消費級之外瞄準汽車與數據中心 芯片荒不影響氮化鎵成為新風向

納微半導體在納斯達克上市當晚，小米集團董事長雷軍在包括納微在內的多家小米生態系企業微信群里發了個大紅包以示慶祝。

近期，Live Oak Acquisition Corp. II（“Live Oak II”）宣布和Navitas Semiconductor Limited（“Navitas”）完成業務合并，Navitas成功完成美股SPAC上市。納微上市開盤價13.98美元，截至發稿，納微股價12.01美元，總市值3.8億美元。

接受第一財經記者采訪時，納微半導體副總裁兼中國區總經理查瑩杰表示，納微中國未來要做很多事情，會進一步增加銷售、研發團隊覆蓋整個全球的市場能力，擴張整個芯片的設計團隊。“納微的目標是提高整個電力關鍵行業效率，氮化鎵會改變行業規則，其速度比硅快20倍，體積和質量是硅的近3倍，帶來的效率提升可以達到40%。”

除了消費級氮化鎵芯片，查瑩杰表示，氮化鎵的下一個機會就是電動汽車快速普及，以及服務器電源與數據中心的鈦金化，這已經成為法規要求。“上市以后3.2億美元的交易總收益一方面將用于供應鏈優化，另一方面考慮做并購，完善整個生態。”

氮化鎵普及在即

氮化鎵并非一個新概念，其分子式GaN，是一種直接能隙的半導體材料，自1990年起常用在發光二極管中。2019年，氮化鎵作為第三代半導體的主要材料之一首次進入主流消費應用，并在2020年因小米發布會發布小米GaN充電器而引發廣泛關注。

市場調研機構Yole Development預測稱，若未來蘋果等頭部手機廠商采用GaN，那么到2023年，GaN電源市場規模將達到4.23億美元，復合年均增長率達93％，有極大增長空間。需要注意的是，氮化鎵的應用領域遠不止消費電子領域，采訪中，查瑩杰對第一財經記者表示，消費類、汽車類與工業類是未來重點投入方向。目前納微公司知識產權可滿足多元場景的應用，包括移動設備快速充電、智能家居設備、電動汽車車載充電器及逆變器、太陽能發電系統、5G基站等應用場景，合作客戶包括戴爾、聯想、小米、OPPO、亞馬遜等全球OEM廠商。

TrendForce集邦咨詢研究顯示，納微半導體以29%的出貨量市占率位列全球GaN功率市場第一名，同時憑借其GaN Fast power ICs設計方案和供應鏈合作關系成為消費市場GaN功率芯片第一大供應商；第二名是老牌電源芯片廠商Power Integrations（PI），PI今年推出了基于PowiGaN 技術的新一代InnoSwitch4-CZ系列芯片，搭載至Anker 65W快充等產品；第三名是中國廠商英諾賽科（Innoscience），主要受惠于其高、低壓GaN產品出貨量大幅增長，據第一財經記者了解，英諾自有蘇州8英寸晶圓廠已步入量產階段，IDM（Integrated Device Manufacture）模式優勢將在GaN產業高速發展中逐步顯現。針對市場競爭，查瑩杰表示，納微的優勢主要在工藝套件、材料研究、系統設計能力等方面。

據TrendForce集邦咨詢調查，2020年中國約有25筆第三代半導體投資擴產項目（不含GaN光電），總投資額超700億元，年增180%。截至2021上半年，中國已有約7條硅基氮化鎵晶圓制造產線，另有至少4條GaN功率產線正在建設中；而SiC晶圓制造方面（包括中試線）至少已有14條6英寸的產線。

氮化鎵應用場景落地

為什么氮化鎵芯片未來會取代硅芯片？幾乎所有氮化鎵客戶均關注一個核心問題——氮化鎵所帶來的成本優勢是非常明顯的，預計到2023年，氮化鎵技術會比硅的成本更便宜。一方面是因為整個系統出貨量在增加；其次，隨著集成的增加，硅器件的集成也會增加；第三，廠商不斷加大適配器領域系統優化，高度自動化變壓器逐漸代替人工力量，導致生產成本的大幅下降。

據第一財經記者了解，目前納微唯一的合作制造廠為臺積電，能夠做到90%以上的良率。2021年納微快充IC訂單持續增加，此前在臺積電Fab2的6英寸投片，下半年預計將轉進至8英寸廠，以緩解產能緊缺問題。“臺積電在今年宣布擴產，這對整個市場是一個巨大的積極性信號。”查瑩杰表示。

在落地廠商方面，查瑩杰稱，納微已經跟全球90%以上的一線適配器OEM/ODM廠商在合作，消費級之外，納微也會在服務器領域、汽車領域進一步突破。

其中，數據中心的到來有多種因素，查瑩杰稱，一方面是因為技術的突破帶來效率的提升，以及碳中和、碳達峰的要求；其次是電費的壓力，通過氮化鎵提升效率后會降低成本，大幅降低電費。“當全球的數據中心都‘氮化鎵化’以后，可以實現超過15T瓦數的電費的節省，超過了十幾個億美元的節省。”

另外，汽車是未來納微重點投入的方向，查瑩杰稱，一輛電動車里，有超過250美元氮化鎵器件的機會。具體包括車載充電器約占50美元，DC-DC逆變占約15億美元，主驅動應用近200美元，預計到2025年電動汽車中氮化鎵芯片市場機會每年總值將超過25億美元。氮化鎵在電動車行業帶來的利好包括提高近60%的充電時間；其次是在雙向電路里通過逆變降低5%的電池成本，增加5%的續航。查瑩杰預計納微車規級認證要到明年四季度完成，或將在明年一季度陸續發布相關產品。未來三年時間內，納微要在上海組建30人到100人的汽車團隊。

雖然主要聚焦氮化硅芯片領域，但今年的“芯片荒”問題也不可避免地影響到納微。查瑩杰對第一財經記者表示，一方面從供應鏈角度來說，氮化鎵目前在整個硅市場的占比非常低，僅為0.5%，預計到2026年的130億美元硅市場份額中，氮化鎵也將僅占近9%到10%左右；價格層面，芯片所有原材料都在漲價，好在納微目前合作的是臺積電新竹二廠六寸工藝，產能暫時較為充足，目前行業緊缺的主要是八寸工藝。

未來，查瑩杰對第一財經記者表示，中國市場非常重要，預測中國市場未來還將在納微整體營收占比達到六成以上，公司也將做出積極投入，包括人員、資金和技術等，也會考慮合資公司、兼并收購等方式。

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