實(shí)時(shí)：對(duì)公占比猛增14個(gè)百分點(diǎn)，平安銀行利潤(rùn)結(jié)構(gòu)變陣

對(duì)公收入占比大幅上升超過(guò)14個(gè)百分點(diǎn)，平安銀行的對(duì)公業(yè)務(wù)，再次成為收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)。

平安銀行3月8日披露的年報(bào)顯示，2022年，該行對(duì)公業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)達(dá)到156億元，比上年增加約84億元，增幅達(dá)到110%以上。而過(guò)去一直充當(dāng)該行利潤(rùn)增長(zhǎng)助推器的零售業(yè)務(wù)，去年的凈利潤(rùn)降幅超過(guò)6%。

【資料圖】

這讓該行自2016年零售轉(zhuǎn)型以來(lái)的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)，再次出現(xiàn)變化。最新數(shù)據(jù)顯示， 2022年，該行零售業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)占比，已從上年的接近60%降至不到44%，而對(duì)公業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)的占比，則從20%左右上升到接近35%。

對(duì)公業(yè)務(wù)收入占比大幅上升

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2022 年底，平安銀行總資產(chǎn)達(dá)到5.32萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 8.1%，存、貸款余額分別為3.31、3.32萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.8%、8.7%。

平安銀行去年的營(yíng)收增長(zhǎng)，雖然出現(xiàn)了明顯放緩，但凈利潤(rùn)增速仍保持了與上年相當(dāng)?shù)乃健?/p>

根據(jù)年報(bào)披露，2022年，該行營(yíng)業(yè)收入 1798.9億元，同比增 長(zhǎng) 6.2%；凈利潤(rùn) 455.1億元，同比增長(zhǎng) 25.3%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）為 12.36%，同 比上升 1.51 個(gè)百分點(diǎn)。

營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)放緩，主要與非息收入增長(zhǎng)放慢有關(guān)。2022年，平安銀行非利息凈收入 497.6億元，同比增長(zhǎng) 1.5%，而上年則為 22.4%。

手續(xù)費(fèi)及傭金收入下降，是影響非息收入增長(zhǎng)的主要因素。去年全年，平安銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 302億元，同比下降 8.6%，其中委托、其他手續(xù)費(fèi)及傭金收入，同比下降 14.9%、3.5%，銀行卡手續(xù)費(fèi)收入下降 5.1%。

平安銀行稱(chēng)，因主動(dòng)壓降非標(biāo)產(chǎn)品規(guī)模、證券市場(chǎng)波動(dòng)，導(dǎo)致基金銷(xiāo)量下滑等因素影響，去年該行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比下降 21.5%。代理基金收入 26.71億元，同 比下降 33.8%。

在此情況下，利息收入成為營(yíng)收增長(zhǎng)的推進(jìn)器。去年全年，該行貸款利息收入凈收入 1301.3億元， 同比增長(zhǎng) 8.1%，比上年提高兩個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，去年全年，該行貸款余額增長(zhǎng)超過(guò)2600億元，而全年新增存款約為3500億元。據(jù)此測(cè)算，去年其新增貸款的規(guī)模，已經(jīng)相當(dāng)于同期新增存款的75%左右。

與此同時(shí)，零售、對(duì)公業(yè)務(wù)對(duì)收入的貢獻(xiàn)，也隨之生變，對(duì)公業(yè)務(wù)收入占比大幅上升。

根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，平安銀行去年零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入1030億元，占比57.3%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)分別為271.4億元、198.3億元，占比同為43.6%，均比上年的59.2%下降15.6個(gè)百分點(diǎn)。

同期，該行對(duì)公業(yè)務(wù)收入為633.2億元，占比35.2%，利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)為196.9億元、156.6億元，占比均為34.4%，比上年上升14.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，對(duì)公凈利潤(rùn)比上年的72.9億元增長(zhǎng)近84億元，增幅超過(guò)110%。

不過(guò)，平安銀行的零售業(yè)務(wù)客戶(hù)數(shù)、財(cái)富管理等細(xì)分業(yè)務(wù)，去年仍有較好表現(xiàn)。截至去年底，該行零售客戶(hù)數(shù)達(dá)到1.23億戶(hù)，同比增長(zhǎng) 4.1%；管理零售客戶(hù)資產(chǎn)（AUM）3.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 12.7%，其中私行達(dá)標(biāo)客戶(hù)其中私行達(dá)標(biāo)客戶(hù)8.05 萬(wàn)戶(hù)，AUM 余額 1.62萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.5%、 15.3%。

平安銀行稱(chēng)，雖然基金銷(xiāo)售收入下降，但解釋去年底，其代理非貨幣公募基金持倉(cāng)客戶(hù)數(shù)較上年末增長(zhǎng) 102.%；去年代理保險(xiǎn)收入同比增長(zhǎng) 30.9%；年末非保本理財(cái)余額8868.4億元同比增長(zhǎng)1.7%，其中符合資管新規(guī)要 求的凈值型產(chǎn)品占比由上年末的96.1% 上升至98.7%。

涉房貸款不良率上升

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，平安銀行不良貸款余額348.6億元，不良率 1.05%，同比上升0.03 個(gè)百分點(diǎn)；逾期貸款余額 占比 1.56%，同比下降 0.05 百分點(diǎn)。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，平安銀行的各類(lèi)貸款中，房貸產(chǎn)也不良率上升較快。截至去年底，該行房地產(chǎn)業(yè)不良率為1. 43%，同比上升1.21 個(gè)百分點(diǎn)。

截至2022 年底，該行實(shí)有及或有信貸、 自營(yíng)債券及非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，余額合計(jì) 3236.3 億元，同比減少 174.54 億元；理財(cái)出資、委托貸款、代銷(xiāo)信托及基金、主承銷(xiāo)債務(wù)融資工具等不 承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì) 895.6 億元，較上年末減少 311.17 億元。

年報(bào)還顯示，該行承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的涉房業(yè)務(wù)，主要是對(duì)公房地產(chǎn)貸款，余額 2834.84 億元，同比減少 54.39 億元。其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸 927.1億元，占全部貸款的2.8%，同比下降 1個(gè)百分點(diǎn)，且全部落實(shí)有效抵押，平均抵押率 42.6%，97%分布在一、二線(xiàn)城市城區(qū)及大灣區(qū)、長(zhǎng)三角區(qū)域；經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸、并購(gòu)貸款等合計(jì) 1907.73 億元，平均抵押率 48.3%， 95%分布在一、二線(xiàn)城市城區(qū)及大灣區(qū)、長(zhǎng)三角區(qū)域。

平安銀行稱(chēng)，該行房地產(chǎn)不良貸款 額基數(shù)低，整體風(fēng)險(xiǎn)可控；去年四季度以來(lái)，房地產(chǎn)政策利好不斷，房企融資環(huán)境持續(xù)改善， 政策積極支持剛需和改善住房消費(fèi)需求。房地產(chǎn)行業(yè)告別舊增長(zhǎng)模式、向良性循環(huán)的新模式演進(jìn)。 后續(xù)，本集團(tuán)將繼續(xù)落實(shí)監(jiān)管要求，保持房地產(chǎn)領(lǐng)域信貸投放平穩(wěn)有序，積極支持“保交樓”相關(guān) 融資需求，并持續(xù)加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持貸管并重，對(duì)客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目進(jìn)度、資產(chǎn)狀態(tài)、 資金流進(jìn)行全方位監(jiān)控。

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