元宇宙行業協會正式揭牌，消費建材大面積漲價丨明日主題前瞻

①國內首家獲批元宇宙行業協會揭牌，關注三大受益方向

11月11日，中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會舉辦揭牌儀式，并正式發布了于佳寧與何超合著的新書《元宇宙》。據上證報，中國移動通信聯合會是中國移動通信領域唯一一家全國性的社會團體，成員包括中國移動、中國聯通等。而元宇宙產業委員會于10月15日獲批成立，是國內首家獲批的元宇宙行業協會，致力于推動元宇宙產業健康持續發展。

中金公司給出了元宇宙發展過程中的三大受益方向，建議重點關注：VR/AR產業鏈（元宇宙產業確定性最高的受益環節）、通信基礎設施/通信芯片/模組（元宇宙發展或加速5G、WIFI6應用）、云產業鏈（元宇宙引爆數據運算，云邊端算力協同拓展）等環節的投資機會。

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②消費建材價格上漲，看好優質龍頭份額提升和成長空間

據央視財經報道，進入10月后，建材價格“漲”聲不斷，水泥、玻璃、砂子、陶瓷、沙發、衛浴等多個品類價格幾乎全線上漲。照明、窗簾、衛浴等家居產品也紛紛漲價。

國盛證券指出，多數消費建材標的已處于歷史估值區間偏下限區域，看好優質細分龍頭的份額提升和成長空間。

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③部分芯片供應短缺將延續至明年，行業景氣度高漲

據集微網報道，網絡設備制造商相關人員表示，目前使用成熟工藝節點制造的芯片，特別是電源管理IC、MOSFET和Wi-Fi芯片，預計到2022年年中之前仍將供應短缺，相關廠商只能提高報價，以反映芯片成本的增加。目前出貨量和訂單之間的缺口一再擴大，估計缺口超過20%。

東亞前海證券認為，全球芯片供不應求的形態仍未得到有效緩解，在汽車電動化、智能化、網聯化的趨勢下，MOSFET、MCU等產品需求持續高漲，有望提振生產企業業績，功率及模擬芯片行業景氣度依舊維持高漲。

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④首款搭載鴻蒙的燃油車發布，鴻蒙賦能燃油車實現智慧跨越

北京汽車官方11月10日發布了一張預熱海報，海報的內容為“萬物互聯，智啟新生”，全球首款搭載HarmonyOS的燃油SUV正式公布。此前，北汽就發布了與華為在燃油車領域的合作方向和未來技術發展路線。根據該路線，雙方將在智能化領域開展深度合作，全方位布局場景化座艙、車聯網、自動駕駛等領域。此次發布預示著雙方正突破電動車領域合作，開始將合作范圍拓展到燃油車領域。

機構預計，智能座艙將迎來快速滲透，2020年整體市場規模約為389億，2025年將達到937億，復合增長19.2%。隨著搭載鴻蒙OS的車型不斷推出，產業鏈相關公司迎來機遇。

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