盤前必讀丨“十四五”對外貿易高質量發展規劃發布，阿里云、百度云被約談

財經日歷：

21:30 美國截至11月20日當周初請失業金人數、美國第三季度實際GDP年化季率修正值

當地時間11月23日，美股三大指數漲跌不一。截至收盤，道指漲0.55%，納指跌0.5%，標普500指數漲0.17%。

美國總統拜登宣布，美國將釋放5000萬桶戰略石油儲備（SPR），將與其他國家一起協同釋放。其他國家包括印度、日本、韓國、英國等。

油氣板塊漲幅居前，西方石油漲超6%，英國石油漲3%，康菲石油、埃克森美孚漲超2%。金融板塊表現強勢，摩根大通、美國銀行、摩根士丹利、高盛漲超2%。大型科技股漲跌不一，特斯拉跌超4%，meta跌超1%，蘋果、亞馬遜小幅上漲。熱門中概股漲跌互現，臺積電、阿里巴巴跌超2%，網易跌1.5%，蔚來、百度漲超1%，京東漲2%，小鵬汽車漲超8%。

周二WTI 1月原油期貨收漲1.75美元，漲幅2.28%，報78.50美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲2.61美元，漲幅3.27%，報82.31美元/桶。

??李克強考察上海外高橋第三發電公司。他說，電力是經濟運行動力，要采取措施千方百計保障民生和企業正常生產用電。發電企業要履行社會責任，在安全生產的前提下多出力出足力。各級政府要進一步加強支持，包括落實好國家對煤電企業緩稅等政策，做好協調調度，保證電煤穩定供應，解決一些地方電力缺口問題，防止出現新的“限電停產”現象。要立足我國能源稟賦以煤為主的基本國情，用好國家新出臺的專項再貸款政策，推廣提高能效的成熟先進技術，推動煤炭清潔高效利用，促進綠色低碳發展。

??證監會副主席方星海在2021中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目金融峰會上表示，證監會正在研究制定資本市場支持碳達峰碳中和目標的政策措施，加大對綠色低碳企業的融資支持力度，研究完善上市公司環境信息披露制度，引導市場主體樹立綠色投資理念，積極參與國際證監會組織（IOSCO）可持續金融相關工作。我們愿與新方和東盟國家繼續加強在可持續金融方面的交流與合作，共同推動相關國際標準的制定與完善。

??工信部網絡安全管理局、公安部刑事偵查局近日聯合約談阿里云、百度云兩家企業相關負責人，通報了近期兩家企業在防范治理電信網絡詐騙工作中存在的接入涉詐網站數量居高不下等問題，要求兩家企業切實履行網絡與信息安全主體責任，嚴格落實《網絡安全法》等法律法規要求，對相關問題限期予以整改；拒不整改或整改不到位的，將依法依規從嚴懲處。兩家企業表示將認真落實監管要求，進一步加強網站接入、域名注冊、信息服務等管理，切實防范化解電信網絡詐騙風險。

??商務部印發《“十四五”對外貿易高質量發展規劃》，其中提到，貿易安全體系進一步完善。糧食、能源資源、關鍵技術和零部件進口來源更加多元。貿易摩擦應對、出口管制、貿易救濟等風險防控體系更加健全；優化進出口商品結構。降低進口關稅和制度性成本。促進自發展中國家特別是最不發達國家進口。鼓勵優質消費品進口，擴大先進技術、重要設備、關鍵零部件進口，增加能源資源產品和國內緊缺農產品進口。

??據國家發展改革委監測，11月15日-19日當周，全國平均豬糧比價為6.69∶1，連續三周以上處于6∶1以上。按照國家發展改革委、財政部、農業農村部、商務部、市場監管總局等部門聯合印發的《完善政府豬肉儲備調節機制做好豬肉市場保供穩價工作預案》規定，退出豬糧比價過度下跌預警區間。當前，生豬產能總體處于較為合理水平，市場供應充足，建議養殖場（戶）合理安排生產經營決策，保持正常補欄節奏。

??中國信通院數據顯示，10月份國內手機出貨量為3360萬部，同比增長28.4%，其中5G手機2659萬部，同比增長58.7%。

??中國演出行業協會網絡表演（直播）分會確定出第九批網絡表演（直播）行業主播“警示名單”（共計88名）。值得注意的是，本批次會員企業報送的警示名單主播信息中包含兩名影響力較大的職業主播和三名演藝人員，分別是“鐵山靠”、“郭老師”，“吳亦凡”、 “鄭爽”、“張哲瀚”，以上五名網絡主播因粉絲量較大且具有鮮明的“飯圈”行為特點，有可能出現制造炒作話題、煽動大眾情緒，組織粉絲、雇用網絡水軍控制輿論走向等風險行為，成為重點關注的對象，中國演出行業協會網絡表演（直播）分會也對這五人的情況進行了通報。

美的集團：擬全面收購KUKA股權并私有化

美的集團公告，公司擬通過全資子公司全面收購公司控股的德國法蘭克福交易所上市公司KUKAAktiengesellschaft（簡稱“KUKA”）的股權并私有化。此次收購有利于KUKA專注業務經營并提升公司在機器人與自動化相關業務領域的內部資源協同和共享。

小米集團：第三季度總收入同比增長8.2%

小米集團在港交所公告稱，第三季度總收入781億元，同比增長8.2%；經調整凈利潤52億元，同比增長25.4%。第三季度智能手機業務收入達到478億元，毛利率12.8%，同比增長4.4個百分點。

隆基股份：與一道新能源簽訂硅片銷售框架合同

隆基股份公告，與一道新能源簽訂硅片銷售框架合同，預估合同總金額約70.41億元，占公司2020年度經審計營業收入的約12.9%。

快手：第三季度營收同比增長33.4%

快手在港交所公告稱，第三季度營收205億元，同比增長33.4%；第三季度凈虧損70.9億元。第三季度，快手應用的平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別達到3.204億及5.729億，同比增速分別為17.9%及19.5%。快手第三季度直播服務收入為77億元，環比增長7.4%。

中青寶收關注函：要求詳細說明李瑞杰及李逸倫成為激勵對象的必要性、合理性

中青寶收深交所關注函，11月19日，公司披露《2021年股票期權激勵計劃(草案)》。《草案》中顯示，公司擬向公司實際控制人、董事長李瑞杰以及公司董事、總經理李逸倫分別授予263萬份股票期權，李瑞杰與李逸倫系父子關系，二人合計授予526萬份股票期權，約占本次激勵計劃授予數量的50%。深交所要求公司詳細說明李瑞杰及李逸倫成為激勵對象的必要性、合理性，以及上述二人擬授予數量占比約50%的原因及合理性，獲授股票期權數量的確定依據及其貢獻程度的匹配性，是否存在利益輸送的情形。

中文在線回復關注函：已經進行元宇宙的布局 但仍處于探索嘗試階段

中文在線回復關注函，公司已經進行元宇宙的布局，但仍處于探索嘗試階段，項目未來的實施進度以及能否達到公司預計的效果，存在較大的不確定性，且對公司短期經營業績不構成重大影響。公司暫時不存在和騰訊、百度在元宇宙方面的具體合作協議及計劃安排，未來不排除將在原有業務合作的基礎上，有更多的協同及戰略資源互補的可能。短期內，相關業務并不會對公司業績產生較大影響。

中超控股：實控人擬增持0.5%至1%公司股份

中超控股公告，公司的實控人楊飛計劃自公告披露日起未來六個月內合計增持不低于0.5%且不超過1%（即不低于634萬股且不超過1268萬股）的公司股份。

露笑科技：擬定增募資不超29.4億元用于第三代功率半導體等項目

露笑科技披露非公開發行A股股票預案，募集資金總額不超過29.4億元，將用于“第三代功率半導體（碳化硅）產業園項目”、“大尺寸碳化硅襯底片研發中心項目”和“補充流動資金”項目。另外，控股子公司合肥露笑半導體于近日與東莞天域簽訂戰略合作協議。東莞天域將優先選用合肥露笑半導體生產的6英寸碳化硅導電襯底，2022年、2023年、2024年合肥露笑半導體需為東莞天域預留產能不少于15萬片。

國盛證券：指數走出了近期較為亮眼的表現，且強度較高，形態上也有啟動跡象，但因為其上方都面臨較為重要的壓力位，當前還不宜過度樂觀，需保持一定的謹慎，待其確認完成突破后再加大倉位配置。操作上，當前指數持續反彈，市場做多氛圍良好，同時伴隨著量能的放大，雖然上方面臨著一定壓力，但仍可把握市場主線熱點，謹慎做多，可重點關注半導體、汽車零配件、鋰電池、光伏、軍工等高景氣板塊的機會。

海通證券：上證綜指目前看已站穩年線上方，大概率將于60日均線上方進行短期調整，上攻態勢已經形成。同時，在政策“寬信用”背景下，跨年行情有望提前展開。具體板塊上，伴隨CPI的上行明確，消費板塊可能將成為中期市場最為確定的主線，建議關注四季度盈利能力提升、業績環比改善的食品板塊；另一方面，四季度以來，新能源汽車缺芯問題有所緩解，高景氣度疊加刷新歷史記錄的產銷量促使上下游產業鏈共同受益，建議關注下游應用廣泛以及供求端旺盛的汽車電子相關零部件供應公司。

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