今冬明春國際能源供應(yīng)局勢之分析

2021年進(jìn)入9月之后，以西歐、印度、東南亞為主要表現(xiàn)市場的能源價格突然大幅度攀升，連帶刺激美國和加拿大即北美地區(qū)的能源價格迅速反彈。國際能源價格的攀升趨勢和煤炭、石油、天然氣等大宗原材料商品供應(yīng)的局勢，對正處于國內(nèi)防疫形勢明顯向好、制造業(yè)需求旺盛和出口訂單持續(xù)性增長，以及國內(nèi)城市紛紛啟動夜間經(jīng)濟(jì)的中國經(jīng)濟(jì)來說，也已產(chǎn)生了明顯的外部影響。因此，合理地判斷今冬明春的國際能源供應(yīng)局勢，對于國際社會的信心有積極意義。

主要能源品種的價格是否到達(dá)上限層次

目前，不少國際智庫都驚詫于國際能源價格的暴漲，似乎這一輪的漲幅是無底線和無邏輯的。那么，主要能源品種的價格是否已經(jīng)到達(dá)上限層次？這是必須回答的首要問題。能源價格的上漲，不僅影響人民生活，更對制造業(yè)產(chǎn)生負(fù)效應(yīng)。

近期，歐洲能源市場拉響了供應(yīng)警報。德國、法國、英國、意大利、西班牙和希臘等多國政府都向其國會表示了極大的擔(dān)憂。特別是天然氣價格的大幅度上漲，直接導(dǎo)致電價攀升至十多年來的最高水平（上一輪電價峰值出現(xiàn)在2008年即全球金融危機從美國發(fā)酵期間）。其中，9月德國和西班牙的電價約為前年和去年平均價格的三到四倍。西班牙能源運營商提供的數(shù)據(jù)顯示：10月7日西班牙電價漲至每兆瓦時288.53歐元、單日上漲60歐元，較9月初的120歐元上漲了一倍多。今年下半年以來的每個月都出現(xiàn)大幅度上漲，還引發(fā)了國際能源投機。

德國和法國的智庫人員在交流中還表示，經(jīng)歷了去年的漫長寒冬和今年的高熱酷暑后，歐洲能源儲備水平降至歷史低位。歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)會提供的數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前歐洲區(qū)域性天然氣庫存僅為滿負(fù)荷水平的75%，是十多年來的最低水平。出現(xiàn)這樣的格局，和歐盟主要經(jīng)濟(jì)體預(yù)測能力和行業(yè)規(guī)劃能力的下降明確相關(guān)；包括體現(xiàn)在全區(qū)域停止開挖煤礦和主要依賴國際化天然氣進(jìn)口。

全區(qū)域停止開挖煤礦的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)借口，是為了保護(hù)歐洲的生態(tài)環(huán)境和確保社會生活的低碳綠色化；個別國家甚至提出了零碳社會生活指數(shù)。于是，法國、德國、意大利等傳統(tǒng)西歐產(chǎn)煤大國在三年前徹底停止了煤炭挖掘；一直折騰著脫歐并成功的英國，在其他政策方面都保持著與這三國的明顯距離，唯獨在停止煤炭挖掘高度一致。這四個發(fā)達(dá)國家也要求準(zhǔn)發(fā)達(dá)國家波蘭照辦，但被斷然拒絕了。

主要依賴國際化天然氣進(jìn)口，說到底也是為了自身生態(tài)環(huán)境的凈化。因為天然氣相對于煤炭而言雖是清潔性能源原材料，但是天然氣的開采也需要產(chǎn)生相應(yīng)比例的碳元素。那些推崇碳達(dá)峰理想的政策制定者們（主要在西歐和北歐）總是在媒體、學(xué)校鼓吹區(qū)域性停止天然氣的開采。但天然氣又是制造業(yè)、服務(wù)業(yè)以及人民生活的必需品，于是只能依賴海外進(jìn)口。其進(jìn)口源主要來自俄羅斯、印度尼西亞、馬來西亞、沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯(lián)酋等資源國。換言之，生產(chǎn)天然氣所產(chǎn)生的碳元素留在這些資源供應(yīng)國，而消費國最大限度清潔化。

這種一廂情愿的政策設(shè)計和進(jìn)口替代策略，在新冠疫情暴發(fā)之前的幾年似乎還貫徹得很自然。疫情暴發(fā)以來，有兩大歐盟政策設(shè)計者預(yù)測不到的情況發(fā)生了：一是資源產(chǎn)地國家的產(chǎn)能下滑，二是物流業(yè)萎縮并導(dǎo)致供應(yīng)鏈直接受到?jīng)_擊波。同時，天然氣價格上漲還面臨著國際關(guān)系博弈。如卡塔爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、卡塔爾政府能源政策顧問阿不杜拉赫曼教授如此表示：石油、天然氣目前已經(jīng)成為各國的戰(zhàn)略商品，其價格的升降并不完全取決于產(chǎn)能和需求，還有地緣政策、國別關(guān)系、區(qū)域穩(wěn)定等非經(jīng)濟(jì)因素的影響力。

由于天然氣的短缺，烏龍之下的西歐多國發(fā)電公司又傾向于使用煤炭，可是又出現(xiàn)了煤炭庫存告急和價格上升的新態(tài)勢。9月28日，到達(dá)意大利港口的澳大利亞煤炭交易價格超過了每噸200美元；而之前的峰值是2008年7月的每噸193美元，這樣就進(jìn)一步引發(fā)了電費上漲。歐盟統(tǒng)計局最近公布的數(shù)據(jù)顯示：9月歐元區(qū)通脹率按年率計算達(dá)3.4%，創(chuàng)十三年新高；其中，能源價格同比上漲17.4%，是推升通脹的主要因素。同時，已脫歐的英國電價也大幅上漲。

原本，歐盟成員及英國還設(shè)想通過和中東國家的交涉、大幅度增加原油進(jìn)口，來彌補相關(guān)缺陷。但是，沙特阿拉伯和科威特都明確反對增加原油產(chǎn)量，且于今年第四季度不予更改年度產(chǎn)油量。因此，國際能源價格目前還未到上限層次。

當(dāng)前原油和天然氣價格下的政策性博弈

在國際原油供應(yīng)體系中，俄羅斯目前正扮演著重量級的角色，且和沙特阿拉伯、科威特等主要產(chǎn)油國達(dá)成了戰(zhàn)略默契。同時，俄羅斯和伊朗形成了明確公開的戰(zhàn)略合作協(xié)定，符合其核心利益。這也是美國不能單方面左右的格局。

作為阿聯(lián)酋曾經(jīng)的宗主國，英國力圖游說阿聯(lián)酋采取擴大原油產(chǎn)能、增加對其出口的應(yīng)對方案。阿聯(lián)酋政府也希望能助力應(yīng)對全球原油的顯著需求。目前油價已經(jīng)攀升至每桶80美元；如果再任憑其攀升到今年第四季度的90美元和明年第一季度的100美元，對世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇將是一個明顯的打擊，也不利于阿拉伯世界。因此，阿聯(lián)酋政府建言調(diào)整原有計劃，擴大年內(nèi)的原油輸出；如果價格穩(wěn)定在每桶80美元水平，就足以為俄羅斯和沙特阿拉伯等帶來巨額利益了。但是其擴產(chǎn)設(shè)想遭到了挫折，俄羅斯和沙特都堅持明年3月完成新一輪談判前，歐佩克的原油產(chǎn)能計劃在明年4月之前保持不變。這樣，原油價格還會進(jìn)一步上漲。

在如此對立性博弈的格局下，天然氣也不是西歐國家最佳的選擇。因為，天然氣價格的主動權(quán)目前也掌握在俄羅斯手中。尤其是俄羅斯和德國、波蘭之間的天然氣貿(mào)易，每年都有一輪價格談判；如果意大利、法國、西班牙要獲取俄羅斯天然氣資源，還需要預(yù)付管道通行費。天然氣出口歐洲，為俄羅斯贏得了大國地位和新收入。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（下稱“俄氣”）10月7日的官宣表示：俄氣正通過所有管道逐步加大對歐洲的天然氣供應(yīng)量。而今年前三個季度，俄氣對歐洲供應(yīng)量已經(jīng)達(dá)到1458億立方米，相比去年同期增加了15%；俄氣承諾今年全年會滿足對歐洲供應(yīng)1830億立方米的天然氣計劃。如有新的需求，則另行談判解決。而10月4日，俄羅斯向歐洲輸送天然氣的北溪二號管道實現(xiàn)開通，主要受益方是德國和法國，有望在年末緩解天然氣荒。該工程一度遭受美國政府惡意干擾。

不過，英國不在北溪二號管道的天然氣保障范圍。英國政府還一度謀求獨立完成天然氣的本土供應(yīng)，即聲稱英國有著豐富的海洋天然氣資源，完全可以為英國能源企業(yè)提供多樣化來源。然而，從重新實施本國開采到實現(xiàn)全面供氣，天然氣專家們最樂觀的預(yù)計是六個月時間。更讓英國政府難堪的是：該國儲備天然氣裝置的容量極其有限，明顯弱于歐洲其他經(jīng)濟(jì)體成員。據(jù)測算：法國、荷蘭、意大利和德國的裝置容量（庫存能力），可以滿足全年1/4到1/3的天然氣需求；但是英國只能滿足1/5。天然氣、石油、煤炭制約電力供應(yīng)（占40%原材料需求），英國曾經(jīng)想擺脫這一局面，并寄托在可再生能源上。但是，今年夏季末期風(fēng)能的供應(yīng)量突然滑坡，又因為連接英法的海底電纜突遇火災(zāi)燒毀，使得英國的一些核電站設(shè)備無法正常投入使用。因此，英國就更加感受到能源沖擊波的作用。

就在10月初，英國政府宣布能源價格上漲。據(jù)測算這將使1500萬家庭的能源賬單上漲12%，這是今年第二次調(diào)高價格。這種局面，最樂觀的估計是明年3月底出現(xiàn)緩解。因此，英國不得不出臺冬季補貼方案。

冬季補貼方案需要增加額外的公共財政開支，包括對低收入家庭的直接電費補貼和對發(fā)電企業(yè)的政策性支持；這也被一些西方媒體報道為向中國取經(jīng)。除了補貼，還有限價和減稅等技術(shù)性手段；目標(biāo)就是盡可能減輕能源價格上漲對消費者和中小企業(yè)造成的負(fù)面性影響。如法國政府宣布對天然氣價格實行限價，并通過大幅度減稅將2022年2月至2023年2月間的電價上漲上限控制在4%。意大利政府則撥款60億歐元，作為第四季度的補貼直接發(fā)放給相關(guān)企業(yè)。西班牙政府則對電力消費和電力企業(yè)進(jìn)行松綁，如將電費增值稅由21%降至10%，暫時取消由能源公司支付的發(fā)電稅。希臘政府補貼居民家庭電力開支，9月費用為1.5億歐元，10月則提高到5億歐元。不過，希臘財長斯泰庫拉斯強調(diào)，這種挑戰(zhàn)是暫時的，希望到明年4月即經(jīng)歷過兩個季度的難關(guān)后，經(jīng)濟(jì)和社會能恢復(fù)常態(tài)。

擴大煤炭供應(yīng)穩(wěn)定電力運營已成為必然

從保護(hù)生態(tài)環(huán)境和愛護(hù)地球的角度來考慮，無疑應(yīng)盡可能使用清潔能源。但綠色的、清潔的、可再生的新能源供應(yīng)在目前的歐洲國家，顯得相當(dāng)不穩(wěn)定。如今年夏季以來，歐洲處于近年來風(fēng)力最小的階段；德國和荷蘭（風(fēng)力發(fā)電的創(chuàng)始國）的風(fēng)力發(fā)電量，還不到平常年份的一半。進(jìn)入秋天后，陰天明顯增加，也不利于歐洲國家的太陽能發(fā)電。無獨有偶，干燥的秋季和流量減緩的河流也讓水電很難有所作為。萬般無奈之下，決策者們只好把目光重新鎖定煤電。

自從有了節(jié)能減排的概念之后，煤似乎成了環(huán)境不友好能源的代名詞。煤能否和環(huán)境友好、節(jié)能減排等概念一起進(jìn)步，跟上生態(tài)文明的歷史進(jìn)程？科學(xué)家們存在著明顯的爭議，經(jīng)濟(jì)學(xué)界和投資者們也是眾說紛紜。這讓我不禁想起了2009年：中國工程院院士、能源技術(shù)研究的泰斗翁史烈（曾任上海交通大學(xué)校長）對我的告誡。當(dāng)年，我出版了《上海資源環(huán)境發(fā)展報告》，其中的核心主張就是煤炭替代、火電替代，并寄希望于三峽水電和太陽能主導(dǎo)城市生活。翁史烈院士讀后，專門來找我這個晚輩談心。他關(guān)鍵的原話是：“你不要討厭煤！不要因為煤看上去黑乎乎的，就覺得它是不清潔能源。如何讓它清潔化地為國計民生服務(wù)，科學(xué)家正在探索。包括把煤炭液化后就能消除運輸工程中的塵降等難題。”他還斬釘截鐵地告訴我，“上海的火力發(fā)電擁有完整的技術(shù)能力和產(chǎn)業(yè)配套體系，要在十年內(nèi)實現(xiàn)火力替代是不可想象的，也不經(jīng)濟(jì)。”居然被他說中了，上海目前依然是火力發(fā)電的最大城市。

今年的歐洲，也只能讓火力發(fā)電來降低企業(yè)生產(chǎn)成本和民眾電費負(fù)擔(dān)。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前也只有煤炭有提高產(chǎn)能、增加供應(yīng)的現(xiàn)實條件。當(dāng)然，煤炭生產(chǎn)一度也受到新冠疫情的沖擊，如去年世界煤炭產(chǎn)量比上年下降了2%。而美國、印度尼西亞、俄羅斯和澳大利亞的煤炭產(chǎn)量降幅頗大，分別下降了23.5%、13.1%、8.1%和5.5%。只有印度增長了0.7%，中國增長了1.4%（2020年中國煤炭產(chǎn)量為39億噸）。2020年，全球煤炭需求也是十年來首次出現(xiàn)下降。

但為了應(yīng)對眼下能源價格一路高升、企業(yè)成本普遍高企、城鄉(xiāng)居民家庭電費支出成為額外負(fù)擔(dān)等不利社會穩(wěn)定的局勢，世界十大煤炭供應(yīng)企業(yè)紛紛開足了馬力以緩解燃眉之急，包括中國神華、中煤集團(tuán)、西伯利亞煤炭、印度煤炭和澳大利亞必和必拓等。如今年1~9月，印度煤炭公司的產(chǎn)量就增長了9%，基本上滿足了電力部門的需求，為其工商業(yè)的復(fù)蘇提供了支持。

而中國對疫情的快速有效控制，使得中國煤炭產(chǎn)量在去年下半年就實現(xiàn)了增長。國際能源署預(yù)測包括中國企業(yè)在內(nèi)的世界十大煤炭公司，今年的產(chǎn)量將同比增長7%；而全球煤炭總產(chǎn)量將明顯恢復(fù)上升，預(yù)計最后達(dá)到80億噸的規(guī)模，增幅為3.5%。今年煤炭產(chǎn)量增長，有代表性的是：美國9.3%、俄羅斯8.4%、中國2.5%、印尼2.2%。

在承擔(dān)國際責(zé)任方面，印度尼西亞表現(xiàn)得落落大方。該國能源和礦產(chǎn)部表示全年煤炭產(chǎn)量將達(dá)到6億噸的歷史峰值，其中三分之二以上份額用于出口；其中主要供應(yīng)目標(biāo)則是歐洲國家。俄羅斯也大度地表示將積極對歐洲供應(yīng)發(fā)電用煤。美國仍然是堅持所謂的“美國優(yōu)先”，其今年的煤炭增量主要就為其本國服務(wù)。預(yù)計這些煤炭新增長的產(chǎn)能尤其是9月和10月的產(chǎn)量，要通過海運為主的跨國物流而成為各國能源儲備，實現(xiàn)有效發(fā)電，還需要再等待三個月左右。因此，筆者預(yù)測國際能源供應(yīng)局勢將在明年2月出現(xiàn)好轉(zhuǎn)；能源價格將在明年5月出現(xiàn)相對明顯的回落。而今年的第四季度和明年初，全球還將艱苦奮斗。

（作者系上海社會科學(xué)院上海國際經(jīng)濟(jì)交流中心研究員）

標(biāo)簽： 今冬明春 國際 能源供應(yīng) 局勢