今日要聞!境外債權(quán)人同意“暫緩償債”，中國奧園債務(wù)重組邁出第一步

又有一家房企的境外債務(wù)重組獲得重要進(jìn)展。

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2月28日晚，中國奧園（3883.HK）在港交所公告宣布，已經(jīng)與部分主要境外債權(quán)人達(dá)成了協(xié)議，后者原則上同意建議暫緩償債安排，該部分債權(quán)人約占境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金額的20%。

據(jù)奧園披露，其目前有12筆美元債，票面利率在4.2%-8.5%，合計約34.5億美元，其中有5筆在2022年到期，剩余7筆在2023年-2027年到期。

奧園方面表示，推動上述建議暫緩償債安排有多重原因，一方面在全面重組磋商期間，亟需為其境外運營提供穩(wěn)定性，保全集團(tuán)價值；另一方面提供穩(wěn)定的平臺，以促進(jìn)潛在戰(zhàn)略投資者的磋商，以達(dá)成全面重組的預(yù)期結(jié)果；同時增加透明度，為債權(quán)人提供監(jiān)督奧園財務(wù)狀況及全面重組進(jìn)展的有效途徑。

在暫緩償債的期間，同意了該項安排的債權(quán)人要暫緩及不采取任何有關(guān)境外債務(wù)的強(qiáng)制行動，并支持奧園駁回任何境外債務(wù)的其他持有人采取或提議的強(qiáng)制執(zhí)行行動。

同時，奧園將對同意了暫緩償債安排的債權(quán)人支付同意費，金額約為欠付該債權(quán)人的境外債務(wù)本金額的0.25%或0.5%，根據(jù)債權(quán)人同意的時間不同而異。

奧園在公告中表示，境外債務(wù)暫緩償還，將能有效緩解公司流動資金壓力，并能為其與主要境外債權(quán)人就全面重組條款的磋商提供一個穩(wěn)定的平臺。

據(jù)接近中國奧園的知情人士透露，“約占境外債未償還本金額20%的這部分債權(quán)人，已經(jīng)是奧園最大的債權(quán)人了，他們同意之后，奧園會把方案給到其他債權(quán)人。一般情況下，占比小一點的債權(quán)人基本沒問題。”

上述知情人士表示，預(yù)計奧園的重組方案很快就會出爐，屆時給到所有債權(quán)人。目前的暫緩償債也是具體的債務(wù)重組方案中的一部分。待重組方案通過之后，奧園也就可以推動復(fù)牌，從而進(jìn)一步進(jìn)行引戰(zhàn)。自2022年4月1日至今，奧園停牌已近一年。

隨著一系列利好政策的出臺，房地產(chǎn)行業(yè)已呈現(xiàn)出企穩(wěn)復(fù)蘇的態(tài)勢，中國奧園也動作頻頻，以推動自救重組。今年1月，奧園與國企山東健康達(dá)成協(xié)議，共同開發(fā)珠海翠微舊村改造項目；2月16日，奧園公告稱，以現(xiàn)金2.56億港幣出售所持有的奧園健康（3662.HK）29.9%股份，并以此引入廣州國資南粵基金作為奧園健康的大股東，并獲后者承諾全面合作推進(jìn)奧園大灣區(qū)舊改項目。

如今，距離宣布境外債務(wù)重組過去一年有余，奧園的境外主要債權(quán)人同意支持其進(jìn)行債務(wù)重組，并達(dá)成暫緩償債的相關(guān)協(xié)議，給奧園留下了時間與空間，以進(jìn)行資產(chǎn)盤活及全面的債務(wù)重組。

標(biāo)簽： 中國奧園 債務(wù)重組