主力加倉比亞迪超10億，汽車缺芯緩解，新一輪行情將開啟

周四早盤，汽車板塊開盤走強，截至發稿，中通客車、亞星客車漲停，安凱客車漲超8%，江淮汽車、金龍汽車漲超5%，比亞迪、廣汽集團、長安汽車等跟漲。

資金流向上，截至發稿，汽車板塊獲主力資金凈流入超23億元，加倉比亞迪10.64億元，加倉長安汽車2.69億元。此外，一汽富維、江淮汽車、國機汽車均獲主力凈流入超1億元。

國海證券研報稱，預計汽車芯片短缺、原材料價格及運費上漲將在四季度迎來邊際改善，三季度被限制的購車需求有望逐步釋放，同時疊加年末主機廠沖銷量，新一輪行情即將開啟。

銀河證券也指出，高景氣持續，關注汽車芯片持續放量汽車缺芯緩解有助于解決芯片長短料問題，帶動汽車存儲、功率半導體等需求增長。預計今年三季度將是汽車銷量的谷底，后面一些被抑制的需求有望得到釋放，相應帶動對汽車芯片需求的增長。同時，11月廣州車展即將開幕，參考上半年上海車展，屆時很多新的包括智能駕駛方面的技術、以及一些頭部公司的最新進展有望陸續發布，對行業形成一定催化。長期看，在汽車電動化、智能化趨勢下汽車半導體未來發展才剛剛開始。建議關注功率半導體、汽車存儲、車載攝像頭領域龍頭公司。

配置上，華福證券研報稱，前期壓制板塊走勢的三季度業績、原材料、缺芯等已釋放完畢或逐步緩解，自主崛起疊加智能電動大趨勢，看好板塊四季度表現：

（1）整車：關注吉利、長城和上汽；

（2）零部件：關注受益于特斯拉全球放量的拓普集團、三花智控、旭升股份，以及輕量化標的文燦股份；

（3）智能駕駛產業鏈：關注中國汽研和華陽集團、德賽西威、聯創電子和舜宇光學科技。

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