興業銀行獨立主承銷的全國首單掛鉤LPR的浮息債配套人民幣代客利率互換業務近日順利落地

近日，由興業銀行獨立主承銷的全國首單掛鉤LPR(貸款市場報價利率)的浮息債配套人民幣代客利率互換業務順利落地。本筆債券發行人為廣西柳州市東城投資開發集團，發行金額5億元，期限270天，采取雙品種雙向回撥機制，其中品種一為固定利率計息、金額4億元、票面利率4.5%;品種二為浮動利率計息、金額1億元、票面利率1年期LPR+45bp。

隨著LPR形成機制改革落地，LPR應用穩步推廣，但其雙向波動特征對發行人的預期管理也提出了更高要求。興業銀行依托在債券、利率、匯率市場優秀的投資交易做市能力，發揮“FICC銀行”優勢，采取雙品種雙向回撥機制，債券發行品種可以在浮息債和固息債之間靈活調整，最大程度吸引對固息、浮息均感興趣的投資人，同時配套人民幣代客利率互換“利率避險”衍生產品，鎖定融資成本，有效滿足了投資人的多元化偏好與發行人的利率避險需求。

近年來，興業銀行順應直接融資發展趨勢和實體客戶融資需求變化，深化“商行+投行”戰略布局，持續推進投承銷一體化建設，是債券市場最活躍的主承銷商之一，今年以來先后主承銷市場首單疫情防控ABN、首單疫情防控ABS、首單債轉優先股債券等。按NAFMII統計口徑，興業銀行一季度非金融企業債務融資工具承銷規模1817.2億元，保持市場首位，較上年同期增長39%，高于市場增速14個百分點。

標簽： 興業銀行 LPR