飛漲的價格讓光伏企業“抱團叫苦” 上下游企業如何實現良性破局？

11月19日，當經濟觀察報記者撥通福萊特銷售總監的電話時，對方耐著性子說：“(對于價格的上漲)我們目前不對任何媒體做回應，到12月、1月玻璃就不怎么緊張了，沒必要解釋，你去問一下硅料從50漲到90的邏輯吧。”

福萊特作為國內玻璃行業的頭部企業，其主要產品涉及太陽能光伏玻璃、優質浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃四個領域，與太陽能光伏電站的建設和石英巖礦開采共同構成了較為完整的產業鏈。

今年以來，光伏玻璃的價格走出了一路上揚的態勢：根據PVInfolink統計，國內3.2mm光伏玻璃價格由2020年初的29元/平方米上漲至截至11月19日的42元/平方米，處于歷史的高點。卓創資訊分析師王帥對經濟觀察報表示，3.2mm光伏玻璃42元/平方米的價格也只有一線大廠才能拿得到，小廠散單的價格大約在48～50元/平方米左右。原片的供應很緊張，光伏玻璃廠目前都是自用，外銷的比例很低，目前市場上的貨源很少。

飛漲的價格讓光伏企業“抱團叫苦”，11月3日，六大組件廠商：東方日升(300118)、晶澳科技(002459)、晶科能源有限公司、隆基股份(601012)、天合光能(688599)和阿特斯陽光電力集團在11月3日聯合發布了一封倡議書。其中指出，當前產業鏈上游的玻璃產能卻面臨嚴重短缺，已嚴重影響到光伏組件的生產和交付能力。在中國式年底搶裝潮中，供需失衡直接帶來的問題便是玻璃價格的快速跳漲，玻璃供應和價格“失控”直接影響到組件制造企業的正常生產。

六家企業將目前身處困境的情形歸因于，“玻璃產能嚴重‘掉隊’”，認為“上游的玻璃廠商更應主動作為、積極作為，與下游組件企業一起全力保供”，同時更高層面地，“希望國家充分考慮目前行業面臨的緊迫局勢，放開對光伏玻璃產能擴張的限制”。

一位來自某光伏頭部組件企業的相關負責人一方面表示理解，“玻璃廠商這兩年剛剛開始賺錢，組件廠商就開始叫苦了”，一方面也稱：“但玻璃價格確實是漲幅太大了。”

上述負責人表示，相比漲價，光伏企業也在擔憂玻璃能否如期供應，有不少組件企業派人跑到玻璃廠去蹲點敦促。“就是出高價也怕不能全部買到，尤其是對二三線組件企業。”

政策層面，10月30日工信部原材料工業司針對《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》召開了修訂研討會。有關玻璃行業的部分，11月19日，經濟觀察報記者致電中國建筑玻璃與工業玻璃協會相關人士了解上相關情況時并未獲得直接的回應，“光伏玻璃漲價是熱點事件，我們近期會開會說明這一情形”。

而來自上述六家企業中的人士也告訴經濟觀察報，目前沒有獲得來自政策層面的回應。

“坐不住”的組件廠商

光伏玻璃此輪價格上漲背后供需失衡是主因。

上述光伏組件企業相關負責人告訴經濟觀察報，今年以來，雙面雙玻組件應用比例提高，已接近40%，生產雙面發電組件成為趨勢，對玻璃需求量攀升;另一方面，光伏組件出口量大增，今年上半年中國組件累積出口量達33.8GW。

另一家出貨量較大的頭部光伏企業工作人員對經濟觀察報表示，玻璃出現這么緊缺的情況主要是行業有“930”、“1230”，很多項目經常是拖到下半年甚至Q4才開始做，所以造成需求量大，玻璃產能又不足，擴產受到限制。

根據PVInfolink統計，從上半年前十大廠家出口占比來看，前五大主要出口廠家分別為晶科、晶澳、阿特斯、天合光能及隆基，占整體出口量的53%，集中化的趨勢明顯，前五大廠家累積出口量超過中國組件海外累積出口量的一半。

這些企業位列上述聯名倡議信中，無一例外。“聯名信也不是刻意的籌備，光伏企業在玻璃問題上的共同利益和困境都是一致的，光伏企業之間經常也相互溝通玻璃供應等事宜。但是玻璃漲價不是一朝一夕，小半年時間內漲幅巨大。很大程度上企業已經無法通過自身努力，相互幫助，互通信息調配玻璃供應，也是基于此，大家決定一起發聲。”

上述企業人士表示，一般而言，規模較大的光伏企業，對光伏上游如硅料，玻璃、鋁邊框等都會簽訂長單，鎖量但不鎖價格，價格按照市場行情按約定周期議價。頭部企業因為玻璃漲價成本攀升，且供應緊張。一些二三線組件廠更為苦惱，甚至會直接停產。而目前玻璃漲價的局面沒有改善。“下游需求越旺盛，玻璃漲價動力越足”。

從組件成本的構成看，目前光伏組件封裝成本在總成本中的占比已接近50%，其中光伏玻璃在組件封裝成本中的占比已達到約20%。硅料也在漲價，但是平攤到每一片硅片的成本和最后度電成本來看，影響有限。“硅料漲價是可以預期的，后面在緩慢下降，隨著產能上來，但是玻璃產能什么時候能放量拿不準，它受到的制約因素比較多。”

上述光伏頭部組件企業人士也表示，盡管硅料雖然也出現了漲價，但是他認為這并沒有對企業生產造成過多的困擾，原因在于，后續有排產計劃，可以適當地增量補充，因此有價格回落的預期。且硅料在國內供應不足的情況下，可以從國外進口，只是成本稍高。“但光伏玻璃的供應90%來自國內，這樣以來就卡住了國內光伏企業的脖子，所以大家抱團叫苦。”

今年初，工信部發文明確，光伏玻璃項目須通過置換舊玻璃產能的方式，新建光伏玻璃產能。光伏組件企業認為，由于政策層面將光伏組件采用的透光率高的超白玻璃“一刀切”地納入了限制范圍，導致光伏玻璃新建產能的速度較慢，無法在短時間內新增大量產能。

對光伏企業來說，組件在某種成程度上具有期貨性質。組件廠商一方面要繼續執行原有訂單，同時也要承受現階段玻璃漲幅帶來的利潤侵蝕。

階段性供需失衡

基于上述情況，玻璃市場的新動態是，一些浮法玻璃廠家，通過“普白”2mm、“超白”2mm甚至更厚的來替代光伏玻璃的應用，對于目前原片供應緊缺的情況帶來一定的緩沖。但是這一調整需要一定的時間，所以總體來說，目前國內光伏玻璃的供應仍處于緊張的狀態。

在市場分析人士眼中，上述供應緊張的情形是階段性的。王帥即對經濟觀察報表示，今年出現的供需失衡情況具有一定的特殊性，需要從兩個方面解釋，一是上半年受疫情影響國內外市場平淡，二是新能源占比提升的預期存在。在這些因素的碰撞下，今年1月至5月市場需求是萎縮的，及至5月中旬市場回暖，才出現了一輪需求的集中釋放，直接導致了當下焦灼的態勢。但從長線看，她認為供需并不會一直像目前失衡得這么嚴重。

而針對六大光伏企業此前發布的聯名倡議，目前沒有得到政策層面的直接回復，只是說“在考慮”。“就我們目前的了解和觀察，玻璃行業產能置換政策放開的可能性不是特別大，原因在于浮法玻璃和光伏玻璃之間的指標是可以置換的，此外組件的底板能夠用‘普白’和‘超白’替代，沒有必要放開產能置換的政策。如若過多的產能涌入或許會造成后續的負面的影響。”王帥表示。

在業內人士看來，不能簡單地將目前光伏玻璃一片難求的現狀同玻璃行業先行的產能置換政策直接聯系起來。國家對于玻璃的產線一直有宏觀的把控，因為玻璃產線的投入投資很大，如果不加規劃，隨意放開會造成資源的閑置和浪費。因此這一政策具有長期性和持續性的特點。

王帥預測，目前是歷史峰值，后續大概率會延續至年底，但是明年肯定會出現理性回調。“國內在建的產線還是比較多的，比如福萊特等頭部企業，明年都會有相應的產能增加，能在很大程度上緩解國內供應緊缺的情況，此外如中建材、南玻以及較為傳統的浮法玻璃企業金晶后期都有光伏玻璃等規劃，就長線來看2021至2022年整個光伏玻璃的新增產能還是比較多的，不會出現今年的供應緊缺價格連續攀升的情況。”

王帥認為，相比光伏組件企業的熱忱等待，玻璃企業肯定不希望看到產能置換政策的放開，因為大概率會帶來影響企業后期市場的份額的問題，雖然說光伏玻璃在資金和技術層面存在較高的準入門檻，但是這些浮法企業而言是不成問題的。如果產能放開，會打破良性競爭的局面，所以光伏玻璃企業對此較為抵觸。

王帥表示：“就玻璃企業而言，不論是光伏還是浮法都不愿意看到所謂的放開，浮法進入光伏操作難度不大，如果放開限制，從任何領域都能參與其中，對于整個玻璃行業而言都是相對利空的因素。”

盡管市場分析較為樂觀，但光伏組件企業仍然不能“放下心來”。上述組件企業認為，正常等待光伏玻璃產能釋放到明年一季度估計也不行，預估的一季度好轉應該是指浮法玻璃，可用浮法玻璃對功率有一定影響，不過雙玻組件的背面用浮法，但對使用者來講影響其實是非常小的。

諸多不確定因素影響下，上下游企業如何實現良性破局?

上述光伏組件企業工作人員表示，簽長單是當下比較好的方式，可以保證一部分的供貨，不過長單一般不太會鎖定價格，原因在于，鎖定價格對供應商不利，而在價格高位簽長單鎖定價格會對收貨方不利。

目前已經有企業開始了這樣的合作。11月15日，常州亞瑪頓股份有限公司與天合光能股份有限公司等簽署了關于光伏鍍膜玻璃的銷售合同，將按照2020年1-11月份各規格玻璃市場均價進行預估測算，預估合同總金額約21億元。

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