首批離岸地方債發行，部分募集資金將用于綠色項目

10月12日，深圳市政府發布消息稱，深圳市在港發行離岸人民幣地方政府債券發布會順利舉行。深圳市此次在香港簿記建檔發行50億元地方政府債券，是內地地方政府首次發行離岸人民幣政府債。

具體來看，此筆50億元債券共分為2年期、3年期、5年期三個品種，發行規模分別為11億元、15億元和24億元，最終定價利率分別為2.6%、2.7%和2.9%。其中3年期、5年期為綠色債券，募集資金將用于普通公辦高中建設、城市軌道交通和水治理等項目。

據深圳市政府消息，本次發行獲得來自“一帶一路”沿線國家、離岸人民幣金融中心等國際投資人和中資投資人普遍關注和踴躍認購。致辭嘉賓表示，此次發行對助力粵港澳大灣區建設、推動人民幣國際化進程、落實“碳達峰、碳中和”戰略具有重要意義。

在具體發行方面，據媒體報道，此次發行共吸引來自8個不同國家和地區的共計89個賬戶下單認購，來自歐美和中東地區投資者占比達6%；簿記定價峰值訂單規模達190.3億元，最終價格指引公布后，訂單規模174億元，實現3.48倍超額認購；資管、基金、保險等機構訂單17.09億元，占比34.18%。

數據顯示，這三筆債券均已完成定價，交割日和首次計息日為2021年10月19日，目前，暫未披露債券最終上市時間。在業內人士看來，這批債券的發行將豐富香港的離岸人民幣產品，為國際投資者提供更加豐富的投資品種，從而加快推進人民幣國際化進程。

此前，香港特別行政區行政長官林鄭月娥曾表示，這是首次有內地市政府在境外發行債券，此舉進一步豐富香港市場的人民幣金融產品，促進人民幣國際化，充分體現“十四五規劃綱要”支持香港強化全球離岸人民幣業務樞紐地位，作為協助內地走出去的首要平臺，擴大和深化香港人民幣債務市場，加強內地與香港金融合作，標志香港金融服務業發展邁向重要里程。

香港交易所主席史美倫認為，這次債券發行體現了國家對于香港提升國際金融中心地位的支持，也標志著深港金融合作邁向新的臺階。不僅有助于提升香港債券市場的深度和廣度，也豐富了香港人民幣投資產品和綠色金融產品，鞏固了香港全球離岸人民幣中心的地位，讓香港在互聯互通、人民幣國際化等方面繼續充當內地的“試驗田”。

標簽： 首批 離岸 地方 發行