財(cái)經(jīng)消息：QFII青睞白馬股 社保買入醫(yī)藥農(nóng)業(yè)新零售股

資訊速遞：

1、中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)4月29日召開會(huì)議，分析國(guó)內(nèi)外新冠肺炎疫情防控形勢(shì)，研究部署完善常態(tài)化疫情防控舉措，研究確定支持湖北省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一攬子政策。

2、昨日，發(fā)改委、財(cái)政部、央行、銀保監(jiān)會(huì)等十一部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。

3、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部4月29日消息，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)展改革委日前聯(lián)合印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)城市與建筑風(fēng)貌管理的通知》(下稱《通知》)明確，嚴(yán)格限制各地盲目規(guī)劃建設(shè)超高層“摩天樓”。

4、創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制下的上市公司儲(chǔ)備庫(kù)有望持續(xù)擴(kuò)容。4月28日，首次提請(qǐng)深圳市人大常委會(huì)會(huì)議審議的《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)科技創(chuàng)新條例(草案)》，擬規(guī)定在深圳注冊(cè)的企業(yè)可以設(shè)置特殊股權(quán)結(jié)構(gòu)，在普通股份之外，設(shè)置擁有大于普通股份表決權(quán)數(shù)量的特別表決權(quán)股份，并允許該類公司在深交所上市交易。

5、近日，首個(gè)國(guó)產(chǎn)宮頸癌疫苗獲批，將正式上市，5月份起可預(yù)約接種。歷經(jīng)18年，我國(guó)成為繼美國(guó)、英國(guó)之后世界上第三個(gè)實(shí)現(xiàn)HPV疫苗自主供應(yīng)的國(guó)家

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：

1、隨著公募基金一季報(bào)、上市公司一季報(bào)的陸續(xù)披露，公募基金、私募基金、社保基金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)等各類機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況顯現(xiàn)。總體而言，一季度末公募基金、私募基金倉(cāng)位較高，各類機(jī)構(gòu)扎堆醫(yī)藥、消費(fèi)、科技龍頭股，減持金融股。

2、與去年末相比，大部分機(jī)構(gòu)投資規(guī)模略有下降，私募基金持股范圍有所擴(kuò)大。從持股偏好來(lái)看，國(guó)家隊(duì)依舊最愛金融股，社保基金與外資持倉(cāng)數(shù)量居前的均為銀行股。

3、從公募基金一季度操作路徑來(lái)看，一方面，依靠小幅降低股票倉(cāng)位和持股集中度來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)影響;另一方面，調(diào)倉(cāng)換股上更青睞醫(yī)藥股、科技股等，而受疫情影響較大的旅游股、航空股，以及中國(guó)平安、招商銀行等遭到減持。整體來(lái)看，基金經(jīng)理更重于精選個(gè)股而非局限于某一行業(yè)，估值也越來(lái)越受到關(guān)注。

外圍市場(chǎng)聚焦：

4、隨著上市公司2020年一季報(bào)披露即將收官，社保基金持股情況也顯露出來(lái)。一季度，社保大舉買入以邁瑞醫(yī)療、牧原股份、永輝超市為代表的醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、新零售股，同時(shí)，加碼科技股包括科創(chuàng)板的傳音控股、金山辦公，減持了保險(xiǎn)股中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)。

5、作為長(zhǎng)線資金之一，合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)在A股市場(chǎng)上的動(dòng)作備受關(guān)注，隨著一季報(bào)的披露，其調(diào)倉(cāng)換股的路徑也愈加清晰。整體來(lái)看，QFII今年一季度重倉(cāng)板塊依然聚焦銀行、醫(yī)藥生物、電子等領(lǐng)域，醫(yī)藥、大消費(fèi)是其加倉(cāng)方向，有業(yè)績(jī)支撐的白馬股依然是QFII的“心頭好”。

6、一季度全球資本市場(chǎng)經(jīng)歷了罕見的輪番暴跌，在不少機(jī)構(gòu)投資者眼中，正是抄底A股的好時(shí)機(jī)，其中，私募巨頭的動(dòng)向尤受關(guān)注。上市公司一季報(bào)顯示，私募重倉(cāng)股集中于食品飲料、汽車和半導(dǎo)體三大行業(yè)，淡水泉、景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)、千合資本、高瓴資本(包括旗下的禮仁投資)等百億私募的最新持倉(cāng)也曝光。

7、一季度，投資風(fēng)格穩(wěn)健的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金加大了布局A股的力度。根據(jù)最新披露的上市公司一季報(bào)，截至4月29日，共有88家上市公司十大流通股東名單上出現(xiàn)了養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的身影，其中獲其新進(jìn)和增持個(gè)股達(dá)64只。

8、　　由于遭遇停產(chǎn)等一系列不利因素沖擊，輝豐股份連續(xù)兩年虧損。在披露2019年年報(bào)后，該公司28日發(fā)布公告稱，公司股票自2020年4月29日開市起實(shí)行“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”，股票簡(jiǎn)稱由“輝豐股份”變更為“*ST輝豐”，漲跌幅限制為5%。由此，輝豐轉(zhuǎn)債將面臨暫停上市的窘境，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)也首次迎來(lái)退市風(fēng)險(xiǎn)。

9、隨著上市公司2020年一季報(bào)陸續(xù)披露，險(xiǎn)資持股路線圖逐漸清晰。Wind數(shù)據(jù)顯示，在目前已公布一季報(bào)的上市公司中，有282家公司前十大流通股股東出現(xiàn)了險(xiǎn)資的身影，分行業(yè)來(lái)看，保險(xiǎn)、銀行、房地產(chǎn)等權(quán)重藍(lán)籌股仍是險(xiǎn)資的“基本盤”。

外圍市場(chǎng)聚焦：

1、周三，美國(guó)股市三大股指大幅走高。截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)上漲76.12點(diǎn)，漲幅2.66%，報(bào)2939.51點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)上漲306.98點(diǎn)，漲幅3.57%，報(bào)8914.71點(diǎn);道瓊斯指數(shù)上漲532.31點(diǎn)，漲幅2.21%，報(bào)24633.86點(diǎn)。

2、歐洲三大股指全線大漲，截至收盤，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)上漲156.75點(diǎn)，漲幅2.63%，報(bào)收于6115.25點(diǎn)。法國(guó)CAC40指數(shù)上漲101.32點(diǎn)，漲幅2.22%，報(bào)收于4671.11點(diǎn);德國(guó)DAX指數(shù)上漲312.11點(diǎn)，漲幅2.89%，報(bào)收于11107.74點(diǎn)。

3、紐約商品交易所6月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格周三上漲2.72美元，收于每桶15.06美元，漲幅22.04%，盤中一度漲至每桶16.78美元，漲幅達(dá)35.98%。6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格上漲2.08美元，收于每桶22.54美元，漲幅10.17%。

4、紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的6月黃金期價(jià)周三下跌8.80美元，收于每盎司1713.40美元，跌幅0.51%。

公司新聞：

1、2019年年報(bào)、2020年一季報(bào)陸續(xù)披露。受新冠肺炎疫情影響，一季度上市公司業(yè)績(jī)下滑顯著。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至昨日證券時(shí)報(bào)記者發(fā)稿，已披露一季報(bào)的3198家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.05萬(wàn)億元，合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7232.45億元，分別同比下降8.18%、18.45%。不過，仍有兩類行業(yè)從疫情中直接受益。一類是與抗疫直接相關(guān)的醫(yī)藥生物行業(yè)，另一類是因大眾居家隔離催熱的“宅經(jīng)濟(jì)”領(lǐng)域。

2、受疫情影響，一季度國(guó)有大行業(yè)績(jī)呈現(xiàn)貸款投放力度加大、流動(dòng)性充裕、不良貸款上升等特點(diǎn)。不過，整體看，一季度四大行主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)平穩(wěn)，凈利潤(rùn)繼續(xù)保持小幅正增長(zhǎng);但營(yíng)業(yè)收入分化較大，建設(shè)銀行一季度營(yíng)收2093.95億元，同比大增近12%，為四大行之首，工行一季度營(yíng)收則出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)3.62%，為2269.79億元。

3、截至4月29日，在Wind數(shù)據(jù)ST板塊158家公司中，104家公司披露了2019年年報(bào)，36家實(shí)現(xiàn)盈利，68家虧損。

4、華誼兄弟4月29日發(fā)布定增預(yù)案，擬以2.78元/股的價(jià)格向阿里影業(yè)、騰訊計(jì)算機(jī)、陽(yáng)光人壽、象山大成天下、豫園股份、名赫集團(tuán)、信泰人壽、三立經(jīng)控、山東經(jīng)達(dá)等非公開發(fā)行不超過8.24億股股份，募資不超過22.9億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。9家發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

5、4月29日，第二批新三板公司申報(bào)精選層獲全國(guó)股轉(zhuǎn)公司受理。它們是球冠電纜、艾融軟件、藍(lán)山科技和流金歲月，至此，精選層申報(bào)受理企業(yè)增至8家。

6、杰賽科技昨日公告，全資子公司中電科衛(wèi)星導(dǎo)航運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司2019年實(shí)現(xiàn)扣非凈利982.55萬(wàn)元，未達(dá)業(yè)績(jī)承諾。杰賽科技的解釋是，主要因行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境變化，電科導(dǎo)航的部分項(xiàng)目發(fā)展不及預(yù)期;新業(yè)務(wù)發(fā)展初具成效，但爆發(fā)增長(zhǎng)仍需時(shí)間。

7、北京文化深夜發(fā)布聲明回應(yīng)婁曉曦實(shí)名舉報(bào)公司財(cái)務(wù)造假：公司原副董事長(zhǎng)婁曉曦因涉嫌挪用資金罪，已出逃海外。對(duì)婁曉曦發(fā)布關(guān)于公司的不實(shí)言論予以強(qiáng)烈譴責(zé)。

投資機(jī)會(huì)：

1、中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)4月29日召開會(huì)議，分析國(guó)內(nèi)外新冠肺炎疫情防控形勢(shì)，研究部署完善常態(tài)化疫情防控舉措，研究確定支持湖北省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一攬子政策。

中央支持政策將助力湖北地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇，東湖高新、武漢控股、光迅科技、華工科技、武漢凡谷、華新水泥等湖北本地重點(diǎn)企業(yè)有望受益。

2、十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第十七次會(huì)議29日閉幕，表決通過了新修訂的固體廢物污染環(huán)境防治法，并決定十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議5月22日在北京召開。全國(guó)人大常委會(huì)法工委有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在答記者問時(shí)表示，新冠肺炎疫情防控，對(duì)固體廢物管理提出了新要求。此次全面修法，明確了醫(yī)療廢物按照國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄管理，縣級(jí)以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)醫(yī)療廢物集中處置能力建設(shè)。醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法分類收集本單位產(chǎn)生的醫(yī)療廢物，交由醫(yī)療廢物集中處置單位處置。

有分析稱，以往我國(guó)醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施不足，醫(yī)廢處置率不高。新冠肺炎疫情引發(fā)醫(yī)療廢物處理關(guān)注，政府重視力度空前，或成為今年環(huán)保領(lǐng)域最值得關(guān)注的細(xì)分板塊之一。

標(biāo)簽： 白馬股 QFII 新零售股