各地海風規劃接連落地 風能概念股持續飆漲

11月18日早盤，風能概念股持續拉漲。截至發稿，天能重工漲11.57%，時代新材、寶勝股份等10股漲逾5%。

消息面，11月15日，2021中國新能源發展論壇，鹽城市委副書記、代市長周斌致辭稱，“十四五”期間，鹽城規劃902萬千瓦近海和2400萬千瓦深遠海風電容量。努力在“十四五”末，實現新能源裝機容量突破2000萬千瓦目標。截至2020年底，鹽城新能源裝機容量達到985萬千瓦，其中風電裝機容量達到738萬千瓦，海風裝機容量352萬千瓦。鹽城市委常委、常務副市長勾鳳誠表示，“十四五”時期，鹽城計劃海風新增并網800萬千瓦，將率先啟動建設海上風電平價示范項目、深遠海風電示范項目，建設千萬千瓦級海上風電大基地。

11月2日，山東省海洋局海洋戰略規劃與經濟處處長段建文在新聞發布會指出，山東將聚焦渤中、半島北、半島南三大片區，推進海上風電集中連片、深水遠岸開發應用示范，打造千萬千瓦級海上風電基地。

民生證券認為，2021年初至今國內風機價格降幅和招標量超預期，主要得益于風機大型化和輕量化進程加速。隨著技術進步、產業鏈成熟等，風電度電成本在全球范圍內依然會呈下降趨勢。能夠順應甚至引領風機大型化、海上風電發展、國產替代等行業發展趨勢，具有較大市場空間和較深護城河，競爭格局優質的環節值得重點關注。

開源證券認為，海風建設景氣度預期提升下，需求總量的提升之外，各零部件競爭格局及產品價值量也預期發生較大變化。1、軸承、法蘭等零部件大型化提升供應鏈準入門檻。海上風機單機功率顯著高于陸風，8MW/10MW等機型逐步實現裝機并網，機組大型化帶動大型零部件需求增長，生產設備/制造工藝需要持續迭代升級。中小廠商逐步淡出供應鏈，頭部廠商因競爭格局優化，預期市場份額、盈利能力均有所提升和改善。2、管樁、海纜等用于海上風電的設備需求大幅增長。受益標的：恒潤股份、新強聯、大金重工、中際聯合、中天科技、豪邁科技、五洲新春等。

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