稀土領域專業化整合獲助推，臉書公司改名布局元宇宙丨明日主題前瞻

①國資委推進稀土領域專業化整合，稀土板塊有望開啟長牛

國務院國資委新聞發言人彭華崗20日表示，將通過無償劃轉、有償收購、股份制合作等方式，大力推進稀土、物流等領域專業化整合，通過資源優化配置切實增強企業競爭力，打造具有全球競爭力的世界一流企業。

中信證券稱，下游需求旺季來臨，稀土價格或穩中有進，稀土板塊有望開啟長牛，稀土產業鏈相關公司利潤或將長期可持續增長，稀土商品價格與股票走勢背離的情況有望緩解，建議持續關注稀土全產業鏈戰略配置價值。

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②新能源發電項目獲政策助力，半導體材料市場或將受益

國家能源局綜合司發布關于積極推動新能源發電項目能并盡并、多發滿發有關工作的通知。 通知指出，各電網企業按照“能并盡并”原則，對具備并網條件的風電、光伏發電項目，切實采取有效措施，保障及時并網。各電網企業按照“多發滿發”原則，嚴格落實優先發電制度，加強科學調度，優化安排系統運行方式，實現新能源發電項目多發滿發，進一步提高電力供應能力。

萬聯證券指出，國家“碳中和”發展戰略進一步明確了光伏、風電等清潔能源高速發展的趨勢，終端裝機需求的持續上漲或將推動PVD鍍膜材料等相關制造產能的大幅擴充，半導體材料市場或將受益于新能源發電市場的持續上行。

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③臉書公司改名布局元宇宙，相關硬件市場值得關注

美國媒體19日報道，美國臉書公司或于下周更名，以反映未來趨勢，從社交媒體公司發展為元宇宙公司。臉書首席執行官馬克·扎克伯格積極倡導打造元宇宙，一種基于虛擬現實技術的新型虛實相融互聯網平臺。他7月接受媒體采訪時表示，臉書數年內將從“一家社交媒體公司變成一家元宇宙公司”。

華泰證券稱，Facebook、字節跳動等國內外大廠加碼布局，智能眼鏡Ray-BanStories、AR眼鏡Nrealair等多款新品發布，硬件逐步進入快速放量階段。持續看好元宇宙未來發展前景，建議關注VR內容場景拓展及硬件新品發布。

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④硅料價格漲幅或將收窄，下游光伏行業盈利有望修復

據央視財經報道，目前我國正在加快規劃建設大型風電光伏基地。據業內人士介紹，光伏生產環節分為硅料、硅片、電池、組件四個環節，目前最上游的硅料供不應求，價格也同步上漲，今年以來從每噸不足8萬元漲到26萬元。多晶硅、有機硅等光伏相關原材料價格大漲，對光伏行業下游造成了一定的沖擊。對于硅料價格后市走向，華創證券稱，預計近期硅料價格漲幅收窄，有利于下游環節盈利修復。

山西證券指出，預計四季度煤炭保供等措施將緩解電力短缺形勢，疊加硅料新產能投放，組件緩解盈利有望觸底回升?？春么怪币惑w化組件龍頭及在儲能領域有領先布局的逆變器龍頭企業。

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