zhàn)略配售基金，共計(jì)獲配股份18.9155億股，在戰(zhàn)略配售獲配股份中的占比高達(dá)91.43%。

此外，郵儲(chǔ)銀行回A還受到了眾多企業(yè)年金、養(yǎng)老金計(jì)劃等紛紛參與。

前9個(gè)月?tīng)I(yíng)收2103.65億 同比增7.13%

截至2019年6月末，郵儲(chǔ)銀行個(gè)人客戶(hù)數(shù)量近6億戶(hù)，覆蓋超過(guò)中國(guó)人口總量的40%;擁有近4萬(wàn)個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋中國(guó)99%的縣(市);

個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比例高達(dá)61%，個(gè)人存款占存款總額比例高達(dá)87%，個(gè)人貸款占貸款總額比例高達(dá)54%。

郵儲(chǔ)銀行貸款總額過(guò)去3年年均復(fù)合增長(zhǎng)率19.19%。截至2019年6月末，郵儲(chǔ)銀行存貸比為51.66%，低于五大行77%的平均水平。

除此之外，郵儲(chǔ)銀行近年來(lái)分紅比例逐年提高，2018年度已經(jīng)達(dá)到30%。

截至2019年9月30日，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)總額為101,105.24億元，較2018年末增長(zhǎng)6.25%，歸屬于銀行股東權(quán)益為5,106.30億元，較2018年末增長(zhǎng)7.64%。

郵儲(chǔ)銀行2019年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2103.65億元，較上年同期增長(zhǎng)7.13%;2019年1-9月，歸屬于銀行股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為531.53億元，較上年同期增長(zhǎng)10.41%。

郵儲(chǔ)銀行預(yù)計(jì)2019年全年的營(yíng)業(yè)收入為2766.55億元至2792.65億元，同比增長(zhǎng)幅度約為6.00%至7.00%;歸屬于銀行股東的凈利潤(rùn)為606.81億元至617.27億元，同比增長(zhǎng)幅度約為16%至18%;

歸屬于公司普通股股東的凈利為581.80億元至592.26億元，同比增幅約為16.55%至18.64%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為569.39億元至580.22億元，同比增幅約10.40%至12.50%。

螞蟻金服與騰訊均為股東

IPO前，郵政集團(tuán)持有郵儲(chǔ)銀行55,847,933,782股內(nèi)資股股份，占本次A股發(fā)行前總股本的68.92%。

螞蟻金服與騰訊均為股東，具體是，2015年12月8日，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和財(cái)政部批準(zhǔn)，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行引入瑞銀、中國(guó)人壽、中國(guó)電信、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、淡馬錫(持股主體為FMPL)、國(guó)際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等十家戰(zhàn)略投資者，共計(jì)451.39億元。

郵儲(chǔ)銀行稱(chēng)，注重與螞蟻金服和騰訊開(kāi)展全方位合作，已與螞蟻金服形成了13大類(lèi)26項(xiàng)戰(zhàn)略合作方案，與騰訊明確9大類(lèi)23項(xiàng)合作內(nèi)容。

郵儲(chǔ)銀行與螞蟻金服和騰訊在合作提供線上消費(fèi)金融服務(wù)并搭建線下新零售體驗(yàn)中心的同時(shí)，在電子支付、開(kāi)放性繳費(fèi)平臺(tái)、消費(fèi)金融、小微金融、公司存貸款、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域全方位推進(jìn)深入合作。

IPO后，郵政集團(tuán)持有郵儲(chǔ)銀行股權(quán)降至64%，依然為最大股東。中國(guó)人壽持股為3.8%，中國(guó)電信持股約為1.3%，螞蟻金服持股約為0.85%。(雷建平)

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