港股春節(jié)IPO市場(chǎng)熱鬧非凡 8新股同日披露

原標(biāo)題：港股春節(jié)IPO市場(chǎng)熱鬧非凡，8新股同日披露

雖因農(nóng)歷新年休市，但是A股投資者卻一直密切關(guān)注著外圍股市的變化。A股放假的七天當(dāng)中，港股開(kāi)市兩天，恒生指數(shù)累漲4.31%，當(dāng)中，2月4日立春當(dāng)日，創(chuàng)下近13年農(nóng)歷新年開(kāi)市最高漲幅；美股拿下四連陽(yáng)卻現(xiàn)后繼無(wú)力，納指于2月3日重挫3.7%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.44%，道瓊斯指數(shù)跌1.45%。

港股新股市場(chǎng)也同樣熱鬧。特別是除夕當(dāng)日，港交所一次性披露了8家新股申請(qǐng)，包括主板7家，創(chuàng)業(yè)板1家。另外，2月3日有1家生物醫(yī)藥公司樂(lè)普生物-B通過(guò)聆訊。同時(shí)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)也披露了楊國(guó)福遞交的境外首次公開(kāi)發(fā)行股份審批相關(guān)材料，競(jìng)爭(zhēng)激烈的餐飲賽道，“麻辣燙第一股”跑步入場(chǎng)。

打新部分，有兩家公司的招股期跨越了農(nóng)歷新年假期，從而享有了超長(zhǎng)認(rèn)購(gòu)期。它們分別是專注下沉市場(chǎng)零售行業(yè)的匯通達(dá)，以及私營(yíng)眼科醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)清晰醫(yī)療。

兩新股新年享超長(zhǎng)認(rèn)購(gòu)期

眼科專科私營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)清晰醫(yī)療，于2022年1月31日至2月10日招股，公司擬全球發(fā)行1.36億股，其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另附有15%的超額配股權(quán)，每股發(fā)售價(jià)1.6港元-3港元，每手1250股。預(yù)期將于2022年2月18日在聯(lián)交所開(kāi)始買賣。光大證券國(guó)際為獨(dú)家保薦人。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按眼科醫(yī)療服務(wù)所得收益計(jì)，其于2020年在香港所有私營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中排名第四，市場(chǎng)份額為5.0%。

于2019年、2020年、2021年及截至2021年7月31日止四個(gè)月，公司的收益分別為2.07億港元、2.18億港元、2.22億港元及7839.8萬(wàn)港元。期內(nèi)溢利及全面收益總額分別為3003.9萬(wàn)港元、2638.7萬(wàn)港元、3576.9萬(wàn)港元及514.9萬(wàn)港元。

同樣于1月31日至2月10日招股的，還有匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)。這是一家面向下沉市場(chǎng)零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易和服務(wù)平臺(tái)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，中國(guó)下沉零售市場(chǎng)涵蓋中國(guó)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村及非一、二線城市的郊縣地區(qū)的零售市場(chǎng)，按照2020年面向下沉市場(chǎng)的交易規(guī)模計(jì)，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)在中國(guó)服務(wù)零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易平臺(tái)中排名第一。

匯通達(dá)保薦人為中金公司、花旗銀行和華興資本。至2021年9月30日止，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)擁有57,074家活躍會(huì)員零售門(mén)店、13,653家活躍渠道合作客戶及4,268家供應(yīng)商，形成覆蓋全國(guó)21個(gè)省份及逾20,000個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)且具備逾175,000個(gè)SKU的零售生態(tài)。

財(cái)務(wù)狀況方面，其收入由2018年的人民幣298.02億元增加46.4%至2019年的人民幣436.33億元，并進(jìn)一步增加13.7%至2020年的人民幣496.29億元。經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)由2018年的人民幣1.24億元增加100.7%至2019年的人民幣2.5億元，并進(jìn)一步增加29.1%至2020年的人民幣3.22億元。

罕見(jiàn)8新股同天遞交申請(qǐng)

農(nóng)歷除夕當(dāng)日，港交所一口氣公布了8家公司的IPO申請(qǐng)。包括春華資本的SPAC項(xiàng)目Interra、李寧的Trinity;創(chuàng)業(yè)板喜曼拿醫(yī)療和集裝箱航運(yùn)企業(yè)中聯(lián)航運(yùn)等。

2022年港交所的新生事物SPAC格外熱鬧。春華資本和農(nóng)銀發(fā)起的SPAC項(xiàng)目Interra擬在香港主板上市，這已經(jīng)是第四家欲在港交所上市的SPAC公司，另外三家分別為招銀國(guó)際發(fā)起的Aquila、龍石發(fā)起的Tiger Jade和李寧發(fā)起的Trinity。

Interra擬并購(gòu)方向?yàn)榫劢勾笾腥A地區(qū)從事創(chuàng)新科技、消費(fèi)及新零售、高端制造、醫(yī)療健康及氣候行動(dòng)等領(lǐng)域的高增長(zhǎng)型公司。

發(fā)起人為李寧、LionRock及Astrapto，聯(lián)席保薦人為摩根大通和瑞信的Spac項(xiàng)目Trinity，投資方向上計(jì)劃專注在中國(guó)有強(qiáng)大增長(zhǎng)潛力并可受益于公司發(fā)起人及管理團(tuán)隊(duì)的專業(yè)運(yùn)營(yíng)知識(shí)及能力的全球性消費(fèi)領(lǐng)域生活方式公司。

中聯(lián)航運(yùn)聯(lián)席保薦人為中金和花旗。其為一家中國(guó)領(lǐng)先且成長(zhǎng)最快的集裝箱航運(yùn)企業(yè)。根據(jù)Alphaliner的資料，以運(yùn)力計(jì)算，截至最后實(shí)際可行日期，中聯(lián)航運(yùn)在總部位于中國(guó)大陸且同時(shí)提供近洋及遠(yuǎn)洋航線的集裝箱航運(yùn)公司中排名第二。中聯(lián)航運(yùn)的國(guó)際運(yùn)力排名從2020年10月2日的第95名上升至最后實(shí)際可行日期的第22名。

安靜了許久的創(chuàng)業(yè)板，也在除夕迎來(lái)了新申請(qǐng)。

成立于1988年的喜曼拿醫(yī)療集團(tuán)向港交所遞交上市申請(qǐng)，擬創(chuàng)業(yè)板上市，獨(dú)家保薦人為力高。據(jù)悉，喜曼拿是多個(gè)醫(yī)療儀器以及健康與保健產(chǎn)品的零售商及批發(fā)商。

財(cái)務(wù)方面，截至2021年3月31日止2個(gè)年度及截至2021年及2022年6月30日止6個(gè)月，其收入分別約為人民幣1.9億元、2億元、1億元及1.1億元；凈利分別約為人民幣0億元、0.3億元、0.2億元及0億元，2020年同比增長(zhǎng)率為1699.19%，2021年四-九月同比增長(zhǎng)率為-89.24%。

另外，同一日遞交申請(qǐng)的還有活動(dòng)內(nèi)容營(yíng)銷商多想云、智能設(shè)備提供商伯恩光學(xué)、生物科技公司加立生科和亞洲電競(jìng)賽事運(yùn)營(yíng)商英雄體育。

“麻辣燙第一股”備案登記

1月28日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)披露了楊國(guó)福麻辣燙提交的《境外首次公開(kāi)發(fā)行股份(包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票派生的形式)審批》材料。另外，此前媒體曾報(bào)道楊國(guó)福麻辣燙最快2月正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)。

楊國(guó)福麻辣燙官網(wǎng)顯示，公司成立于2003年，目前已在5個(gè)國(guó)家擁有6000余家門(mén)店。天眼查數(shù)據(jù)顯示，楊國(guó)福本人直接持有上海楊國(guó)福企業(yè)管理（集團(tuán)）股份有限公司40%的股權(quán)。

有趣的是，就像提到麥當(dāng)勞總會(huì)想起開(kāi)在對(duì)面的肯德基一樣，提到楊國(guó)福，就不得不提張亮麻辣燙。據(jù)悉，張亮麻辣燙門(mén)店規(guī)模已經(jīng)超過(guò)5800家。而此前有媒體報(bào)道，張亮是楊國(guó)福的外甥，另立門(mén)戶前，張亮在舅舅楊國(guó)福那里負(fù)責(zé)炒麻辣料。

此外，一大批餐飲賽道選手在路上，鄉(xiāng)村基已于1月25日向港交所遞交招股書(shū)。絕味食品也在1月29日發(fā)布公告稱，旗下網(wǎng)聚資本參股的和府撈面擬實(shí)施境外上市計(jì)劃。

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