荷蘭AMSL突然宣布好消息，華為芯片生產(chǎn)或加速？

為了挽回華為訂單，臺(tái)積電已經(jīng)新招高管，用于游說(shuō)美國(guó)放寬其對(duì)華為訂單的生產(chǎn)。荷蘭AMSL公司5月29日研制出一款用來(lái)檢測(cè)晶圓質(zhì)量的新機(jī)器。

臺(tái)積電聘兩名說(shuō)客赴白宮游說(shuō)

美國(guó)對(duì)華為的“芯片管制”持續(xù)發(fā)酵中，令華為最大的代工商臺(tái)積電坐立難安。一旦失去華為這個(gè)最重要的客戶，臺(tái)積電不止是傷筋動(dòng)骨，而是營(yíng)收直接損失20%。可以說(shuō)，臺(tái)積電與華為一榮俱榮、一損俱損，為了生存，也必將主動(dòng)出手幫助華為挺過(guò)難關(guān)。

根據(jù)外媒報(bào)道，臺(tái)積電招募了專業(yè)人士游說(shuō)美國(guó)放寬其對(duì)華為訂單的生產(chǎn)，分別是美國(guó)商會(huì)(US Chamber of Commerce)前高管尼古拉斯·蒙特拉(Nicholas Montella)和英特爾前首席游說(shuō)人士彼得·克利夫蘭(Peter Cleveland)。根據(jù)報(bào)道，尼古拉斯·蒙特拉在今年5月份已經(jīng)加入臺(tái)積電出任政府關(guān)系主管，而彼得·克利夫蘭也在幾個(gè)月前成為臺(tái)積電全球政策副總裁。

臺(tái)積電是全球、也是華為最大的代工商，基本上華為最先進(jìn)的芯片都是交由其代工制造，同時(shí)華為也是臺(tái)積電最大的客戶之一，其難以承受失去華為訂單的痛苦。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，華為去年為臺(tái)積電貢獻(xiàn)營(yíng)收1528.76億元新臺(tái)幣(約合人民幣364億元)，年增逾八成，占臺(tái)積電總營(yíng)收比重由8%增加至14%。

除了游說(shuō)之外，臺(tái)積電還在加班加點(diǎn)為華為生產(chǎn)加單芯片。據(jù)悉，臺(tái)積電正在協(xié)調(diào)高通、AMD、思科、英特爾等客戶，希望在禁令窗口期可以集中產(chǎn)能為華為生產(chǎn)7億美元的芯片。荷蘭AMSL公司也前來(lái)助攻，公司5月29日研制出一款用來(lái)檢測(cè)晶圓質(zhì)量的新機(jī)器，多光束檢測(cè)機(jī)HMI eScan1000，能夠大大縮短檢測(cè)時(shí)間，將5nm工藝產(chǎn)能增加600%。如果能按時(shí)測(cè)試成功并交付臺(tái)積電，那有限的120天之內(nèi)臺(tái)積電將為華為生產(chǎn)更多的芯片。

此外，臺(tái)積電曾宣布耗巨資赴美建一座5nm晶圓廠，也被部分人士認(rèn)為是為保有華為這個(gè)大客戶而向特朗普獻(xiàn)上的大禮。正如之前富士康赴美建廠一般，拖了好幾年始終難以建成投產(chǎn)。畢竟表態(tài)可以，但是從經(jīng)濟(jì)性上來(lái)看在美建廠實(shí)在不劃算。據(jù)臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音在4月下旬的電話會(huì)議上表示，臺(tái)積電正在評(píng)估美國(guó)建廠計(jì)劃，現(xiàn)在的成本缺口令人難以接受。

華為多渠道解決芯片供應(yīng)難題

華為在5G、半導(dǎo)體等很多方面都取得了極大突破，這相當(dāng)于給美國(guó)的技術(shù)霸權(quán)捅破了天，也讓自己成為美國(guó)特朗普政府不擇手段打壓的重點(diǎn)對(duì)象。

特朗普不但直接將華為列入美國(guó)的“實(shí)體清單”中，強(qiáng)制美國(guó)科技企業(yè)斷供華為，還多次修改《出口管制條例》，將“源自美國(guó)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”一直不斷的下調(diào)，使得全球其他國(guó)家的科技企業(yè)與華為合作時(shí)也多有顧慮，無(wú)底線地遏制華為正常的業(yè)務(wù)及研發(fā)。

然而打壓進(jìn)行了一年多，卻未想華為冒出這么多備胎計(jì)劃，不但沒(méi)有切斷華為的命根，還讓華為打造無(wú)美企供應(yīng)鏈的步伐加快了。根據(jù)手機(jī)專業(yè)拆機(jī)公司對(duì)華為新款的5G手機(jī)Mate 30的拆解，發(fā)現(xiàn)Mate 30已轉(zhuǎn)向采用中國(guó)本土制造的零組件，美國(guó)零件占所有零件價(jià)值比重從約11%，驟降到只剩1%，國(guó)產(chǎn)零件占比則由約25%大增為42%。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，華為智能手機(jī)在銷(xiāo)量上也是領(lǐng)先其他對(duì)手。受疫情影響，今年一季度手機(jī)出貨量出現(xiàn)大幅下滑，同比大幅減少44.5%。根據(jù)極光(Aurora Mobile)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在整體銷(xiāo)量受阻的前提下，華為手機(jī)市占率進(jìn)一步擴(kuò)大，從2019年第一季度的28.7%快速上升至2020年第一季度的36.9%;蘋(píng)果市占率保持穩(wěn)定，而其他安卓系手機(jī)占比下滑較大。

華為目前遭遇最大的困境之一是芯片的代工生產(chǎn)。在7nm及更高規(guī)格芯片制造方面，美方的技術(shù)遍布行業(yè)，臺(tái)積電、三星等眾多代工巨頭都難以繞開(kāi)美方影響，國(guó)內(nèi)代工商向ASML訂購(gòu)的制造7nm芯片的EUV光刻機(jī)受美方影響處于“一直在路上”狀態(tài)，這也導(dǎo)致芯片制造環(huán)節(jié)成為華為目前最大的短板。

華為沒(méi)有坐以待斃，選擇分流芯片代工訂單，很大比例的芯片被轉(zhuǎn)單給中國(guó)本土的芯片制造商中芯國(guó)際。為接下大單，中芯國(guó)際不但計(jì)劃在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，還打算以發(fā)行股票的方式募集30億美元資金，很大部分將會(huì)投入到12英寸芯片SN1項(xiàng)目的研發(fā)中，業(yè)內(nèi)人士表示，中芯國(guó)際此舉是想擺脫對(duì)美國(guó)技術(shù)的依賴，從而為承接華為的訂單做準(zhǔn)備。

除了臺(tái)積電、中芯國(guó)際外，華為也向聯(lián)發(fā)科、三星發(fā)出了訂單請(qǐng)求。有媒體表示，三星電子愿馳援華為，為華為設(shè)立專門(mén)的非美國(guó)產(chǎn)線。聯(lián)發(fā)科就此事發(fā)表回應(yīng)稱，將與國(guó)內(nèi)的多家手機(jī)廠商保持長(zhǎng)期友好合作。

據(jù)日媒《日經(jīng)亞洲評(píng)論》報(bào)道，華為目前已經(jīng)囤積了大量關(guān)鍵芯片，據(jù)報(bào)道足夠使用2年以上，短期內(nèi)華為業(yè)務(wù)不會(huì)受到太大影響。此外，特朗普注重選票并不是真心打科技?xì)鐟?zhàn)，在臺(tái)積電游說(shuō)下有較大可能性延緩禁令。最壞的情況下，三星、中芯國(guó)際也是可以選擇的代工商。

華為產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股

中短期內(nèi)，華為整體的業(yè)務(wù)不會(huì)受較大影響，占比最大的通訊板塊對(duì)7nm芯片要求也不是很高，未來(lái)主體業(yè)務(wù)受影響可控。

中國(guó)是全球最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，整個(gè)行業(yè)都不會(huì)放棄，未來(lái)很可能催生無(wú)美國(guó)技術(shù)的代工線，屆時(shí)美國(guó)禁令的不利影響將大大削弱。

從三大運(yùn)營(yíng)商的開(kāi)包情況來(lái)看，華為拿下了絕大部分訂單，兩三年內(nèi)的業(yè)務(wù)很有保障。隨著華為供應(yīng)鏈去美化、國(guó)產(chǎn)化的深入，A股華為板塊有望獲得更大的轉(zhuǎn)單份額。( 王林鵬)

標(biāo)簽： 華為芯片 荷蘭AMSL