焦點(diǎn)日?qǐng)?bào)：飲料行業(yè)規(guī)模保持集中度提升，頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)推新逆勢(shì)跑出

4月7日，2022中國(guó)飲料工業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)（下稱“中飲協(xié)年會(huì)”）在上海召開(kāi)。作為國(guó)內(nèi)飲料行業(yè)年度盛會(huì)，首次披露發(fā)布2022年飲料行業(yè)情況運(yùn)行分析。

三年來(lái)，食品工業(yè)門類普遍受到疫情影響持續(xù)減產(chǎn)，飲料行業(yè)率先擺脫影響，2021年達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)。2022年在疫情反復(fù)下，沒(méi)有再出現(xiàn)明顯下滑，三年復(fù)合增長(zhǎng)率0.7%，市場(chǎng)規(guī)模得以保持。2022年，盡管各種不確定性深深地影響著食品飲料行業(yè)。飲料市場(chǎng)格局在不斷發(fā)生變化，頭部企業(yè)憑借著規(guī)模和渠道優(yōu)勢(shì)、品牌及品類細(xì)分能力的夯實(shí)加強(qiáng)而逆市跑出。

(資料圖片僅供參考)

2022年行業(yè)總產(chǎn)量1.8億噸，略低于2021年，銷售收入5400億元，同比增3.5%；行業(yè)表現(xiàn)出愈發(fā)成熟的應(yīng)變能力和砥礪前行的韌性。2022年，受疫情和大宗原材料波動(dòng)影響，行業(yè)整體利潤(rùn)下滑明顯，同比降幅10%，盈利水平持續(xù)走低，利潤(rùn)率三年下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。

導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)下滑的主要原因包括：原材料價(jià)格上漲 消費(fèi)者需求變化 、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增加。

近五年來(lái)，飲料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量減少了16%，虧損企業(yè)增加近40%，規(guī)上企業(yè)數(shù)持續(xù)減少，虧損企業(yè)持續(xù)增多，行業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，企業(yè)發(fā)展水平分化，差距拉大。盡管疫情對(duì)飲料行業(yè)有一定的沖擊，但三年來(lái)行業(yè)總資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，負(fù)債同步增長(zhǎng)，負(fù)債率穩(wěn)定在50%以下，表明行業(yè)仍處在良性發(fā)展的軌道。

企業(yè)數(shù)量減少，虧損面擴(kuò)大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；企業(yè)的生存和發(fā)展面臨巨大壓力，飲料行業(yè)正在經(jīng)歷深刻的變革和重組。頭部企業(yè)的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入到頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)階段，頭部企業(yè)擁有更多的資源和優(yōu)勢(shì)，能夠更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和風(fēng)險(xiǎn)，從而獲得更多的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)。

行業(yè)龍頭公司仍出現(xiàn)增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期。“二十強(qiáng)”企業(yè)產(chǎn)量和收入總體表現(xiàn)仍優(yōu)于行業(yè)整體水平，在全行業(yè)占比持續(xù)增加，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高；產(chǎn)品種類豐富和相對(duì)市場(chǎng)占有率更高的企業(yè)，表現(xiàn)出更好的抗沖擊能力和市場(chǎng)應(yīng)變能力。

來(lái)自此次中飲協(xié)年會(huì)閉門沙龍上的消息顯示，華潤(rùn)集團(tuán)旗下的華潤(rùn)怡寶整體收入、凈利潤(rùn)均取得雙位數(shù)增長(zhǎng)，是行業(yè)頭部企業(yè)中，水和飲料保持雙位數(shù)增長(zhǎng)的企業(yè)。其中，華潤(rùn)怡寶飲料業(yè)務(wù)收入增速在2021年錄得同比5成多的高速增長(zhǎng)基礎(chǔ)上，再創(chuàng)同比增速近4成，走出了行業(yè)“逆市曲線”。目前華潤(rùn)怡寶沒(méi)有獨(dú)立上市，據(jù)此前媒體報(bào)道，2017年華潤(rùn)怡寶營(yíng)收首次突破百億元；根據(jù)去年7月其公開(kāi)發(fā)布的《2021年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》，披露了華潤(rùn)怡寶在2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)17.7%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)16.2%。

3月28日，農(nóng)夫山泉公布2022年年報(bào)，其包裝飲用水產(chǎn)品的營(yíng)收也較2021年增長(zhǎng)7.1%，2021年其同比增速為22.1%。農(nóng)夫山泉表示，增速下降主要是銷售受疫情期間受到?jīng)_擊。

隨著消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)習(xí)慣的變化，飲料行業(yè)也在不斷推出新產(chǎn)品、新品牌，加大市場(chǎng)推廣力度，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

在傳統(tǒng)包裝水業(yè)務(wù)之外，為提升業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，農(nóng)夫山泉發(fā)力茶飲料市場(chǎng)。根據(jù)農(nóng)夫2022財(cái)報(bào)顯示，茶飲料產(chǎn)品較2021年同比增長(zhǎng)50.8%，在總營(yíng)收的占比由2021年的15.4%升至2022年的20.8%。在推新產(chǎn)品方面，華潤(rùn)怡寶已逐步表現(xiàn)出擺脫“一水獨(dú)大”的趨勢(shì)，去年就先后推出高端水怡寶露、FEEL蘇打氣泡水等多款新品。特別是菊花茶在去年茶飲市場(chǎng)更是出現(xiàn)賣斷貨的盛況，成為終端現(xiàn)象級(jí)飲品。

2022年，傳統(tǒng)三大類飲料（碳酸 、果蔬汁類及其飲料以及包裝飲用水）產(chǎn)量均出現(xiàn)下滑，以茶飲料、蛋白飲料、特殊用途飲料為代表的“非三大”飲料保持了正增長(zhǎng)，營(yíng)養(yǎng)性、功能性的產(chǎn)品更容易獲得積極的市場(chǎng)反饋。三年來(lái)，碳酸飲料與“非三大“飲料整體保持了增長(zhǎng)，包裝飲用水和果蔬之類飲料產(chǎn)量下滑，各品類飲料的產(chǎn)量占比相對(duì)穩(wěn)定，包裝飲用水仍占據(jù)飲料市場(chǎng)的半壁江山。

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