千億益生菌市場變局：從外資獨大到國產崛起_環球觀熱點

在外資巨頭控制多年的益生菌市場，國產益生菌企業正在依靠科研技術以及品牌塑造崛起。

日前，第一財經記者綜合梳理發現，2022年盡管受到疫情沖擊，消費市場需求不振、供應鏈遭挑戰，但國內部分益生菌上市公司的業績卻實現增長。

過去，我國益生菌產業的核心原料菌株缺乏，品牌實力不強，在供應鏈、消費端環節長期“受制于人”，不過近年來，國內已有企業擁有了自主核心菌株，在實現國產替代的競爭中有了先發優勢。

(資料圖片)

益生菌上市企業逆勢增長

益生菌的名詞最早來自海外。1930年代，隨著乳酸菌飲料“養樂多”問世，益生菌產業逐漸走向產業化。我國益生菌產業起步晚，直到上世紀90年代才真正開始發展，較高的技術壁壘之下，研發、生產一度落后于人。

隨著二十年來益生菌企業長時間的宣傳、培育，國內消費者逐步對益生菌知識有所了解，消費群體擴容之下，也加速了中國企業入局。

據第一財經記者不完全梳理，目前國內的益生菌生產企業較多，包括已上市的健合國際控股（01112.HK）、湯臣倍?。?00146.SZ）、科拓生物（300858.SZ）和均瑤健康（605388.SH）等，還有獲得資本投資的深圳精準健康食物科技有限公司（下稱：深圳精準，品牌WonderLab萬益藍締造方）、河北一然生物科技股份有限公司（下稱：一然生物）等。

2022年，盡管受到疫情的沖擊，消費市場需求不振、供應鏈臨挑戰，但國內部分益生菌上市公司的業績卻實現增長。

健合國際控股中國內地的益生菌補充品年收入達10.79億元，同比增長12.8%，益生菌補充品包括嬰幼兒、兒童以及孕婦食用的沖劑、膠囊及藥丸等。

湯臣倍健稱，公司旗下收購的澳大利亞益生菌品牌Life-Space，2022年國內產品實現收入3.03億元，同比增長64.42%。

科拓生物表示，公司食用益生菌制品業務收入1.40億元，同比增長87.09%。

均瑤健康2022年的益生菌業務也實現銷售收入超8000萬元，同比增長43%。

這與《2022年中國益生菌市場分析報告》的數據一致。近年來，我國益生菌市場呈持續增長趨勢，2017-2020年，我國益生菌市場規模從553億元增長至880億元，年復合增長率約為16.6%左右，“隨著國內市場的逐漸飽和，我國益生菌市場將持續保持增長態勢，但增速相較于前幾年會有所放緩，報告預計到2022年，我國益生菌市場規模將突破1000億元，達到1065億元。”

萬益藍WonderLab相關負責人接受第一財經記者采訪時表示，我國人口眾多，益生菌產業是一個蓬勃發展的賽道，還處于不斷上升的階段，“益生菌在國外市場的滲透率比較高，但在國內滲透率不足10%，還有很大的市場空間，隨著消費者加深對益生菌的理解，益生菌行業發展會更快。”

市場調研機構ZIONMarketResearch預計，到2025年，全球益生菌產業產值將超過770億美元，中國市場占比將超過25%。

國產益生菌企業如何突圍

不過，目前國內市場大部分品牌企業選用的還是國外進口的益生菌菌株，在我國益生菌市場規模一片朝氣的同時，其產業供應鏈卻是“受制于人”。

據科拓生物2020年7月上市招股書披露，目前，我國市場上大型食品、乳制品企業使用的益生菌原料菌粉供應主要被科漢森、杜邦等跨國企業所壟斷，與此同時，益生菌終端消費品市場也主要被“Life Space”（應用丹麥、芬蘭菌株）、“合生元”（應用法國菌株）等國外菌株所主導。

“食用益生菌制品領域，公司食用益生菌原料菌粉的研發、生產、銷售主要面臨杜邦、科漢森等跨國企業的競爭，益生菌終端消費品主要面臨合生元、LifeSpace等品牌的競爭。”科拓在最近披露的2022年報中指出，相對于杜邦和科漢森等跨國公司，公司因品牌上市時間較短，在品牌認知度上的差距增加了公司產品的市場推廣難度。

《2021全球益生菌產學研發展動向白皮書》數據也顯示，當前，杜邦占據我國益生菌原料市場的半壁江山，此外，科漢森也占了35%的市場份額，其余15%的市場份額由國產廠商刮分。

益生菌行業的市場競爭從根本上是核心菌株之間的競爭，以及益生菌菌株篩選、評價及生產、儲藏的相關工藝技術之間的競爭。

在此前的全國兩會上，一位政協委員曾提出，我國自主知識產權的益生菌研發不足，中國人群腸道微生物是以考拉桿菌屬為優勢菌群的群落結構，但由于益生菌從篩選—全基因組測序—體外試驗—動物試驗—功能學評價等耗時長、投入大、企業研發投入不足，適合中國人腸道益生菌偏少。

而隨著我國對益生菌研究的不斷深入，目前，國內已有部分企業擁有自主知識產權和核心菌株。比如科拓生物稱，公司擁有包含2萬余株乳酸菌（含益生菌）的菌種資源庫，掌握了益生菌分離、篩選、評價、培養、冷凍干燥和保藏的全套技術。其中，干酪乳桿菌Zhang（Lactobacillus casei Zhang）等核心菌株已廣泛地應用于食用益生菌制品以及動植物微生態制劑。

而據媒體報道，江南大學40余年專注于中國本土益生菌的挖掘、整理和研究，其在2022年建成了全國最大的益生菌專利菌種庫。

國內益生菌企業在技術上跟進的同時，營銷上也在尋求出圈。過去，養樂多日銷4千萬瓶的秘密就藏在廣告營銷，以及“不起眼”的地推里面。

而在益生菌終端產品領域，科拓主要采取經銷模式，銷售渠道主要包括線上的天貓、有贊商城和線下的母嬰店、藥店等；獲得眾多機構投資的年輕益生菌企業，則更善于利用線上渠道，比如成立于2019年的萬益藍WonderLab，在成立僅10個月后就登上天貓代餐品類第一，第一年銷售額超過6000萬元。天眼查工商資料顯示，成立4年來，萬益藍WonderLab已獲得包括天圖投資、IDG資本、日初資本、凱輝基金、黑桃資本、峰瑞資本、淡馬錫等機構的投資。

前瞻產業研究院認為，未來我國益生菌行業發展預計將呈現市場規范化、市場競爭加劇、本土廠商市場份額提升三大趨勢。

標簽：