2022年咖啡賽道融資消費(fèi)熱度不減，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)待破局

2022年消費(fèi)品類大多都受到疫情的影響，咖啡卻是少有“堅(jiān)挺”的品類。

雖然2022年上半年上海疫情沖擊了咖啡供應(yīng)鏈，隨后全國(guó)不斷暴發(fā)的疫情和年末的感染也對(duì)咖啡的消費(fèi)需求和消費(fèi)場(chǎng)景有所影響，但咖啡賽道的熱度依然有增無(wú)減。

(相關(guān)資料圖)

咖啡賽道熱度不退

雖然2022年對(duì)消費(fèi)各行業(yè)而言并不是一個(gè)好年景，但咖啡賽道卻依然炙手可熱。

一方面，資本對(duì)咖啡賽道的投資熱度并未降溫。2021年以來(lái)，資本開(kāi)始重新關(guān)注咖啡賽道的機(jī)會(huì)，一大批新銳咖啡品牌獲得了資本的青睞，全年有近30起融資事件，而這一態(tài)勢(shì)也延續(xù)到了2022年。

企查查數(shù)據(jù)顯示，2022年共有31起咖啡相關(guān)的融資事件，其中既有Seesaw Coffee、花田萃等上一輪資本眼中的熱門項(xiàng)目，也有多家新品牌如熊爪咖啡、比星咖啡等拿到了天使輪融資，就算在疫情影響較為嚴(yán)重的10、11月，也有多家咖啡品牌獲得融資。

而且在咖啡相關(guān)的融資事件中，除了連鎖咖啡品牌外，資本的關(guān)注度逐漸向咖啡的上下游延伸，2022年包括智能咖啡機(jī)、咖啡餐飲服務(wù)商、咖啡網(wǎng)購(gòu)軟件平臺(tái)等都有品牌獲得了新投資。

另一方面，疫情也未給咖啡的實(shí)際消費(fèi)帶來(lái)太大的沖擊。

2022年以來(lái)，特別是下半年，隨著多地疫情不斷反復(fù)，咖啡的消費(fèi)場(chǎng)景也受到?jīng)_擊，特別是現(xiàn)磨咖啡品類，行業(yè)內(nèi)也曾擔(dān)心會(huì)影響行業(yè)的整體增長(zhǎng)勢(shì)頭。

芳野咖啡創(chuàng)始人付琳告訴第一財(cái)經(jīng)記者，除了2022年11月、12月，其全年咖啡豆銷售情況并沒(méi)有受到疫情的太多影響，一部分消費(fèi)人群已經(jīng)形成了日常消費(fèi)咖啡的習(xí)慣。

永璞咖啡創(chuàng)始人鐵皮透露，2022年永璞咖啡的營(yíng)收同比增長(zhǎng)了50%，線上增速回落到合理水平，2023年會(huì)進(jìn)一步向線下渠道發(fā)力擴(kuò)展。

另一家熱門網(wǎng)紅咖啡品牌隅田川也向第一財(cái)經(jīng)回應(yīng)表示，由于咖啡本身的功能性和社交屬性，整個(gè)咖啡賽道受疫情影響是相對(duì)較小，2022年仍是持續(xù)增長(zhǎng)的一年。疫情下包裝咖啡賽道由于便利性，市場(chǎng)規(guī)模還有進(jìn)一步增長(zhǎng)。

雀巢三季報(bào)也顯示，在雀巢速溶咖啡和星巴克產(chǎn)品帶動(dòng)下，中國(guó)咖啡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。

門店受到疫情影響的連鎖咖啡館也依然保持增長(zhǎng)。

從2022年11月瑞幸公布的2022年第三季度財(cái)報(bào)來(lái)看，受疫情影響，瑞幸咖啡全年都有部分門店無(wú)法正常開(kāi)業(yè)，其中2022年7、8月平均為108家，9、10月份為330家，截至11月22日，11月平均為約500家。但從營(yíng)收數(shù)據(jù)看，第三季度瑞幸總收入為38.9億元，同比增長(zhǎng)65.7%，其中瑞幸咖啡的5373家自營(yíng)門店單季收入27.6億元，較2021年同期增長(zhǎng)53.9%，同店銷售額增長(zhǎng)19.4%，增速較此前多個(gè)季度明顯有所回落，但依然保持著增長(zhǎng)。

東吳證券研究所研報(bào)據(jù)顯示，在疫情影響較為突出的11月，網(wǎng)紅連鎖咖啡品牌Manner單月一二線城市的訂單量分別為211.7萬(wàn)單和23.5萬(wàn)單，均環(huán)比增長(zhǎng)了5%。

與此同時(shí)，在資本的推動(dòng)下，連鎖咖啡的開(kāi)店大戰(zhàn)也在2022年進(jìn)入了白熱化，特別是在放開(kāi)加盟之后，各家連鎖咖啡品牌紛紛加快對(duì)三四線市場(chǎng)的滲透，帶來(lái)了更大的市場(chǎng)空間，也讓各家咖啡品牌的門店數(shù)字有了明顯的增長(zhǎng)。

窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，主要的連鎖咖啡品牌在2022年開(kāi)出超過(guò)6000家新門店，其中瑞幸咖啡、麥咖啡、星巴克等開(kāi)店數(shù)字居前，但精品連鎖咖啡品牌Manner、M stand等也分別開(kāi)出241和162家新門店。企查查數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，餐飲業(yè)中經(jīng)營(yíng)范圍包含咖啡業(yè)務(wù)的企業(yè)凈增長(zhǎng)了13736家。

CIC灼識(shí)咨詢總監(jiān)張辰愷告訴第一財(cái)經(jīng)記者，2022年的“拓店潮”主要還是集中在一些資本熱度較高或有一定積淀的連鎖咖啡品牌，這輪門店數(shù)量增長(zhǎng)意味著中國(guó)咖啡品牌化、連鎖化程度的加深，連鎖咖啡品牌的擴(kuò)張帶動(dòng)了咖啡文化在全國(guó)，尤其是下沉市場(chǎng)的進(jìn)一步普及，是咖啡行業(yè)的重要增長(zhǎng)引擎。

同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的新難題

咖啡賽道的持續(xù)升溫，也帶來(lái)了新的競(jìng)爭(zhēng)難題。

在北京中關(guān)村融科資訊中心上班的白領(lǐng)張虹發(fā)現(xiàn)，辦公室附近的咖啡館數(shù)量正在不斷變多。最初她喝咖啡只有一樓的星巴克可以選擇，瑞幸咖啡出現(xiàn)后，就在樓下馬路對(duì)面開(kāi)張了一家門店，2021年大樓的地下一層商業(yè)區(qū)又多了一家Tims coffee。近幾天，張虹在樓下又看到了Manner的門店正在籌備，因此也戲稱每天從“喝不喝”變成了糾結(jié)“喝誰(shuí)家”的問(wèn)題。

與此同時(shí)，咖啡新茶飲化解決了目前國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)人群的市場(chǎng)增量問(wèn)題，也讓咖啡熱度快速增長(zhǎng)，但無(wú)論是零售咖啡品類還是連鎖咖啡館都面臨著口味同質(zhì)化的問(wèn)題。

記者注意到，各大咖啡品牌也絞盡腦汁推出更多口味的新品，希望能夠打造爆款產(chǎn)品，但往往熱門的口味很快就會(huì)變成“大家的爆款”，比如春季的“櫻花”、秋季的“白桃”、“桂花”等等。而瑞幸咖啡在2021年推出的生椰拿鐵，曾一度成為網(wǎng)紅產(chǎn)品賣到供不應(yīng)求，但目前生椰拿鐵幾乎已經(jīng)成為了很多連鎖咖啡品牌的標(biāo)配產(chǎn)品。

上海啡越投資管理有限公司董事長(zhǎng)王振東告訴第一財(cái)經(jīng)記者，中國(guó)的咖啡市場(chǎng)和歐美包括日韓、東南亞等已經(jīng)產(chǎn)生了明顯的差異。目前國(guó)內(nèi)咖啡行業(yè)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題、以及選址上的過(guò)度集中等，都不利于滲透率的進(jìn)一步提升。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，中國(guó)咖啡消費(fèi)的不斷提速，是由近年來(lái)瑞幸等“快咖啡”的模式推動(dòng)，特別是咖啡新茶飲化之后，還是一種追求流量的思路，這使得一些咖啡品牌快速的被市場(chǎng)同化，并沒(méi)有形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。

張辰愷告訴第一財(cái)經(jīng)記者，近年來(lái)咖啡消費(fèi)趨勢(shì)正在發(fā)生改變，消費(fèi)者開(kāi)始更多的追求咖啡品質(zhì)，即咖啡風(fēng)味和細(xì)節(jié)，包括咖啡豆的產(chǎn)地、品種特性、烘焙程度等。在咖啡消費(fèi)大眾化、供給略顯同質(zhì)化的背景下，差異化、高品質(zhì)、有適當(dāng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)的咖啡品牌將具有更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

隅田川也回應(yīng)認(rèn)為，未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是看誰(shuí)能給消費(fèi)者帶來(lái)更好的消費(fèi)體驗(yàn)，咖啡容易被空氣氧化導(dǎo)致風(fēng)味流失，增長(zhǎng)一方面會(huì)來(lái)自咖啡鎖鮮技術(shù)下品類的橫向擴(kuò)張，以及鎖鮮技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新和升級(jí)帶來(lái)消費(fèi)體驗(yàn)的提升。

在王振東看來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，咖啡品牌要在獨(dú)特性（小而美）、普適性（寬泛的市場(chǎng)）和可復(fù)制性（快速發(fā)展）之間找平衡。而如果要實(shí)現(xiàn)差異化破局，文化體驗(yàn)可能是未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。他認(rèn)為，未來(lái)國(guó)內(nèi)會(huì)有一批區(qū)域性本土咖啡文化特征的咖啡品牌實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展，因?yàn)榈赜蛭幕菀妆粐?guó)內(nèi)消費(fèi)者理解，也容易形成一種咖啡文化的雛形。而相比之下，在其他領(lǐng)域要實(shí)現(xiàn)差異化，無(wú)論是市場(chǎng)教育成本還是創(chuàng)新門檻都太高。

值得注意點(diǎn)的是，雖然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在快速加劇，但多位受訪咖啡從業(yè)者對(duì)于國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)的未來(lái)增長(zhǎng)依然充滿樂(lè)觀。

鐵皮認(rèn)為，就算在咖啡館林立的上海，咖啡消費(fèi)市場(chǎng)依然處于上升階段，而全國(guó)咖啡滲透率可能連10%都不到，一二線城市可能達(dá)到了30%左右，但遠(yuǎn)還不是紅海市場(chǎng)。不過(guò)隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，未來(lái)咖啡品牌如何出品好的產(chǎn)品和服務(wù)、如何精準(zhǔn)選址、選擇合理的策略等都會(huì)是新的考驗(yàn)。

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