貝恩：云原生技術(shù)成投資新風(fēng)口 云服務(wù)巨頭“群雄爭(zhēng)霸”

當(dāng)前，以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等為代表的數(shù)字化技術(shù)不斷迭代并廣泛應(yīng)用，科技已不僅僅是工具，而且逐漸成為全球經(jīng)濟(jì)中重要的顛覆性力量。

貝恩公司11月25日發(fā)布的一份《2021年中國高科技行業(yè)報(bào)告》指出，云技術(shù)、人工智能仍是流行的高科技投資賽道。過去10年以來，投向這兩大細(xì)分領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資總額在整個(gè)高科技行業(yè)獲得的風(fēng)投總額中占比超過1/3。

長在“云上”的軟件

報(bào)告認(rèn)為，高科技已經(jīng)突破行業(yè)的邊界，未來大型云服務(wù)商將繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，云計(jì)算需求增長將持續(xù)推動(dòng)混合云和多云解決方案的發(fā)展，云原生技術(shù)將成為高科技投資的新風(fēng)口。此外，“平臺(tái)”商業(yè)模式也在從2C向2B延伸，在原有以消費(fèi)型數(shù)據(jù)為主體的平臺(tái)的基礎(chǔ)上，增加了更多生產(chǎn)型數(shù)據(jù)和軟硬件設(shè)施，與工業(yè)4.0的結(jié)合愈加緊密，預(yù)期將成為下一階段的投資熱點(diǎn)。

與已經(jīng)成熟的“平臺(tái)”商業(yè)模式不同，中國云原生技術(shù)領(lǐng)域尚處于百花齊放的早期階段，未誕生出可與美國同行相媲美的領(lǐng)先企業(yè)。云原生技術(shù)公司的業(yè)務(wù)核心是數(shù)據(jù)分析，服務(wù)企業(yè)客戶而不是消費(fèi)者個(gè)體，通常不開展除數(shù)據(jù)以外的業(yè)務(wù)（如電商、視頻創(chuàng)作等），因此對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)本身的掌控較弱。

未來的軟件一定會(huì)“生長在云上”。研究公司Gartner在最新發(fā)布的一份《2022年重要戰(zhàn)略技術(shù)趨勢(shì)》報(bào)告中特別提到了“云原生技術(shù)”，并稱其為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的閉環(huán)之一。

根據(jù)Gartner的定義，“云原生平臺(tái)”簡單來講，就是提供一個(gè)可以讓應(yīng)用程序從設(shè)計(jì)開始，就考慮到“云”的環(huán)境，是一個(gè)天生就為“云”設(shè)計(jì)的平臺(tái)，在“云”上運(yùn)行，充分利用和發(fā)揮“云”平臺(tái)的彈性和分布式的優(yōu)勢(shì)。

Gartner大中華區(qū)管理副總裁瑞恩（Michael Ryan）在近期接受采訪時(shí)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“云原生平臺(tái)最大的好處是能讓我們?cè)陂_發(fā)軟件的時(shí)候，可以剝離應(yīng)用和基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)聯(lián)性，并充分利用公有云的優(yōu)勢(shì)，縮短上線的時(shí)間。”

得益于公有云資源，云原生基礎(chǔ)設(shè)施軟件公司更易發(fā)布新款應(yīng)用程序，并且迅速地規(guī)?；茝V，從而蓬勃發(fā)展。以迅速成長的云原生基礎(chǔ)設(shè)施軟件供應(yīng)商Snowflake為例，Snowflake開發(fā)了多個(gè)可以在公有云上運(yùn)行的平臺(tái)，幫助企業(yè)拉通分散的數(shù)據(jù)，便于數(shù)據(jù)分析和共享，以及開發(fā)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的應(yīng)用程序。

“在使用云計(jì)算資源時(shí)，公司通常采用按量付費(fèi)的模式，無需在前期投入大量資本，有助于將投資集中于產(chǎn)品開發(fā)、銷售、營銷和其他領(lǐng)域。”貝恩報(bào)告指出。

云服務(wù)巨頭“爭(zhēng)霸”

Gartner認(rèn)為，過去10-20年的科技發(fā)展過程中，技術(shù)下沉是一個(gè)很大的趨勢(shì)。“我們發(fā)現(xiàn)隨著云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的成熟，軟件開發(fā)變得越來越容易。包括應(yīng)用性能、負(fù)載、安全性、擴(kuò)展性等一系列的問題，在云原生時(shí)代都能逐漸被解決。”瑞恩說道，“這是云原生給軟件開發(fā)以及信息化基礎(chǔ)設(shè)施遷移方面帶來的一個(gè)變化。”

“云原生技術(shù)在中國市場(chǎng)表現(xiàn)火熱，在過去5年涌現(xiàn)出了大批快速發(fā)展的創(chuàng)業(yè)公司，同時(shí)也有不少本地化開發(fā)部署的軟件公司積極向云原生技術(shù)轉(zhuǎn)型。”報(bào)告寫道。貝恩認(rèn)為，在中國企業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量相對(duì)薄弱，云技術(shù)行業(yè)發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，長期來看，云原生技術(shù)模式的發(fā)展將有廣闊的空間。

貝恩數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，云原生基礎(chǔ)設(shè)施軟件市場(chǎng)的上市公司市值總和接近5000億美元，部分頭部企業(yè)的市值較2019年翻番。中國也誕生了一批估值超過10億美元規(guī)模的云原生基礎(chǔ)設(shè)施軟件企業(yè)。

來自于大型云服務(wù)提供商的需求也將推動(dòng)專用芯片（ASIC）市場(chǎng)的激增。貝恩公司全球合伙人成鑫對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“過去兩年，混合云的需求推動(dòng)數(shù)據(jù)中心迅速擴(kuò)張，去年全球數(shù)據(jù)中心的增速達(dá)到30-40%。我們認(rèn)為，云計(jì)算需求的增長趨勢(shì)不會(huì)改變，而且這一需求的增長也將大幅超過芯片產(chǎn)能的提升速度。”

由云計(jì)算催生的數(shù)據(jù)中心需求的增長已經(jīng)在一些企業(yè)的財(cái)報(bào)中顯現(xiàn)。根據(jù)上周英偉達(dá)公布的財(cái)報(bào)，第三季度英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心銷售額達(dá)到29億美元，較去年同期的19億美元增長 55%。英偉達(dá)為云提供商和大型企業(yè)提供用于人工智能應(yīng)用的圖形處理器。該公司表示，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的增長是由“超大規(guī)模客戶”對(duì)GPU的需求推動(dòng)的，這些客戶包括亞馬遜云AWS、微軟云Azure和谷歌云等云提供商。

近期，由“元宇宙”推動(dòng)的云計(jì)算需求也成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)此，貝恩公司全球合伙人朱永磊對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“‘元宇宙’的概念仍然處于非常早期的階段，行業(yè)內(nèi)對(duì)于其底層的基礎(chǔ)架構(gòu)、用戶終端設(shè)備、內(nèi)容、以及通信協(xié)議等諸多方面，遠(yuǎn)未形成共識(shí)。比如說，‘元宇宙’是否必須要建立在去中心化的區(qū)塊鏈架構(gòu)之上，對(duì)這一點(diǎn)大家的意見就很不一致。”

不過他坦言，大型云服務(wù)商在推廣“元宇宙”概念是具備其天生的優(yōu)勢(shì)，而諸如亞馬遜、微軟、Meta（前Facebook）等云服務(wù)和內(nèi)容巨頭都在積極布局自己的硬件戰(zhàn)略。

標(biāo)簽： 云原生 貝恩 云計(jì)算 元宇宙