熱點(diǎn)在線丨每日跟盤｜市場(chǎng)風(fēng)格切換明顯，成長(zhǎng)和周期股都有哪些機(jī)會(huì)？

★ 今日分析：大盤能否向上突破？>>點(diǎn)擊觀看

★ 昨日回顧：三大指數(shù)走勢(shì)分化 滬指漲0.97% 能源股領(lǐng)漲>>點(diǎn)擊觀看

盤前必讀丨能源電子指導(dǎo)文件發(fā)布 中國(guó)石油上半年凈利潤(rùn)824億元

(相關(guān)資料圖)

方正證券：當(dāng)前的A股市場(chǎng)，新能源及半導(dǎo)體科技無疑是未來最有望成為經(jīng)濟(jì)主要增長(zhǎng)動(dòng)能的板塊，但需要注意的是，在經(jīng)濟(jì)動(dòng)能的轉(zhuǎn)型初期，上一個(gè)的經(jīng)濟(jì)周期的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)在股市仍有繼續(xù)上行“最后一輪”的機(jī)會(huì)。北上資金的流入流出情況也明顯體現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的分化，短期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)格繼續(xù)“漂移”仍是趨勢(shì)所在。

渤海證券：短期伴隨二季報(bào)的陸續(xù)披露，風(fēng)險(xiǎn)偏好相對(duì)承壓，市場(chǎng)出現(xiàn)高低切換，由高景氣成長(zhǎng)板塊切換至周期板塊。不過考慮到現(xiàn)階段基本面及流動(dòng)性變化不大，維持對(duì)“風(fēng)光儲(chǔ)電”等高景氣板塊相對(duì)占優(yōu)的判斷，仍可在調(diào)整過程中擇機(jī)進(jìn)行配置；短期還可關(guān)注異常天氣催化下的煤炭、天然氣、農(nóng)林牧漁等板塊的題材機(jī)會(huì)。

中信證券：預(yù)測(cè)2025年國(guó)內(nèi)VR整機(jī)廠商總營(yíng)收有望達(dá)到325億元，在敏感性測(cè)試下，總營(yíng)收預(yù)期在約250-400億元范圍內(nèi)。長(zhǎng)期維度，認(rèn)為VR作為元宇宙硬件入口之一，有望在產(chǎn)品迭代的預(yù)期下繼續(xù)看高出貨量，雖然下一代VR整機(jī)可能由海外科技巨頭引領(lǐng)，但我們認(rèn)為較難出現(xiàn)海外巨頭占據(jù)絕大部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的情況，如行業(yè)能夠在標(biāo)志性產(chǎn)品帶動(dòng)下持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)VR整機(jī)廠商存在潛在長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。

★ 大事件

工信部：到2030年能源電子產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力持續(xù)提升

工信部公開征求對(duì)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》的意見，提出到2030年，能源電子產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力持續(xù)提升，形成與國(guó)內(nèi)外新能源需求相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

交通運(yùn)輸部等部門：加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

交通運(yùn)輸部等四部門近日聯(lián)合印發(fā)方案，提出力爭(zhēng)到2022年底前，全國(guó)除高寒高海拔以外區(qū)域的高速公路服務(wù)區(qū)能夠提供基本充電服務(wù)。

三部門出手整治光伏行業(yè)亂象

工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局三部門近日聯(lián)合印發(fā)通知，部署促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，提出強(qiáng)化跨部門聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價(jià)格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。（新華社）

★ 這些公告有看頭

①攀鋼鋼鈦：受限電影響，控股子公司繼續(xù)停產(chǎn)；②上汽集團(tuán)：上半年凈利同比降48.1%；③中石油、中海油上半年凈利分別同比增長(zhǎng)55.3%和116%。

標(biāo)簽： 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)