上海農商行成功拿到A股“入場券”，銀行股IPO步伐加快

銀行股IPO步伐正在加快，中小銀行或將再現上市潮。6月18日，齊魯銀行成功在上交所上市，同日證監會披露消息，已核準上海農商行的首發申請，意味著該行已成功拿到A股“入場券”。北京商報記者注意到，相較于去年銀行股上市的沉寂，今年則要熱鬧許多。年內重慶銀行、齊魯銀行已相繼完成掛牌上市，瑞豐農商行也于近期公布了首次公開發行股票的結果。此外，還有13家銀行正在排隊“候場”，25家銀行輔導備案登記已受理，中小銀行上市潮或將有望于下半年再現。

上海農商行IPO首發申請獲批

上海農商行或將成為第41家A股上市銀行。據證監會消息，近日已核準了上海農商行的首發申請。該行及其承銷商將與交易所協商確定發行日程，并陸續刊登招股文件。

按照證監會首次公開發行股票的審核工作流程，上海農商行已過了受理、反饋會、初審會、發審會、封卷、核準發行等環節，成功拿到A股“入場券”，距離正式上市只差臨門一腳。

而其IPO闖關之旅則可追溯至2018年。2018年12月，上海農商行進行了輔導備案登記，并于2019年6月由證監會正式受理，一年后進入IPO“候場”，2020年11月通過發審會。

官網資料顯示，上海農商行成立于2005年8月25日，是由國資控股、總部設在上海的法人銀行，是全國首家在農信基礎上改制成立的省級股份制商業銀行。根據上海農商行年報，該行是一家總資產超過萬億元的農商行，2020年該行資產總額達到1.06萬億元，同比增長13.66%。營收方面，報告期內，該行實現營收220.4億元，同比增長3.61%;凈利潤約為84.19億元，同比下降5.82%。

資本充足率方面，截至2020年末，上海農商銀行資本充足率為14.4%，較上年同比下降1.17個百分點，一級資本充足率11.7%，核心一級資本充足率11.67%，均同比減少0.92個百分點。資產質量方面，報告期內該行不良貸款率為0.99%，同比增長0.06個百分點，撥備覆蓋率為419.17%，同比下降12.14個百分點。

北京商報記者查詢Wind發現，對比已上市的8家農商行，目前上海農商銀行在資產規模、營業收入和凈利潤方面位居第二，僅次于重慶農商行。

中小銀行上市按下“加速鍵”

在上海農商行IPO首發申請獲批的同日，齊魯銀行也成功登陸上交所，成為首家從新三板轉板A股的銀行。根據該行股票上市公告書，本次發行4.58億股社會公眾股，發行價格為5.36元/股，發行成功后預計募集資金總額約24.55億元。

齊魯銀行成立于1996年6月，前身是1996年在濟南市16家城市信用社和1家城信社聯社的基礎上組建的濟南城市合作銀行，于2015年6月登陸新三板。齊魯銀行在A股上市首日，開盤漲44.03%，漲停封板，截至收盤報7.72元/股。

北京商報記者注意到，相較于去年僅廈門銀行一家登陸A股的情形，今年銀行股上市則相對熱鬧許多。

在齊魯銀行之前，2月5日，A股市場迎來了2021年首家上市銀行——重慶銀行。

而緊隨齊魯銀行上市步伐的將是瑞豐農商行。繼1月7日IPO過會后，6月9日，瑞豐農商行披露首次公開發行股票發行公告，并于8天后公布了股票發行結果。

談及今年圓夢IPO的銀行數量多于去年的原因，看懂研究院高級研究員卜振興表示，去年受疫情影響，一定程度上耽誤了審核發行的效率。同時，去年整體的工作重點主要在防控疫情風險、支持小微企業方面。而隨著疫情有所好轉，加上中央強調要加大直接融資力度，拓寬融資渠道，因此今年銀行股IPO有所提速。

下半年是否有望再現上市潮？

在銀行市場化的趨勢下，中小銀行對于補充資本的渴求更加迫切，而上市無疑是一條最有效的融資渠道。除了已過會或已上市的銀行外，目前還有13家銀行正在A股大門外排隊“候場”。

根據證監會披露，排隊“候場”的13家銀行中，廈門農商行、亳州藥都農商行、江蘇海安農商行、江蘇昆山農商行、湖州銀行擬在上交所主板上市;蘭州銀行、江蘇大豐農商行、安徽馬鞍山農商行、東莞銀行、廣東南海農商行、廣東順德農商行、廣州銀行、重慶三峽銀行則選擇在深交所中小板上市。在排隊序列中，目前湖州銀行審核狀態為“已反饋”，其余12家銀行均處于“預先披露更新”狀態。

另據Wind數據統計，目前包括湖北銀行、烏魯木齊銀行、徽商銀行、溫州銀行在內的25家銀行還處于“輔導備案登記已受理”狀態。

在如此境況下，中小銀行上市潮是否有望于下半年再現?資深銀行業分析人士王劍輝認為，今年上市銀行的數量和融資水平的確超過了去年，但相較于2018年、2019年還略有差距，而剩余的半年時間也不足以彌補差距，同時監管部門也不會讓銀行在超出市場承受能力的情況下蜂擁而至。

卜振興也坦言，今年銀行IPO速度會有所加快，但是整體節奏有序，主要是商業銀行補充資本的壓力。

對于中小銀行如何順利上市，卜振興建議，首先要練好內功，做好經營管理，讓財務報表更加穩健;其次要做好合規經營，滿足上市公司各項指標;最后要做好信息披露，達到上市信息披露各項要求。

王劍輝則補充道，近期銀保監會等部門也頒布了一系列合規準則，待上市的銀行可以按照新的標準進行提前整改，從而能提高勝出的概率。

(北京商報記者 孟凡霞 實習記者 李海顏)

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